6.6%，一想它就涨

趁着多肽CRDMO概念火热、国内药企争相布局GLP-1领域的风口（如今的CXO行业需求正逐步复苏，而小核酸、多肽、ADC等热门领域正成为新的风口）。

GLP-1RA降糖效果显著，同时可通过多维通路实现减重治疗，兼具多重获益机制，在心血管、NASH等多个慢病领域显示出良好治疗前景。全球GLP-1药物市场规模持续扩张，预计到2030年全球市场规模达407亿美元。

截至2023年5月，尽管GLP-1类药物处方量渗透率仅5.5%(注射剂5%、口服0.5%)，但糖尿病药物市占率已达39%(注射剂36%、口服3%)，超过胰岛素成为全球第一大糖尿病治疗药物类型。在国内，GLP-1仅占糖尿病市场的2.6%，渗透率还有广阔的潜在提升空间。

从全球竞争格局来看，诺和诺德的利拉鲁肽和司美格鲁肽两款药物是GLP-1市场中的两大巨头，礼来则自度拉糖肽后又推出双靶点GLP-1/GIP受体激动剂替尔泊肽，两者同样处于增长期。2022年，这四款主流GLP-1RA药物共达成218.82亿美元的销售额，同比增长37%，其中减肥药适应症的销售额占比11%，表明GLP-1药物在减重领域也具有不小的潜力。

从产业链端看，多肽制药技术壁垒较高，叠加诺和诺德产能不足引致的司美格鲁肽、利拉鲁肽药物短缺为国内原料药、CDMO企业带来新的发展机遇。

还有，我曾在《药来了，赠只减肥票》中聊过——原料药方面，目前国内还没有一家实质上为国外两大诺和诺德和礼来供货的供应商，但是——在FDA的DMF列表里面，诺泰生物是目前登记的能提供司美格鲁肽API的唯一一家A股上市公司。

扯了这么多，其实，是想给今天诺泰生物的又新高再找找原因。当然，对于诺泰的认可和喜欢（甭管多少，在他身上是赚“翻了”倍的），仍然来自昨天咱们提到的——业绩好，现金流好。这大概是和行业状况相得益彰罢。

医药，这个古老神奇又基业长青的存在，不容忽视。

昨天浦兄问我恩华，今天恩华就给了他一个回应——大涨6.6%。我说“今天恩华是为您而涨啊”。

对于浦兄的问题，我回答不上来。对于短期的涨跌，私以为不论如何判断，都难脱开“愿望”。所以，索性不看。多年老友既然问到，我只能以自己跟踪的财报状况作答复。

以上，有关注的朋友一并参看。

再聊，得知他本想等今天恩华再跌就补仓的。然而，你一想他就涨，没给机会。此事颇玄妙，很有些“缘起性空”的意味。可若真是随着“兴之所至”地动了手，又往往遭遇“动辄得咎”的尴尬。

浦兄和我从药聊到了酒。今天的白酒，又拉胯。看似因为茅台，可一定又不怨茅台。

美股又涨，尤以科技为甚。苹果+英伟达+微软+谷歌，大约12万亿美元市值，换算成软妹币，86万亿左右，基本上跟整个A股的市值大体相当。这么说——如果简单地等价置换，现在卖掉美股四大科技股，可以买下整个A股。

我勒个去，泡沫吧？即便明知道是泡沫，可没人知道啥时候破。上一次美股互联网的大泡泡，从1990吹到了2000。

虽然日常尽享科技带来的生活便利，可于科技公司而言，老夫还真的有点儿看不懂。我家楼上的兄弟说了这么一段话——小米做到最后是小米金融，腾讯是微粒贷，360是借条，百度是度小满，阿里是花呗和借呗。哥哥，科技的尽头是放贷？

麻麻的，洒家也不懂。洒家就看到茅台跌了，满桌子的酒都得洒出去点儿。

水行情，宜闲聊。

回见！

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