彭博盘前简报：4月16日

重点关注

美联储褐皮书及一系列经济数据显示，全美经济急剧萎缩，4月份可能表现更糟。加拿大央行维持利率不变，扩大资产收购种类。特朗普称美国部分地区新增病例已过高峰，周四将宣布放松限制指导意见。IEA预测全球石油需求降幅创纪录，WTI原油期货结算价18年来首次跌破20美元。高盛、花旗和美银一季度利润暴跌。中国金融委强调加大逆周期调节力度。中国央行据悉初步拟定首批数字货币试点地区。

国际要闻

美联储褐皮书显示，受新冠疫情影响，全美经济“急剧萎缩”，所有辖区调查的企业联络人都对前景表达了高度不确定感，多数预期未来几个月情况将出现恶化美国零售和制造业产值3月出现历史性下降，而其他数据表明，最坏的情况可能还没到来，4月份或将迎来更大崩溃美国4月份住宅建筑商信心指数暴跌至7年多来最低，创历史最大跌幅。纽约联储制造业指数跌至创纪录低位据纽约市独立预算办公室的报告，到2021年年中，纽约市或有47.5万人失业，税收将减少97亿美元。零售业就业将受到最大打击亚特兰大联储行长：很多美国企业将在5月份面临生存危机，政府和银行应尽快提供救济以防止企业大规模倒闭旧金山联储行长Daly接受《华尔街日报》采访时表示，美联储将利用全部力量来帮助经济加拿大央行维持基准隔夜利率在0.25%不变，预计疫情将带来史上最严重的经济滑坡，今年第二季度的经济产出可能比2019年底萎缩多达30%加拿大央行扩大资产收购种类，包括500亿加元的省级地方政府债券，以及100亿加元的高评级企业债券加拿大3月GDP骤降9%，萎缩幅度为至少1961年以来最大，第一季度GDP环比降幅可能创下纪录最大欧洲央行支持欧元区采取的宏观审慎政策，料释放逾200亿欧元的银行资本。另据报欧盟禁止因疫情而接受入股援助的公司支付股息和奖金德国经济部：德国处于严重衰退中，预计将在下半年复苏诺奖得主斯蒂格利茨：新冠疫情可能对欧洲一体化计划的存续构成威胁特朗普称，美国部分地区新增病例数已过高峰阶段，周四将宣布放松居家规定的指导意见。纽约州开始对重要岗位工作者进行冠状病毒抗体检测，拥有抗体的人将最早获准复工欧盟发布疫情缓和后解除部分封锁措施的路线图，指出在疫苗或药物问世之前，企业和工人都不会恢复正常工作德国宣布将防疫封锁措施延长至5月3日，小商店获准下周重新开业，5月初开始学校逐步复课。大型活动将一直禁止到8月31日美国财政部数据显示，在新冠病毒全球大流行前，2月份外国持有的美国国债总额已经创下历史新高。当月中国持有的美国国债规模达到四个月高点，仅次于日本印度可能出现1980年以来首次经济萎缩，该国防疫封锁措施从21天延长到40天全球金融稳定委员会承诺将保持宽松的规定，以进一步帮助金融业应对疫情冲击出口民调：韩国总统文在寅有望在周三的大选中取得重大胜利，执政党将赢得议会的绝对多数席位国际能源署（IEA）：今年全球石油需求将暴跌9%，创纪录最大跌幅。石油供应过剩或压垮石油行业的物流设施。预计未来几天、几周油价将面临更多下行压力据悉特朗普政府考虑付钱让石油生产商停止开采，以期缓解供应过剩局面高盛集团投资组合因疫情遭受冲击，导致第一季度利润下滑46%。花旗第一季度净利润下降46%，交易业务佳绩难敌70.3亿美元坏账拨备。美国银行第一季度净利润暴跌45%，计提的47.6亿美元坏账拨备为2010年以来最高投资者蜂拥追捧黄金ETF，SPDR Gold Trust Holdings的持仓量周二连续第十个交易日增加，追平了2016年6月创下的连增纪录二十国集团支持为最贫穷国家提供临时债务救济，同意从5月1日开始暂停债务偿还，并一直持续到今年年底，并邀请私人债权人加入日本内阁府称，创纪录的刺激措施可提振GDP 3.8个百分点。另据日经新闻报道，日本将连续第二个月下调经济评估

