中国房地产正在加速拥抱哪些城市？

2024年农历是龙年，对于我们中华民族来说，是寄托国运昌盛、幸福成功的年份。接下来我们就对2024年的国际局势以及经济、房地产层面做一个非常大胆的预判。

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第一段是2024年的国际政经的整体的预判。（发稿前删掉了，敏感词太多，没办法！）

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接下来转向到国内。先看房地产。当下房地产最大的问题就是债务压力以及由此引发的债务窟窿。追根溯源核心是有太多的房企借助海外融资市场疯狂借了太多的中资美元债，回过头来在国内疯狂的加了巨大的杠杆。比如许老板在鼎盛时期在海外的美债规模是200亿美元，就是1400亿人民币。1400亿人民币，可以在国内任何一个一线城市拍十个地王，去任何一个二线城市拍20个地王。拍完以后，再借助自有信托或理财通道，把这块地抵押，把钱又贷出来，如此循环操作，所以整个土地的次债杠杆给叠加满了。从天而降的金钱有时不是馈赠，而是万劫不复。今天我们看房地产的价格之所以如此之高，就是被钱给推起来。钱从哪里来？除了内资，就是外资。而这一轮国内房企BL就是从美元债开始。为什么2022、2023年很长一段时间，上面都坚持不救房企。现在又为什么会提出对所有民企一视同仁？就是到目前为止，我们只能吃哑巴亏。但其实这还只是第一个阶段。第二个阶段，就是各种造势唱空，形成做空场景。现在已经发展的什么程度呢？近半年有个可怕的趋势，是只要是政府准备严管某个行业的消息、新闻或政策出来，股市就感觉这个行业要完蛋。股市就暴跌。比如12月22日，国家新闻出版署发布了《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》，结果当天，和游戏相关的，港股的网易、腾讯控股、哔哩哔哩以及港股游戏股全部暴跌。A股网络游戏板块，三七互娱、游族网络、巨人网络等10股闪崩跌停。这个意见征求发布时机是否合适先暂且放一放，难道就没有各种“小作文”漫天飞的功劳吗？所以大家不要看高盛也好，瑞士的投行也好，他们对中国的A股真的关心吗？对中国的经济真的关心吗？他们就是要唱空你。就是要对你的各种资产指指点点，各种小作文满天飞，裹挟着一些不明情况的人一起情绪低迷，压低信心预期。这就是外围环境开始对我们形成一个做空的造势场景。而接下来就是第三个阶段，金融博弈，集中做空，还在进行。看看目前的恒生指数就知道了。所以我们面临的风险巨大，面临的挑战也巨大。联合围剿到底对我们会发生多大的影响？而此时中东之间的博弈，给我们战略纵深又拉宽了，对我们来说呢，又有一定的缓冲期。所以我们的国运，有的时候好到编剧都不敢这么编。到了关键的时候，总是有一股神秘的力量来把我们中华民族托起来。很多人其实从本质上就没明白，为啥这几年我们的路越来越难了。隐晦点说就是我们已经发展到了必须要维护自己利益的地步了，不是你认怂就能过去的。很多事儿也不可能半途而废了，那就是硬着头皮走下去。说白了，没有利益冲突就没有矛盾。大哥和他的小弟们会竭尽全力地给我们下套子，使绊子。当然，我们自己也不完美。但是，每一个人都需要认清一个非常重要的现实：以后的路很难。别说2024年，就是未来的三五年，我们会越来越不容易，但收获的利益一定会越来越大。你必须相信以及确信这一点。你要想清楚，什么才是我们的核心利益？什么才是你个人的核心利益？不要有不切实际的幻想和责怪，这不是独立行情，这是世界级的大周期。

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这些巨大的历史洪流，和我们又有什么关系呢？先想想我们这30年是怎么发展起来的？我们是怎么变得富有的？背后是房地产价格一路上涨，承载了足够多的货币供应量，然后这些货币变成了财富进行了二次分配，促使各行各业的人兜里都有现金流。如果把承载货币的主体打爆了。明天股市敢给你降到800点。中产的财富可以瞬间归零。因此，2024年房地产作为一个非常重要的经济引擎，它必须稳住。抛开这一点，对于我们个人，要“看势”！要“懂势”！这个“势”里面，首先要看的是人口。2023年新生儿人口可能跌破800万，预计为788万，再创新低。我们知道每年接近有1700万人要离开，而新出生只有800多万，就意味着每年净差1200万左右。按照这个趋势，10-15年间会少1-2亿人，这是必然的。按照人均30平米的住房面积，这就意味着有60亿平米的房子将在未来10年彻底空置。这对我们的启示是什么呢？你就要想了，少了2个亿。少哪了？是10个千万人口的城市人少了，还是100个百万级人口城市的人口少了？你更要想，除了消失的，还要看接下来人口的流向和走势。而看一个城市潜能的核心指标，有四个：

