一周展望：噤声期前留意美联储新信号！“恐怖数据”疲软难抑美元买盘？

巴以冲突引爆的地缘危机愈演愈烈，新的一周市场料继续紧盯事态潜在升级带来的影响。此外，美联储主席鲍威尔等多位官员也将陆续发表讲话，此前多位官员已经放出鸽派信号，但在9月超预期的CPI数据公布后，市场应留意美联储官员的立场是否变得更强硬了。数据方面，继CPI之后，素有“恐怖数据”之称美国零售销售数据也可能会影响美联储的加息预期。另外，英国通胀、就业和零售销售数据也可能会对英镑汇率产生影响。以下是新的一周里市场将重点关注的要点（均为北京时间）：央行动态：美联储噤声期前密集讲话，能否为投资者拨开迷雾？美联储方面：周一22:30，2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就经济前景发表讲话。周二4:30，2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就经济前景发表讲话。22:00，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在纽约经济俱乐部发表讲话。22:45，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就经济前景发表讲话。周四00:00，美联储理事沃勒就经济前景发表讲话；00:30，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话；02:00，美联储公布经济状况褐皮书；3:15，2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就劳动力挑战发表讲话；6:55，美联储理事丽莎·库克就美联储的使命发表讲话；21:00，美联储副主席杰斐逊发表讲话。周五00:00，美联储主席鲍威尔在纽约经济俱乐部发表讲话；01:20，2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比参与一项活动的问答环节；5:30，2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就经济前景发表讲话；7:00，2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根发表讲话；21:00，2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就经济前景发表讲话。由于美联储官员发表鸽派言论，暗示自上次利率决议以来美国国债收益率飙升已经为他们完成了任务，暗示可能不需要在年底前再次加息，因此美元一度跌破106整数关口。然而，周四公布的CPI数据显示，美国整体通胀率仍稳定在3.7%，而不是像预期的那样放缓至3.6%，这鼓励市场参与者重新押注加息。最终再加息25个基点的可能性从28%上升到40%左右，而预计明年的降息幅度已减少了约10个基点，这帮助美元反弹。在试图进一步拨开迷雾之际，投资将继续关注美联储下周的更多动态，届时将有包括鲍威尔在内的多位官员发表讲话。在强于预期的通胀数据公布后，投资者可能迫切想知道他们的鸽派立场是否发生改变。值得一提的是，根据美联储的日历，到下周五结束后，美联储官员们将进入议息会议前的噤声期。其他央行重要日程：周二8:30，澳洲联储公布10月货币政策会议纪要。周三6:30，澳洲联储主席布洛克发表讲话。周五14:35，日本央行行长植田和男发表讲话。澳元投资者下周可能会很忙。澳洲央行周二将公布最新会议纪要，官员们已连续第五个月维持利率不变，但表示可能需要进一步收紧政策，周四澳洲将公布就业数据。尽管投资者认为澳洲联储在11月仍保持观望的可能性为83%，但他们认为，到2024年5月，澳洲联储再次加息25个基点的可能性为60%。因此，如果数据显示劳动力市场仍然紧张，可能会鼓励澳元交易者增加多头头寸。重要数据：“恐怖数据”或将放缓，但美元多头恐趁势加仓周二20:30，美国9月零售销售月率。周三10:00，中国第三季度GDP年率、9月社会消费品零售总额年率等；22:30，美国至10月13日当周EIA原油库存、EIA战略石油储备库存。周四8:30，澳大利亚9月季调后失业率。20:30，美国至10月14日当周初请失业金人数、美国10月费城联储制造业指数。周五9:15，中国至10月20日一年期贷款市场报价利率。20:30，加拿大8月零售销售月率。除了美联储官员们对利率的看法之外，市场参与者本周还将继续密切关注美国的经济数据，以寻找有关这个全球最大经济强国经济状况的最新迹象。周二，9月份的整体和核心零售销售额预计将分别放缓至0.2%和0.1%，而8月份的增幅均为0.6%。今年下半年，美国消费者继续表现出非凡的韧性。在经历了今年缓慢的开局之后，美国零售支出随着时间的推移变得更加强劲，这主要是受到强劲的劳动力市场和低失业率的推动。不过，汽油价格的上涨无疑会导致可自由支配支出的放缓，尽管7月和8月的零售额都达到0.5%和0.6%的弹性水平，但即将公布9月零售额数据预计会温和放缓至0.2%。最近的美国消费者信贷数据显示，美国消费者在9月份大幅削减支出，这增加了数据意外下行的风险。另外，美国工业生产预计也将放缓，房地产方面的数据也可能表明楼市继续降温。尽管如此，FXStreet的分析师称，随着亚特兰大联储GDPNow数据被向上修正，显示美国经济在第三季度增长了5.1%，美元不太可能因为略微疲软的数据而再次受到强劲打击，尤其是如果美联储官员开始谈论在本轮紧缩政策结束前再加息一次的话。即使美元再次回落，多头也可能将这种回落视为在更具吸引力的水平上增加头寸的机会。公司财报美国财报季已于周五拉开帷幕，继摩根大通、花旗和富国银行之后，美国银行、高盛和摩根士丹利也将陆续发布财报。市场目前最担心的是高盛的表现，因为此前其零售业务探索受挫后，在IPO市场表现也并不尽如人意。除了金融股之外，特斯拉、奈飞和IBM等公司也将于美股盘后发布财报。