大中华新闻

中国金融委：目前外部风险大于内部风险，宏观风险大于微观风险，加大逆周期调节力度是关键；国内复工复产稳步推进，经济活力逐步提升中国央行据悉正通过大型国有银行进行数字货币相关的内部测试，并初步拟定苏州、雄安、成都及深圳为首批试点地区中国有关新冠病毒无症状感染者的数据显示，在整个感染过程中一直保持无症状的人占大多数。另据《湖北日报》报道，武汉等省市启动无症状感染者流行病学调查中共中央政治局委员杨洁篪与美国国务卿蓬佩奥通电话，中方表示愿继续与美国分享信息、合作抗疫，双方还讨论了中国医疗用品对美国的出口中国农业农村部称，支持社会资本合理布局规模化养殖场，扩大生猪产能据北京大学和智联招聘发布的报告，新冠疫情期间中国各行各业减少招聘，小企业和外企尤甚中国央行3月份外汇占款继续小幅下降，德商银行称数据佐证中国未干预汇市。3月份以人民币计的实际使用外资金额同比下降14.1%中国汽车销量自新冠疫情爆发以来首次上升，乘联会数据显示，上周平均每日汽车销量同比增长14%中国计划11月底前完成可再生能源发展“十四五”规划征求意见稿海航集团再次与违约擦肩而过，3名表决权占近九成的“13海航债”投资人同意展期，会议通过了本息延期一年支付的议案4月初平均每天到香港游客数量不足100人，3月份香港国际机场客运量及飞机起降量分别同比下降91%和67%兰州市将商业地产贷款首付比例从70%下调至50%欧美市场一览美国股市：美股周三重挫，零售、制造业和房屋建筑数据全部表现惨淡，加剧了市场对全球经济严重衰退的担忧。标普500指数从一个月高点下跌，所有主要板块集体走低标普500指数下跌2.2%，报2783.36点道琼斯工业平均指数下跌1.9%，报23504.35点纳斯达克综合指数下跌1.4%，报8393.176点美国债市：国债周三上涨，收益率曲线牛市变平，一系列疲软的美国经济数据和骤然下降的公司利润导致美股走低，引发避险2年期国债收益率下跌2.21个基点，报0.1969%5年期国债收益率下跌8.26个基点，报0.3377%10年期国债收益率下跌12.04个基点，报0.6316%30年期国债收益率下跌13.62个基点，报1.2655%外汇市场：经济增长担忧刺激的避险买盘推动美元大涨。加元维持跌势，之前加拿大央行表示将扩大购买资产的种类，以支持经济衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上涨0.9%, 报1,250.1欧元/美元下跌0.64%，报1.0910美元美元/日元上涨0.22%，报107.46日元英镑/美元下跌0.83%，报1.2518美元澳元/美元下跌1.91%，报0.6319美元欧元/英镑上涨0.16%，报0.8713英镑美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.34%，报7.0711元美元/在岸人民币夜盘上涨0.33%，报7.0686元据台北外汇, 美元/台币收盘下跌0.13%，报30.0310元台币欧洲股债：由于央行加快债券购买速度，意大利国债收窄跌幅。德国国债上涨，表现不及美债，因股市下跌，且美国经济数据疲软、德国可能延长封锁措施斯托克欧洲600指数下跌3.2%，报323.06点英国富时100指数下跌3.3%，报5,597.65点法国CAC 40指数下跌3.8%，报4,353.72点德国DAX指数下跌3.9%，报10,279.76点英国10年期国债收益率下跌3.9个基点，报0.302%德国10年期国债收益率下跌8.8个基点，报-0.465%法国10年期国债收益率下跌4.5个基点，报0.058%意大利10年期国债收益率上涨9.9个基点，报1.884%能源：随着美国燃油需求出现创纪录下滑、国内原油库存出现历史最大单周增长，WTI结算价2002年以来首次低于20美元/桶WTI原油期货下跌1.2%，报19.87美元/桶ICE布伦特原油期货下跌6.5%，报27.69美元/桶NYMEX汽油期货上涨0.1%，报0.7204美元/加仑NYMEX柴油期货下跌3.2%，报0.9138美元/加仑NYMEX天然气期货下跌3.2%，报1.5980美元/百万英热单位金属：金价五个交易日以来首日下跌，投资者急于从最近升至七年高点的涨势中获利回吐。铜价从四周高位回落，中国最新宽松措施未能缓解一系列糟糕经济数据下对于全球严重衰退的担忧COMEX期金下跌1.6%，报1,740.20美元/盎司COMEX期银下跌4.2%，报15.6540美元/盎司NYMEX铂金期货下跌1.8%，报804.60美元/盎司LME期铜下跌1.0%，报5,111.50美元/吨LME期铝上涨0.3%，报1,507.50美元/吨LME期锌上涨0.4%，报1,931.00美元/吨COMEX期铜下跌1.5%，报2.3090美元/磅

经济数据日程（北京时间）

09:30：中国3月70城新建商品住宅价格环比（前值为0.02%）09:30：澳大利亚3月就业人数增减（预估为减少3万，前值为增加2.67万）09:30：澳大利亚3月失业率（预估为5.4%，前值为5.1%）14:00：德国3月消费价格同比终值（预估为1.4%，初值为1.4%）17:00：欧元区2月工业产值环比（预估为-0.1%，前值为2.3%）20:30：美国3月新宅开工年率（预估为130万套，前值为159.9万套）20:30：美国3月建筑许可年率（预估为130万套，前值为145.2万套）20:30：美国4月费城联储制造业指数（预估为-32，前值为-12.7）20:30：美国上周首次申领失业救济人数（预估为550万，前值为660.6万）21:45：美国上周彭博消费者舒适度指数（前值为49.9）

央行和政府动态（北京时间）

15:00：中国国务院联防联控机制介绍民营企业、中小企业有序推进复工复产情况17:05：欧洲央行执行委员会委员Schnabel发表讲话21:30：英国央行官员Tenreyro讲话23:00：美国亚特兰大联储行长Bostic讲话16日：OPEC月度石油市场报告17日02:00：美国纽约联储行长Williams讲话17日02:00：美国里士满联储行长Barkin讲话17日03:00：美国旧金山联储行长Daly讲话17日03:00：美国圣路易斯联储行长Bullard讲话

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