彭博盘前简报：3月24日

重点关注

美联储宣布包括不限量购债在内的第二轮大规模刺激行动。共和党的经济刺激法案在参议院遇阻，谈判仍在继续。特朗普称美国企业不用3-4个月就可以重新开业，据悉其考虑放松“居家”限制以避免经济大幅滑坡。英国进入全国封锁状态，要求居民留在家中。德国和澳大利亚公布大规模刺激方案。中国部署新冠疫情外防输入、内防反弹。香港宣布10亿港元纾缓航空业。

国际要闻

美联储宣布第二轮大规模举措，包括不限量购买债券以保持借贷成本在低水平，并制定计划以确保信贷流向企业以及州和地方政府美联储拟无限量购买美国国债、MBS、公司评级至少为BBB-/Baa3、剩余期限不超过五年的美国公司投资级债券美联储新推出的企业信贷融资安排限制了企业股票回购和派发股息的能力特朗普表示。美国企业不用3-4个月就可以重新开业。据悉特朗普上周曾私下讨论放松“居家”限制，以避免经济大幅滑坡。CDC有关社交疏远的指引很可能被放宽而不是完全废除尽管没有足够票数通过参议院的程序性投票环节，但美国国会还在协商第三个刺激方案，参议院民主党领袖舒默与财政部长姆努钦会谈，旨在今天达成协议白宫经济顾问库德洛表示，参议院刺激方案将在周一或周二达成一致。不能让美国经济停摆，将不得不做出一些艰难的取舍德国政府批准8000亿美元的一揽子计划以对抗疫情影响。澳大利亚国会周一通过了超过800亿澳元的大规模财政刺激计划英国首相约翰逊宣布封锁全境三周，要求居民留在家中。关闭所有出售非必需品的商店，以及图书馆、游乐场、户外运动场和宗教场所。英国政府建议所有英国旅行者立即返回本国意大利冠状病毒死亡人数连续第二天下降，米兰附近疫情严重的伦巴第大区（约占该国病例的一半）住院患者人数有所减少德国卫生部门表示，德国新冠病毒指数级增长的传播速度可能开始放缓；总理默克尔新冠病毒初步检测结果呈阴性世卫组织总干事：全球的冠状病毒大流行正在加速，除了居家令和保持社交距离外，各国需要配合以更积极的措施二十国集团(G20)周一就应对病毒举行紧急电话会议，计划下次会议确定行动计划；另据法新社，法国总统马克龙和中国国家主席习近平呼吁召开G20特别会议国际货币基金组织(IMF)认为，今年全球衰退将至少与十多年前金融危机期间一样严重，2021年经济将复苏国际金融研究所(IIF)：今年中国以外的新兴经济体增长将停滞，拉丁美洲，俄罗斯和南非将步入衰退德国央行：德国经济将不可避免地陷入显著衰退，只有在大流行风险得到有效遏制后，经济复苏才会开始意大利将开始停止工业生产，经济滑向更深的衰退。德国准备支持一项帮助意大利抵御疫情冲击的救援计划俄罗斯预计，如果冠状病毒的传播导致全面封锁措施，俄罗斯经济今年可能萎缩多达10%加拿大大型银行纷纷下调对该国的经济增长预期，料第二季度加拿大经济创出1960年代以来最严重萎缩美国财政部长姆努钦表示，美国将发行大量30年期债券USA Today：国际奥委会委员称东京奥运会可能推迟到2021年，将在未来四周研究出具体方案美国能源部长：在油价出现二三十年来最剧烈的崩盘之后，为了稳定油价，建立美国-沙特石油联盟是讨论的方案之一美国汽车行业协会：美国44家汽车制造商的装配厂中有42家因疫情暂停了生产或计划停产美国全国独立企业联合会：美国超过四分之三的小企业已经受到新冠疫情的冲击

