iPhone15停售？中移动辟谣！龙头闪崩超7%

周四A股明显调整，三大指数均跌超1%。具体看盘面，前几天涨的厉害的，成了下跌主力，比如消费电子（尤其苹果产业链方向）就是典型之一。苹果概念指数周四大跌2.56%，而此前的7个交易日累涨约13%。

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龙头一度闪崩超7%

看个股的话，作为果链龙头之一的立讯精密周四出现跳水，在以1.73%明显低开后，股价快速走低，9点37分左右触及日内低点，最大跌幅达7.81%。此后，立讯精密跌幅略有收窄，至收盘时仍下跌4.16%。

此外，苹果产业链上的瀛通通讯、东睦股份双双跌停；强瑞技术大跌超过10%；世纪鼎力跌超9%；劲拓股份跌超8%；惠伦晶体跌超7%。整体而言，118只苹果概念股中，周四有113股下跌，占比约96%。其中105股跌超1%，83股跌超2%，37股跌超3%，13股跌超5%。

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苹果一夜蒸发数千亿

周四苹果概念股的走弱，在不少市场人士看来，与周三晚间苹果的股价大跌相关。当晚，苹果低开低走，尾盘一度跌超4%，收盘时下跌3.58%，创下8月4日以来的最大单日跌幅。市值一天蒸发约1062亿美元（按最新的美元人民币中间价计算，约合7645亿元），最新为2.86万亿美元。

对于苹果周三的大跌，综合市场观点来看，主要是以下两方面内容：

一是欧盟刚刚公布了史上最严的数字监管法案，亚马逊、苹果、谷歌等大型科技公司被列为处于绝对垄断地位的科技巨头，将承担不得滥用市场支配地位打压或并购竞争对手等义务， 否则将面临最高达年营业额10%的罚款。

二是最新的PMI等数据，增加了市场对美联储继续加息的预期。而近期多位美联储官员也持续释放鹰派言论。根据芝商所数据，美联储9月议息大概率会暂停加息，而11月议息的加息概率则从此前的30%上升至50%附近。而周三美国国债收益率继续攀升也在一定程度上验证了这种可能性，从而风险资产就受到承压。

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中移动辟谣

华为出新机

再说回国内，在很多业内人士看来，也有两个因素在压制苹果产业链的表现。其中一个便是中国移动停售苹果的传言。据上海证券报报道，近日多个社交平台热传中国移动停售iPhone，对于苹果公司有可能即将发售的iPhone 15也不再继续进行合约机销售。

对此消息，中国新闻网记者9月7日从中国移动集团获悉，上述消息均为假消息，对于苹果可能即将发售的iPhone 15，中国移动也会继续合作销售。

此外，有券商分析称，8月底以来华为产业链的提振，也在一定程度上抑制了苹果产业链的表现。据中国经济周刊报道，9月3日Mate 60 Pro全面开售当天，天猫等渠道官方旗舰店均瞬间售罄。而这几天，各渠道新机的发售也几乎是瞬间“秒光”，想抢到简直难如登天。

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机构看好消费电子

虽说消费电子正在经历下行周期，但随着iPhone15发布日期的临近，加之近日利好政策的出现，不少机构看好消费电子的前景。

日前，工信部、财政部联合印发《电子信息制造业2023~2024年稳增长行动方案》（以下简称“方案”），提出2023~2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元。

有业内人士指出，该方案有利于为电子消费行业注入更多信心，稳住这一大宗消费市场。下半年有多个大促节点，新品上市集中，相对上半年而言更好的消费周期。虽说政策出台需要时间来落地，但这个政策带来了对未来的预期，会更好地促进整个产业的发展。

华福证券指出，安卓系高端手机回归一扫行业悲观情绪。此次华为回归一扫过去一段时间笼罩在市场上的悲观情绪，有望提升消费者的换机需求，为下半年智能手机复苏增添动力。而根据IDC预测，2023年下半年全球智能手机市场将逐步回暖，随着折叠屏手机、智能穿戴等产品的完善和普及，消费电子行业将迎来新一轮的增长。

图片来源：中航证券

而天风证券指出，从行业周期看，每轮消费电子景气周期主要是由技术进步引发的新需求所驱动。随着各类大模型的陆续发布，AI应用场景从目前的PC和云端逐步延伸到智能手机、智能音箱、智能家居等IoT设备领域的趋势明确，消费电子产品的用户体验有望在AI的赋能下被重新定义，手机和IoT设备有望在未来成为万物互联和AI+应用的主要流量接入口，将有望提升下游智能硬件价值量、促进各类AI软件生态的创新、并加速下游消费电子产业的更新换代及复苏节奏。

仅供投资者参考，不构成投资建议

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