扣扣索索地加了点仓！

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每日股票精选

gupiao1681

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今天加了一点点仓。

说实话，鱼哥最近的操作感觉比过去一年加起来都多。

上周不是把石化清了么，腾出16%空间。今天就拿出4%加兴业，2%加了白云。

加得不多，本来是想留仓位来弄一些新发现小票，但目前还没选出合适的目标（还处在海选阶段）。

而且8成仓多一点，感觉确实有些低，那就先加一些，留一些仓位备用吧。

加兴业有两个考虑。

首先是它中短期潜力更大。当然，招行依然优秀，不过还是兴业更便宜一些。况且目前招行的仓位更大一些，加一点兴业还是比较合适的。

其次是去年曾出掉一些兴业，现在捡回来也是情理之中。当时减掉的价位记得在19至20之间，现在补回来倒是阴差阳错的低买高卖，其实鱼哥并不想做波段，更想长拿。

加白云考虑的就要多一点了。

老朋友应该都知道，鱼哥是在去年9月和11月分别减掉了8成仓位和4成仓位的白云。

第一次减掉8成仓位，是因为价格都快逼近鱼哥的绝对高估价了。

第二次减掉4成仓的白云，是因为三季报的经营数据实在太差，完全不及预期，就准备出掉一部分。

当然，由于白云鱼哥长线看好的，不会清仓，怎么样仓里都会留一些，跌也认。

当时的计划是15以下开始加回来，结果2019年年底又爆发这事，只能重新考量了。

长期的逻辑依然没有改变，但中短期的估值标准却要重新考量了。简单的说，比如鱼哥预期2022年白云一年能赚多少钱，那么对应的股价或者说市值能到哪个位置。

由于今年这个大规模黑天鹅，业绩达到预期可能会晚一年半甚至两年。

时间就是金钱，这些账自然要一笔笔算上。

此前也说过，加仓的标准必须提高了。

由于白云2019年报还没披露，今年事件的影响也要一季度披露才能见真章，所以很多事情都是未知。

不过，如果二季度社会生产已经恢复正常，那么即便一季度业绩非常糟糕，股价也大概率不会再有低点，甚至会自此开始反弹，毕竟，股价代表的是预期。

其实白云还有一个担忧，那就是逆全球化带来的国际交流变少从而使飞机出行需求降低。

鱼哥认为，随着通讯和交通的发达，全球化依然是趋势，因为这代表着资源禀赋效应所体现的利益最大化（比如海南天然适合生产水果，所以海南水果生产成本低，大规模种植后到处销售就成为一种更能创造价值的生产方式）。

当然，只是在产业分工的格局下，全球经济会修复一些自身所产生的短板，这种短板，体现在极端情况下，就是一出两千多年前的大戏。

春期时期，齐国的一个邻国擅长种植一种树，然后以此为材料制作一种紫色衣服。衣服非常好看，畅销各国。

在管仲的建议下，齐国齐王带头穿这种紫色衣服。

一时之间，穿紫衣在齐国蔚然成风。紫色衣服市场需求随之爆发，价格飞涨，邻国赚得盆满钵满。

邻国见有利可图，蔬菜也不栽了，谷物也不种了，全部种那种衣服的原材料。

此时齐国颁布法令，禁止与该国进行任何贸易，并封锁其一切途经齐国的商贸往来。

结局很明显，齐国不费吹灰之力吞并了一个国家。

发挥本国的资源禀赋很关键，与此同时，保留战略性资源的生产能力更是底线。

这是咱们老祖宗在两千多年前就玩过的东西，也因此，即便在今天，也一直都有十八亿亩耕地红线的说法。

还是不扯远了，总之一句话，全球化可能受到影响。但这个世界的沟通和往来更频繁依然是大趋势。

在此基础上，咱们再退一万步讲，白云的国际旅客只占26%，且主要面向东南亚，短期冲击对白云的影响未必大。

鱼哥不敢重仓白云，主要原因还是它的管理水平，每一次看它年报，都忍不住想要口吐芬芳。

不过鱼哥还是比较扣扣索索，毕竟这才加仓2%呢。后面如何还跌，鱼哥继续慢慢加，如果涨了，那就涨吧。

涨跌都舒服。

2018年，鱼哥加仓白云整整加了半年呢，那时候也是很多人看空。

还是巴菲特说得好，波动出利润。

对了，明天新春转债上市，上市价大致在123元附近。

另外今晚也有转债开奖，祝大家好运。