别人都明牌了，咱还在猜

今天文章谈一下外贸的宏观战略，内需咱们晚上直播讲。

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经济转型，是有阵痛的，这个东西大家都能感受得很清楚！外贸难搞，钱难赚，要么是压根没订单，要么是即便有订单，利润也薄得让人恼火。别说外贸企业想骂娘，代工工厂想骂娘，就连公司里的耗子都哭天抹泪地骂母耗子。外贸进不来钱，工厂养不起工，青年失业率就下不去，财富溢水效应起不来，连带着下游一大串日子都不好过。所以现在开始谈内需了，但是内需很弱这也是客观事实。城市里谁不是“收入+资产-负债-消费=大写的寂寞”？所以有很多人问我：内外双循环就是循环了个寂寞嘛？这转型就是转了个折腾么？虽然很多人很难受，也强烈要求回到过去那样，我也特别想回到过去，但很现实的说：不能说因为难受就不转型了。咱们真的不想转型！以前纸醉金迷的日子谁不爱？但是没招啊～咱们从转型一开始，就不是为了称王称霸，再攀高峰。而是因为活不下去了，不转型就死啦。首先得破除一下幻想，不是咱们不愿意和好，而是人家把话说得老明白了，就是要搞死你啊！外贸在GDP中占比是一定要慢慢减的，这不只是取决于我们的需求，更取决于别人的需求。

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先说我们自己的需求，怎么就非得去产能了？在过去高速发展的十几二十年里，全球都处于一种生产过剩、供给过剩的状态。而供给过剩的核心区域在哪里？不就是中国么？我们一直搞的是一种大进大出的运作模式。我们不仅是商品出口大国，还是商品进口大国。90%的铁矿石靠进口，90%的大豆靠进口，90%的石油靠进口……太多了。但是我们进口的是什么？能源和基础原材料，也就是通胀的直接附属物。但是我们的出口产品呢？低端生活用品，高端代工商品。前者没利润，后者更没利润，一个是以廉价管饱为特色，另一个更是在U型链最低端趴着。但是生产出来的产品呢？国内内需只消耗30%，70%飘洋过海看小芳去了。收进来了什么呢？绿纸。这个绿纸咱还不敢花，只能再毕恭毕敬地还给美国，说好听点叫买美债。但是美国国债那屁点利率，现在5点多都已经哭爹喊娘了，咱买的时候1点多，赶得上美元通胀率么？赶不上，就代表你还要再给美国交铸币税。高额外储、债储不是债主的标志，而是附庸国的基本特征。就跟天天往银行里存钱的，都不是银行的债主，而是被剥削阶层一个道理。咱们干了活，不仅把东西给人家，还要把赚来的钱也还给人家，完了再给人家交保护费。人家拿了你还回来的钱，再造枪造炮来打你。吃着你的、喝着你的、拿着你的，用着你的，还打你家娃。这也行！可以接受，发展么，对吧！

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国内消耗掉30%，是因为国内很节俭，都发扬精神向外输出么？不是，而是因为穷！消耗少不是因为精神层次高，是因为收入层次低，买不起。二十年向外战略，消耗掉了一代人。但是咱说个实诚话，真正跟着中国GDP一起成长的有几个？乡村向城市集中，建设城市，建设工厂，建设产业链，支持沿海，为国买房……然后呢？我楼下的小姑娘，父母是河南县城的，年轻时就来郑州打工了，夫妻奋斗20多年，建设了这个城市，服务了这个城市，奉献了这个城市。但是小姑娘依然上学还要交择校费，8万块童叟无欺。问题来了：城市集中发展是西部和各省偏远人口共同建设的结果，但是建设名单上有他们，福利名单上没有。那你说他算是城市人口，还是农村人口？算城市GDP的时候有他们，算城市福利支出的时候又没有了，奉献完了想要融入城市，就还得贷款买房才能享受相应的城市待遇。然后贷款签下了，收入花掉了，寄回老家的钱被通胀毛掉了。你让他怎么吃得掉这个消费量呢？事实上，经过全球大循环20年，说好的三驾马车一起开动，但最后跑起来的只有投资和外需两驾马车，另一架消费马车不仅掉沟里了，连拉车的马还被前面两辆车顺跑了。可以说句狠话：铸就东南沿海和大型城市这20年财富神话的砖石，不是美钞和城里人、企业主的牛逼和努力，而是前赴后继一代同胞的血肉。70后的血，80后的肉和90后的骨头~在基本经济原理当中，大萧条的根本成因就是过剩的生产产能和过低的消费能力之间的失衡。消费者买不起，但是生产者不停事儿，最后就是在囚徒效应当中，生产者开始破产，消费者开始下岗，然后大家一起坐在马路牙子上等天亮呗。中国的生产产能，是中国消费能力的3~5倍了，利剑高悬啊！从2014～2015年开始，股市“杠杆牛”但是实体“羊癫疯”，螺纹钢跌破1750的成本价，钢铁比白菜都便宜，但是赔钱到死都要继续卷，其实就是大萧条的前兆了。但凡外需有一点问题，你说美国人会不会发扬一下大无畏的国际主义精神，救中国人民于水火之中呢？

