身家翻倍,某公司喜提40亿外财竟惨遭嫌弃!
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大家好,我是鱼哥,在市场耐心钓鱼的鱼哥。
今天想和大家分享一家前几天身价翻倍的公司。
前几天爆出一则消息,百事将以7.05亿美元(折合人民币约49亿)的价格,向‘好想你’收购‘百草味’,这一资产是好想你在2016年花9.6亿元买来的。
四年时间,‘好想你’赚近40亿,收益率400%,真的有点牛。
在消息披露前,截至2019年三季度,好想你净资产是33.42亿。消息披露后,好想你的净资产差不多直接飙涨到83亿左右,翻一倍有余。
在很多人的预期中,股价应该是连续拉板才对。
不过很遗憾,真实的股价却是高开低走,如下图。
按理说,公司得了这么大利好,怎么看股价都该涨才对啊,市场反应怎么这么奇怪?
恰巧,鱼哥此前曾关注过这家公司。
2017年,鱼哥有次在某宝上发现很多红枣打着助农字样(当时“助农”还没被一个满脸沟壑的大爷垄断),店招介绍说当年山东大枣丰产,卖不出去。
鱼哥偶尔会在超市买一些大枣,平时饿了做零食,周末就拿来炖汤,记得单价在15元到40元不等。
但当时看网上价格很低,好像不到5元,低到让人怀疑是假货。
就说下单来试试,好吃就吃,不好吃就拿来做汤,实在不能吃就当做慈善好了。
大枣到货后立马尝了一下,发现比超市里一般的要好吃很多,比起贵一些的还是差不少。
但不管咋样,从这品质来看,是真货,看来山东大枣真的滞销了。
没隔几天,鱼哥在公园跑步发现有用三轮车推着卖大枣的,也比超市便宜。
这下算是坐实了。
当时鱼哥开始思考这么一个问题,如果红枣丰产造成价格暴跌,那么以红枣为生产原料的公司,是不是非常受益呢,甚至是难得的机会。
毕竟红枣属于可选消费品,在成本大降的情况下,就能腾出更多的折让和促销费用,即便以量换价,都能大幅提高公司业绩。
于是,鱼哥找到了好想你。
就在鱼哥初步观察财报,打开F10的时候,直接就被这两组数据震到了。
业绩增速从两位数增至3位数,净利润直线攀升,这似乎是大牛股初露峥嵘啊。
鱼哥立时就呼吸急促,翻倍行情似乎遥遥在望,乘5的机会似乎触手可及。
或许真的是公司管理层抓住原材料价格低的契机,大力度搞促销,开拓红枣消费市场,从而实现了业绩的飞速增长。
甚至鱼哥也突然回忆起,中午下楼吃饭,旁边有一辆“好想你”移动售卖车。这似乎也在证实这一点。
当然,下单是一件很严肃的事情,事情了解清楚才能知道到底可不可以做。
很快,知道好想你业绩暴增是因为搞了收购兼并,把搞电商的“百草味”合并了,其本身业绩并不好。
大枣的丰产,并没有给公司经营带来任何影响。
因为大枣不管涨价还是跌价,都和好想你无关。它们家大枣全是自己种的,并不从外界收购,而且管理层似乎也并不打算就市面上的低价大枣做些什么。
发现这个机会没有了,鱼哥对这家公司依然比较好奇,在某宝上发现它们家红枣卖得一点也不便宜。就下了几个单,想知道为什么市面上价格这么便宜,他们家卖这么贵还活得下去。
记得买了和田大枣、小甜甜免洗锁鲜枣等几种,其他记不得了。那个小甜甜锁鲜枣主要是因为名字比较有意思,所以印象比较深。
品尝之后,发现它们家产品确实有独到之处,干枣有一种鲜枣的口感,甜度也很够。后来就给当时的女朋友买,直到她吃腻。
此后便再没关注过这家公司,当时查到的其他信息也忘了。留给鱼哥的印象就是这家公司不思进取、偷奸耍滑。
其实吧,从往后的股价还看,鱼哥还真没看错它。
即便现在倒卖“百草味”赚了大钱,也只是一笔外财。
一晃又过去三年,和鱼哥一起再看一下它的数据吧。
先看第1项。2016年-2018年的净利润分别是0.39亿、1.07亿、1.3亿。但在其中,百草味分别贡献了0.56亿、0.87亿和1.2亿。
也就是说,好想你卖枣基本不赚钱,全靠百草味撑门面。如果失去了百草味,好想你甚至会处在亏损边缘。
再看没有百草味的2013年-2015年,利润从1.02亿降至-0.03亿元,可以说红枣业务做得相当差,处于滑坡状态。
再看第2项。业绩增长基本也以收购百草园作为分界,差距非常明显。
第3项.,最近两年现金流平缓不少,此前几年却有较大波折。
第4项,这才是最要命的。营业周期(从原材料进货到收到商品销售货款)直接以百草园的收购划断。前高后低很明显,可想而知,百草园卖出之后,营业周期又将暴长。
总体来看,好想你卖掉百草园后,差不多就失去了自身造血功能。难怪市场在这一大“利好”出来后,都在用脚投票。
给你40亿,让你从一只一般股变身垃圾股,你愿意吗。
好像股东不愿意啊!
对了,恩捷转债28日上市!时候选得不太好啊。
昨天申购的转债今晚开奖,中奖的朋友“吱”一声儿呗。
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