1、人口。

人口是根基，人不管是流走了还是自然没了，这个城市衰败就开始了。

在中国有没有这样的场景和案例，太多了。鹤岗是不是已经全面空心化了？

这两年大家都讨论南北差距。仅仅是因为北方的营商环境吗？

其实是人口流向的大趋势让所有人越干越难干。

人口净流失的地方，干活的人都跑了，身边没有机会了。

这就是大趋势的残酷，没有人告诉你发生了什么，但你的资产在不断下滑。

鹤岗房子从50万变成5万也不过就是10年的时间而已。

2、人均GDP和人均纳税额。

这是一个城市的富裕程度。有些省市光有人口没有，富不起来不行。

广东1.2亿人，山东1亿人，河南近1亿人，江苏8500万人，四川8000多万人，河北7000多万人，湖南、浙江6500万人，这些人口背后对应的核心虹吸城市的价值是一样的吗？

天差地别！

3、国家定位决定了将来上面给你多少钱？给你多少政策？你的天花板在哪里？一定程度上决定了你是崛起还是衰落。4、上市公司数量决定这个城市的竞争力，决定了这个城市是不是能不能留住人。为什么现在地方政府费劲大的力气去招上市公司，因为招过来一个在这个行业里面能够立足龙头，他能把全行业的财富、市场、人才都吸纳到这个地方。北京471家上市公司，总市值规模20万亿，中石油就1万亿，工商银行就1万亿了，建设银行1万多亿了，还有中石化三大移动公司等等。（当然，北京正在疏解人口和央企，背后是有大的战略考量的，这就不是经济账能算的清楚的）深圳422多家上市公司，总市值规模在10万亿+。上海438多家上市公司，总市值规模在9万亿+。杭州224家上市公司，总市值规模在3万多亿+。遵义是个特例，总市值2万多亿。接下来是苏州、广州、南京、宁波等。这么一看，江浙沪+广东基本占了整个中国70%的上市公司体量。其它区域还能数的上的城市，主要是成都2000多万人口+109家上市企业，重庆3000万人口+99家上市企业，武汉1300多万人口+76家上市企业等等。这背后的财富聚拢量决定了每个城市内在的内核竞争力是完全不同的。随着时间推移，历史的天平会越来越有利于四要素全齐活的城市。而其它的城市，只能靠自己逆袭了。回归到个人，将来你要在哪个城市买房子置业，哪个城市结婚生子繁衍后代，这就是选平台了。

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2024年，这一轮是真正意义上的城市+产业淘汰赛了。某个二三线城市的房子能不能买，和某个淘汰产业的股票能不能买是一样的。衰败城市和夕阳产业，都将完全彻底的被踢出时代红利，而任何看不清这一现实的人，都将和它们一同衰落下去。20年前，移动和联通仅仅在过年那一天，一条一毛钱的短信，一天就能赚40个小目标，但是现在，移动、联通的短信业务竟然被微信干成只是收验证码的功能了。2023年老美那边已经开始新的一轮产业革命了，叫做AI人工智能。2023年，我们也在AI进行了产业布局。2024年，AI就是世界主要经济体必然会竞争的地方。大变局肯定酝酿的大机遇，大机遇可能隐藏着大天坑。海啸来临之前，海水会突然退去，然后过一阵子才会看到铺天盖地海浪横扫一切。处事无非是人心，谋局无非是人性。最近我一直说，在旧秩序失去和谐的时刻，我们普通人最重要的是清醒，看清局势，这比一切都重要。在碎片化信息爆炸的今天，一定还有很多朋友希望从繁杂的信息中获取真相。而我们会提供有深度、独特思考的内容，让你用更多元的视角，摆脱碎片化信息的包围。这也正是我们做【米宅境内外资产对比训练营】的核心原因。

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