追问中国企业：“你有没有海外的产能？”

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“制造业非常像游牧业，从来就是走的。”——周其仁 文 / 巴九灵（微信公众号：吴晓波频道） “如果你的大客户说，不去越南建厂，这个订单就不能给你了，你怎么办？”每次向做外贸的企业家提出这个问题，小巴都会面对长达几十秒的沉默。有时候，沉默也是一种回答。而对一些企业家来说，这个问题早已不单纯是什么思想实验，而是迫在眉睫的战略抉择。6月8日，36氪曝出，特斯拉正在鼓动供应商去墨西哥建厂且“节奏紧迫”，供应商担心，如果不及时响应，恐会丢失订单。

特斯拉将在墨西哥蒙特雷市建厂今年3月，香港铸造业总会会长梁诗雅曾对《大公报》表示，由于美国政治因素干扰，该国一些采购商要求在中国的生产工厂搬迁他国，否则取消后续订单。更早些时候，2022年底，一些走出国门的外贸企业，从大客户嘴中、从全球各大展会上，听到最多的问题是：“这个是不是中国产的？”“有没有中国以外的产能？”一位外贸企业的老总告诉小巴：“以前你问我要不要去海外办厂，我可能会觉得还能再看看，但目前这种形势下，这一步恐怕不走不行了。”值得一提的是，这是我们在飞机上偶遇的企业家，这班飞机在深圳中转，飞往河内。早在2000年，就有日本和美国企业陆续提出China plus one（中国+1）概念，其主旨在于不把鸡蛋放在中国一个篮子里，也希望能够提前在其他发展中国家布局，以求未来收获发展红利。这一战略在缓慢实施了20年后，于最近三年来忽然开上了快车道，这也是许多企业不能适应的主要原因。从表面看，中美关系和疫情引发的供应链安全问题，是忽然加速的主要原因。但从更长的时间维度看，这实质是全球第四次产业转移（从美国到日本、从日本到亚洲四小龙、从四小龙到中国内地，从中国内地到？）的车轮终于开到了各家企业的厂子门口。正如北大周其仁教授所言：制造业非常像游牧业，从来就是走的……中国制造哪来的？全是走来的，我们改革开放以后，香港地区来，韩国来，日本来，欧美来，都有这个过程。然后我们现在起来以后，水杯子满了，它就会外溢。从这个视角看，“迫在眉睫”一下子就变成了“危中有机”。周教授进一步指出，自2017年中美贸易摩擦以来，中国的企业就力图在一个“三明治”中突围。这个三明治的上层，是发达经济体，手握“具有全球范围来看的独到性”，即我们经常说的卡脖子领域的绝对优势；下层是曾经和中国处在差不多阶段的“穷国”，而穷是他们最好的竞争力。突围可以往上打，就是自主创新，加大研发；可以往下打，就是做精益管理，减少浪费、实现机器代人等降本的方式。

机器人制造工厂如今，他认为，突围还有第三条路，就是布局，从空间上转移，中国人做自己的“中国+1”版本。周其仁教授引用一位企业家的话来形容“布局”——以内供内，以外供外，投资在外，资源在外，回报在内，发展在内。这也得到了一些决心出海的企业家的认同。比如，有不少供应商就将特斯拉的这次动员叫做“借特斯拉这座‘大船’出海”，一位绍兴柯桥的企业家也对小巴说过：“我们不去东南亚赚钱，日本人、韩国人也都会过去，不如我们中国人主动去，最终反哺国内”。于是一些实际的问题也摆了出来，我们要去的东南亚，究竟是怎样的地方，未来还有哪些机会？为了给那些尚在准备中的企业家们答疑解惑，吴晓波频道晓报告团队最新上线一期报告——《东南亚制造业发展洞察》（以下简称报告），以泰国、越南、菲律宾为例，对东南亚整体的现状与未来前景进行了深入的分析，接下来，就选取其中的精华，以供各位参考和探讨。

东南亚制造业的优势

1. 起步早、基础好、人力资源充足

东南亚具有人口结构优势，以年轻人居多。据Worldometers数据显示，截至2021年8月，东南亚人口平均年龄不到29岁，60%以上在35岁以下，65岁以上的人口仅占7%，跟老龄化加速的日本、韩国以及很多欧美国家相比，东南亚简直是消费品公司和电商的天堂。

