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美股Q3财报季本周拉开帷幕!小摩 vs 花旗

作者: 英为财情investing | 2023-10-12

上周五,由于美国发布的最新就业数据显示,9月份就业人数上行,而且工资增幅放缓。美股走高,标普和纳指双双创下了8月底以来的最大单日涨幅。

截至全周收盘,美国标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别上涨0.5%和1.6%,结束了连续四周的下跌,但道琼斯工业平均指数则下跌了0.3%。

(三大指数走势对比图,来自Investing.com)

本周仍将是热闹的一周,财经日历显示,美国将会发布9月的消费者价格指数,预计整体CPI料从8月的3.7%降至3.6%。

(Investing.com财经日历)

在发布CPI数据的同时,美联储还将发布9月份上次会议的会议记录,这将会引起投资者的关注。根据Investing.com的美联储利率监测工具,截至周日上午,市场认为美联储在11月会议上保持当前利率水平的可能性为73%,加息25个基点的可能性为27%。

与此同时,美股Q3财报季将于周五正式开始,摩根大通、富国银行(NYSE:WFC)、花旗、贝莱德(NYSE:BLK)、达美航空(NYSE:DAL)、百事可乐(NASDAQ:PEP)、联合健康集团(NYSE:UNH)和Walgreens Boots Alliance(NASDAQ:WBA)都会发布季度业绩。

无论本周市场走向哪个方向,我们将重点关注以下两只个股:

值得关注的个股:摩根大通

摩根大通(NYSE:JPM)的股价预计会在未来一周表现优异,因为其关键业务部门料会有强劲表现,第三季度盈利将上升。

摩根大通计划在美国东部时间10月13日(周五)上午6点50分开盘前,公布最新的财务业绩,分析师和投资者都越来越看好这家银行巨头的前景。根据InvestingPro的一项调查显示,过去90天里,该公司的利润预期被向上修正了10次,而向下修正的次数为零。

(摩根大通盈利预测来自InvestingPro)

截至目前,市场对该股的普遍预期是:每股盈利料为3.87美元,同比增长24%;预计收入将较去年增长20%,至393亿美元,反映出其零售银行部门的稳健增长。

此外,预计固定收益交易收入、股票交易收入和投资银行收入都将达到所有最高估计,因为它受益于更高的利率、市场波动和更强劲的IPO市场。

根据期权市场的数据显示,摩根大通的股价在财报发布后将出现大幅波动,正反方向料有大约5%的波动。值得注意的是,其在7月份的上一次发布盈利报告后,股价上涨了3%。

尽管金融业整体面临挑战,但这家银行已经连续四个季度超过华尔街分析师的预期,突显了其业务的实力和整个公司的强大执行力。

(摩根大通日线图来自Investing.com)

截至上周五,该股收于145.10美元,前一天跌至140.83美元的三个多月低点。按照目前的水平,这家总部位于纽约的银行的市值约为4220亿美元,仍然是全球最有价值的银行。

今年迄今,摩根大通股价上涨+8.2%,明显优于美国银行(-21.3%)、富国银行(-3.9%)、摩根士丹利(-5.5%)、高盛(-9%)和花旗集团(-10.3%)等银行。

根据InvestingPro的量化模型数据显示,小摩的股价仍然被低估,后市的上涨空间约为6%,公允价值为153美元。

需要规避的个股:花旗

花旗集团(NYSE:C)的股票本周将出现下跌,在艰难的经济环境下,该公司的利润增长或再次急剧放缓。

花旗第三季度的财务业绩将会在美国东部时间10月13日周五上午8点开盘之前公布,而其数据可能会再次受到消费者银行业务放缓的打击。

期权交易数据显示,其财报发布后的股价波动约为6%。值得注意的是,该公司7月中旬发布最新财报后,股价暴跌3%。

InvestingPro对分析师盈利修正的一项调查显示,在报告发布前,悲观情绪日益加剧,突显了花旗集团在当前背景下,面临的几个阻力,分析师在过去90天内将每股收益预期下调了8次,没有上调。

(花旗盈利预测来自InvestingPro)

华尔街预计,这家总部位于纽约的金融服务公司每股收益为1.23美元,较去年同期的每股收益1.63美元下降24.5%。同时,收入预期同样令人担忧,由于消费者银行部门持续放缓,销售增长预测仅同比增长3.9%,至192.3亿美元。

除了财务数字外,该行首席执行官Jane Fraser的评论,应该也会为该行在宏观经济逆风挥之不去和对存款稳定的担忧下,在今年剩余时间的表现提供进一步指导。

(花旗日线图来自Investing.com)

周五,花旗股价收于40.57美元。周三,股价暴跌至52周低点39.14美元,为2020年5月以来的最低水平。花旗集团目前的估值为780亿美元,是美国第四大银行,仅次于摩根大通、美国银行(和富国银行。

花旗今年的股价表现低于其他大型银行,2023年迄今已经累计下跌10.3%,原因是,在地区银行危机后,金融业健康状况的担忧挥之不去。

值得一提的是,由于投资者对其盈利能力、增长和自由现金流的担忧,花旗目前的InvestingPro财务健康得分低于平均水平1.98/5.00。

翻译 | 李善文

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