大中华新闻

中国总理李克强主持召开会议，部署对新冠疫情要求外防输入、内防反弹，各地不得瞒报。抓紧取消外地人员返岗不合理限制中国褐皮书报告：中国企业第一季度录得有纪录以来最差季度表现，各行业的业绩都在下滑财新：中国疾控中心一位专家称武汉每天仍检出多例无症状感染者，还不能判断武汉的传播是否彻底阻断香港政府宣布10亿港元纾缓措施支持航空业界，预计纾缓措施将惠及超过400间公司，包括航空公司、航空后勤服务、机场零售商户及食肆、以及机场员工等疫情冲击下美元和人民币面临流动性的“冰火两重天”。境内外美元拆借成本显著跳升，但人民币市场却在经历流动性盛宴，拆借利率创下记录新低渣打：3月份中国中小型企业信心指数反弹，但仍处于萎缩区域，这意味着要脱离疫情导致的纪录低点，实现全面复苏仍有很长一段路台湾央行自4月起将每日发行7天期存单，利率会于发行当日早上在网站上公告。另外，还将自4月起定期办理小规模附买回测试操作广东省官员：今年广交会将不会在4月15日如期举办台湾1-2月份工业生产年增7.85%，疫情干扰已逐步显现香港将禁止所有非香港居民从海外搭乘飞机入境，该禁令周三午夜开始生效、实施14天知情人士透露，软银计划出售约140亿美元的阿里巴巴股票，总目标是筹集410亿美元，以维持受到冠状病毒疫情打击的业务Information：软银据悉接近完成牵头对滴滴出行旗下的自动驾驶部门投资3亿美元的交易苹果Apple Watch获准被排除在美国对华关税之外欧美市场一览美国股市：最新经济刺激计划在国会遇阻，美股应声而落。标普500指数已较2月19日的创纪录高点下跌近35%，是特朗普上任以来的最低收盘。科技股跑赢，纳斯达克100指数小幅上涨标普500指数下跌2.9%，报2237.4点道琼斯工业平均指数下跌3.0%，报18591.93点纳斯达克综合指数下跌0.3%，报6860.673点美国债市：美债周一上扬，收益率曲线趋平。参议院多数党领袖麦康奈尔表示，他仍然缺乏足够票数来推进应对病毒的经济刺激法案，这可能导致法案的通过时间延迟到周五2年期国债收益率下跌0.11个基点，报0.3123%5年期国债收益率下跌4.75个基点，报0.4110%10年期国债收益率下跌5.91个基点，报0.7863%30年期国债收益率下跌6.6个基点，报1.3509%外汇市场：彭博美元即期指数触及15年前开始编纂以来的纪录最高，美国国会未能通过2万亿美元应对疫情影响的经济刺激法案。英镑大跌，英国经济料遭受沉重打击。伴随油价反弹，挪威克朗领涨衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上涨0.4%, 报1,297.1欧元/美元上涨0.36%，报1.0726美元美元/日元上涨0.27%，报111.23日元英镑/美元下跌0.75%，报1.1542美元澳元/美元上涨0.92%，报0.5838美元欧元/英镑上涨0.93%，报0.9293英镑美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.02%，报7.1213元美元/在岸人民币夜盘下跌0.1%，报7.0900元据台北外汇, 美元/台币收盘上涨0.34%，报30.4050元台币欧洲股债：德国和意大利债券攀升，美联储承诺无限量购买债券以保持较低的借贷成本。西班牙债券下跌，该国此前授权银行进行一次银团发行斯托克欧洲600指数下跌4.3%，报280.43点英国富时100指数下跌3.8%，报4,993.89点法国CAC 40指数下跌3.3%，报3,914.31点德国DAX指数下跌2.1%，报8,741.15点英国10年期国债收益率下跌13.7个基点，报0.425%德国10年期国债收益率下跌5.4个基点，报-0.375%法国10年期国债收益率下跌0.5个基点，报0.112%意大利10年期国债收益率下跌5.0个基点，报1.581%能源：油价在上周暴跌29%之后收复部分失地，美国暗示有可能建立美国-沙特阿拉伯联盟来稳定价格。纽约汽油期货跌至20年来最低，新冠病毒大流行令需求受到重创WTI原油期货上涨3.2%，报23.36美元/桶ICE布伦特原油期货上涨0.2%，报27.03美元/桶NYMEX汽油期货下跌32.0%，报0.4118美元/加仑NYMEX柴油期货上涨1.0%，报1.0161美元/加仑NYMEX天然气期货下跌0.1%，报1.6020美元/百万英热单位金属：在美联储宣布采取史无前例的措施以支撑经济后，黄金期货创出2009年以来最大涨幅。铜价周一暴跌至近四年低点COMEX期金上涨5.7%，报1,572.70美元/盎司COMEX期银上涨7.1%，报13.2610美元/盎司NYMEX铂金期货上涨0.7%，报627.60美元/盎司LME期铜下跌3.7%，报4,630.00美元/吨LME期铝下跌1.3%，报1,561.00美元/吨LME期锌下跌1.6%，报1,818.50美元/吨COMEX期铜下跌3.3%，报2.1005美元/磅

经济数据日程（北京时间）

08:30：日本3月制造业PMI初值（前值为47.8）08:30：日本3月服务业PMI初值（前值为46.8）14:00：日本2月机床订单同比终值（初值为-30.1%）16:15：法国3月Markit制造业PMI初值（预估为40.6，前值为49.8）16:15：法国3月Markit服务业PMI初值（预估为40，前值为52.5）16:20：台湾2月货币供应量M2同比（前值为4.6%）16:30：香港第四季度工业产值同比（前值为0.4%）16:30：香港第四季度生产者价格同比（前值为1.3%）16:30：德国3月Markit制造业PMI初值（预估为39.9，前值为48）16:30：德国3月Markit服务业PMI初值（预估为43，前值为52.5）17:00：欧元区3月Markit制造业PMI初值（预估为39，前值为49.2）17:00：欧元区3月Markit服务业PMI初值（预估为39.5，前值为52.6）17:30：英国3月Markit制造业PMI初值（预估为45，前值为51.7）17:30：英国3月Markit服务业PMI初值（预估为45，前值为53.2）21:45：美国3月Markit制造业PMI初值（预估为43.5，前值为50.7）21:45：美国3月Markit服务业PMI初值（预估为42，前值为49.4）22:00：美国2月新建住宅销量年率（预估为75万套，前值为76.4万套）22:00：美国3月里士满联储制造业指数（预估为-15，前值为-2）

央行和政府动态（北京时间）

15:00：中国国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍新冠肺炎疫情防控与医疗诊治有关情况21:45：美国圣路易斯联储行长Bullard讲话24日：欧元区各国财长举行视频会议，讨论协同抗疫措施24-25日：G-7外长视频电话会议

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