彭博独家 | 2023年度彭博股票发行和并购排行榜

2023年度彭博股票发行和并购排行榜

2023年度彭博资本市场承销商与并购排行榜新鲜出炉，为您带来最新的市场趋势追踪。彭博终端用户可登录终端，运行LEAG <GO>加载“报告”标签页，即可获取所有彭博全球和国内排行榜及排行标准。非彭博终端用户可扫描二维码或点击“阅读原文”预约演示。

榜单亮点

中国股票IPO承销排行榜：中信证券、中信建投和中金公司位居前三，合计市场份额35.32%；

亚洲（除日本）股票IPO承销商排行榜：中信证券、中信建投、中金公司依旧高居榜首；

中国大陆并购财务顾问排行榜：以交易金额计，中金公司拔得头筹，摩根士丹利、高盛公司和花旗集团等紧随其后。

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实时数据 独家资讯 研究报告

2023年度中资公司全球新股市场回顾

2023年，中资公司在全球范围内总计完成400笔IPO，相较上年同期下降约21%，总募集资金608亿美元，融资规模同比上年亦下降近38%。

中资公司年度全球IPO募资规模和数量（2012-2023）

2023年中资全球前十大IPO发行人中有9家选择A股上市，其余1家选择港股上市。其中华虹半导体有限公司以212亿人民币的融资规模成为年内A股最大IPO。按行业区分，募集资金规模最大的行业为科技，工业和非必须消费品紧随其后。

2023年以行业市场为划分的中资公司IPO募资情况（亿美元）

A股：2023年IPO募资规模达3716亿元人民币

2023年A股IPO募资总金额3716亿元人民币。在证监会提出“阶段性收紧IPO节奏”的大环境下，根据彭博最新发布的中国股票IPO承销商排行榜显示，中信证券依旧以474.5亿人民币的承销规模以及近13%的市场份额高居榜首，中信建投和中金紧随其后。上市公司注册地主要集中在江苏、广东及浙江一带。

彭博中资A股IPO发行量与金额历史分析    

2023年A股IPO公司前十大注册地及上市公司数量分布图

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实时数据 独家资讯 研究报告

中国香港：中资IPO数量较去年相对持平，融资规模持续下降

2023年有58家中资公司在港交所完成IPO，合计募集资金约396亿港元，全年总IPO数量较上年同期增加1笔。行业分布以非必需消费品、必需消费品和医疗保健为主。

彭博中资港股IPO发行量与金额历史分析

美股：中概股IPO逐渐走出低迷

自2021第三季度开始，中资公司赴美上市的热情持续走低，但2023年相较上年整体回暖，共有18笔IPO，融资金额也较上年上升48%。

彭博中资美股IPO发行量与金额历史分析

中国大陆并购市场总览

根据彭博截至2023年12月31日的数据显示，2023年全年由中国大陆公司或资产参与的并购交易共发布7000笔，交易金额为3463亿美元。其中已完成的交易数量为5096笔，已完成的交易金额共计1998亿美元。2023年第四季度与第三季度相比，已发布并购交易的交易数量为2105笔，交易金额为1003亿美元，分别增长19%和17%。已完成并购的交易数量为1360笔，交易金额为484亿美元，分别增长3%和下降18%。

2014-2023年中国大陆并购市场活动总览

中国大陆跨境并购市场

2023年全年中国大陆跨境并购市场，共公布出海跨境投资交易约649起，投资金额约为373亿美元。美国、新加坡、英国、日本、德国、韩国、印度尼西亚与加拿大等成为中国大陆跨境投资目标的主要国家。科技、金融与非周期性消费品行业等成为跨境投资的热门行业。2023年已发布的入境并购投资交易约428起，引进投资金额约490亿美元，交易数量下降20%，交易金额增长40%。交易额超过十亿美元的交易数量为11笔，与2022年的7笔相较，增加57%。

近十年中国大陆买家出海投资及中国资产吸引外商投资交易活动趋势图（单位：亿美元）

2023年中国大陆出海投资标的主要所在地区及行业分布图（按交易数量）

全球并购交易市场

纵观2023年整年的全球并购市场，共发布交易48861笔，交易金额为28700亿美元。其中已完成的交易数量为37196笔，已完成的交易金额共计16200亿美元。与2022年相比，已发布交易数量与金额同比下降分别为23%和22%，已完成交易数量与金额同比下降分别为30%和46%。2023年第四季度与第三季度相比，已发布并购交易的交易数量为12338笔，交易金额为8694亿美元，分别增长5%与27%。已完成并购交易的交易数量为8590笔，交易金额为2659亿美元，分别下降4%与32%。

全球并购市场活动近十年趋势图 （单位：亿美元）

本文作者：

彭博并购数据分析师Leah Xia

彭博资本市场数据分析师Vicky Wei

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