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那么外需会不会出问题呢？肯定会啊！这事儿还得谢谢川普，把话说得那么明白：遏制中国。这才让我们癔症过来这个事儿。特朗普一波对“华战略+美国工业复兴”组合拳，就出了一个问题：你的供给能力还在，但对方的供给能力也起来了。很好，一个村里开了两家大超市，你猜猜这俩老板能不能当朋友，一起把生意做好？做好个锤子呦……中国一家就能吃掉全球供给的一半，村里地头有限，哪来那么多人买东西？所以我们怎么办，学习西式经济学当中的产业竞争模式么？什么叫做“西式产业竞争模式”，就是在国资本覆盖化。你的产能高，我就打掉你的产能！通过制裁、战争、封锁、绑票各种各样的招数去搞你，浓缩成一句话就是：“烧你铺子”。事实上西方现在就是这么干的。但是你如果学他们，那你就掉坑里了，他们就能把你拉到跟自己一个道德水平线上，然后用自己当流氓多年的经验和人脉打败你。对于其他国家来说，帮你无非就是帮下一个流氓，那还不如跟着现在的流氓过呢。你不输谁输？所以你不能无缘无故去烧人家铺子，你还得想办法交更多的朋友。所以有了一带一路，中国从“海权参与者”向“陆权领导者”转移。一带一路上，有全球67%的人口，40%左右的GDP和70%的资源。但是我们一看就能看出来，这条路上人多、钱少、资源广，那就是一串欠发达的后发国家。所以一带一路是极具战略远见的，但是想要发力是需要长时间、大投入的，短期只能缓解一下我们的困难。

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在这个期间，我们跟美国重归于好，重新回到外贸导向的可能性有多大？还是那句话，不是我们不想，是人家专门要搞你。你的供给失衡人家看得明明白白，憋的就是你这泡尿。见过那种跑去人家厂子里下超额订单，然后等货物生产出来了就毁约的那种孙子么？人家玩的就是这一手，我虽然赔了不少钱，但我直接干断你的资金链，然后等你快死了，再换个马甲，随便用仨瓜俩枣就把你的厂子搬空了。老玩法了，而且人家早就想干了。为啥我说感谢川普玩明牌呢？人家川普就是顶天立地真汉子，敢作敢当，啥事都给你说明白！不像奥巴马，一边跟你说中美共荣，一边说重回亚太。呸~别说脸了，心都是黑的。其实小布什那会儿，就已经把话放出来了：中国不是美国的战略合作伙伴，而是战略竞争对手。小布什时期，中国有多难大家还记得吧？南海那边都被逼得坦克上军舰了，美国60%的军力全部集中在中国沿海。这种军事部署美国历史上只出现过一次，就是围杀苏联的时候。后来大胡子来了一招天外飞仙，把美国拉到反恐战争里去了，才算是让咱们躲过一劫。从那以后，才有了中国烟草满世界问“我钱去哪了？”这个梗，才有现在这个局面。然后就是奥巴马，重回亚太战略，重启了多少个美军基地我都不说了，咱们光突破第一海链就熬走了他们仨总统。所以，这些赤裸裸的敌意，谁要是假装它不存在，那就太天真了。跟强女干犯谈论爱情的人，连傻子都不是，只能是斯德哥尔摩综合征患者。

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而且我们必须看清楚，从制裁中国光伏、制裁中国稀土、制裁华为到贸易战、贸易封锁、反倾销调查一路走过来，他是市场行为么？不是的！对于中国外贸的限制，不是市场性的，而是政治性的、政策性，所谓的“自由市场”就是纯扯犊子。公平竞争的意思是：如果你比我瘦，你就必须按规则跟我赤手空拳打，如果你比我壮，我就用枪。所以，不用对外贸抱有过分的希望，因为投降是没有用的嘛！咱们软话都说了多少轮了，人家炸咱大使馆咱都捏鼻子忍了，也没见他们因此收手啊。我都能预言，三季度的外贸数据可能更艰难。现在的情况就是：外贸承压，而且会持续承压。内需复苏，但是也只是刚从ICU里抬出来，因为前二十年，内需的马车不是翻沟里了吗……所以艰难的日子还得过一段时间，但是好在现在已经出现曙光了，马上就扛过去了。七月份大会开完了，A股一反常态地没唱反调，为啥？因为会议结束，预期确实向好，上面对下半年经济发展的5个重要表态，打中痛点了！晚上直播，咱们我带着另一位圈内朋友，好好跟大家讲讲内需的问题。不是要闭眼唱多，而是要把事情客观地说一说，有好也有坏。我先把话题大纲给大家看一下——1、降准降息预期可靠性有多大？2、民营经济31条，怎么搞刺激？3、城中村改造，又要启动了。4、社融和人民币贷款增加，释放什么信号？5、官方定调的四大信号都有啥？6、美元加息到头没有？7、人民币未来会怎么走？8、城投债咋解决？9、理解中国的政策与经济大势点击预约，晚上7点，直播间谈咱自己的事儿。另外，真的别抱幻想！现在的外贸问题，不是纯粹的经济问题。外贸问题也不是不可动摇的第一位任务，内需才是。所以对于中国目前改革阐述最彻底的这一本《结构性改革》你真的要看，未来10年甚至20年，就是解决中国自己的问题。从内到外，从南到西。没有的朋友，扫下面二维码，回复：电子书，我同事免费把电子版的发给你。

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