此外，制造业起步早也是一大优势。泰国的制造业起步较早，如今已经拥有了良好的工业基础和较为完善的产业链条，具备了一定的规模效应。泰国在集成电路和半导体产品制造、汽车和新能源车的组装及生产领域占据重要地位。

RCEP的正式签署为泰国打开了更大的市场大门，作为RCEP成员国，泰国的农产品、工业产品、服务类商品等出口有望进一步扩大，各成员国的出口和投资将变得更加灵活更有弹性。

2. 贸易协定和优惠税率

以越南为例。

近年来，越南不仅与欧洲签订自由贸易协议，还与美国达成和解；加强与日本、韩国等国家的联系，使韩国、日本企业大举投资越南，并通过与WTO多个成员签订双边或多边自贸协定，在准入、关税等方面为越南的经济发展提供了便利。

3. 地缘政治中美贸易摩擦背景下，“人为”累加的高壁垒加剧了中国本土企业将生产基地不断向外转移，也使很多跨国企业将建厂或扩建的优先权放在了东南亚国家。同时，西方国家从经济和地缘政治战略的角度考量，加强了与越南的经济合作。

东南亚制造业的现实情况

再来说说一些不利的因素。

报告指出，当下制约东南亚经济的主要因素，有以下几种，而这些多多少少也会成为“下南洋”的中国企业必须面对的问题。

1. 劳动密集型制造业占主导，位于价值链的下游

以越南为例，随着越南制造业的崛起，到2020年，越南劳动密集型的制造业在GDP中的比重逐步上升至24.6%，是第二产业中的核心产业。具体来看，工业增加值占比最高的为食品、饮料和烟草制品业，其次是出口较多的劳动密集型产业，如纺织业、电气及光学设备、皮革和制鞋业等。

从比较优势上看，越南在皮革制鞋与纺织业的比较优势最为明显，而对于处于价值链上游的原材料行业、采掘业、化工、焦炭等行业，越南在国际上的比较优势则相对较小。 

2. 部分东南亚国家的基础设施不完善或者成本很高① 成本较高首先是电费水费普遍较高。2019年，泰国、越南、菲律宾用电单价分别为0.72元、0.53元和0.78元，除越南电价比中国主要发达省份低之外，泰国、菲律宾电价均高于中国东部地区。东南亚工业用水价格也普遍高于中国。其次，工资水平提升较快。2022年8月，泰国国家工资委员会决议通过，将最低月薪标准区间提升至9840~10620泰铢（约合268~289美元/月），提高了5%。② 基础设施不完善首先是交通运输量有限。以柬埔寨为例，公路运输是柬埔寨最主要的运输方式，但柬埔寨的铁路仅有南北两条线，总长655公里，均为单线铁路。空运和水运的交通运输量也极为有限。其次，水力、电力供应不足。2019年，柬埔寨电价平均为0.124美元/千瓦·时，自来水平均价格为0.19美元/立方米。由于电力供应质量不稳定、水电资源开发不足，以及配套基础设施落后，导致水电供应短缺，成本较高。3. 高端人才不足4. 罢工、不加班等因素以柬埔寨为例，柬埔寨偏低的工资水平使得工人很难解决日常花销问题，于是工人开始进行罢工，希望能获得更多的工资，造成劳动者与企业间的矛盾冲突加剧，这影响了许多在柬企业的正常运转。

柬埔寨工人罢工

图源：国际在线

越南也有类似的情形，前不久，社交平台热议#越南打工人不加班，不卷逼疯了中国老板#，说出了一些去越南办厂的企业家的无奈。5. 对外依存度高

东南亚不少国家，由于原材料以及配套产业的短缺，形成了“两头在外”的贸易模式，经常会因为没有原材料而导致工厂停工。

如何参与东南亚制造业发展1. 越南：电子零部件行业向越南转移从国际产业迁移的规律来看，随着中国各类产业转型升级，某些特定环节“外溢”是必然的。当前，越南能够为消费移动终端设备企业加工产品，正是因为其从中国获取了大量的加工零部件。尤其是电子零部件行业，目前三星、LG等大型集团和苹果的零部件生产商歌尔、富士康等一系列大型制造商连续投入数十亿、甚至数百亿美元在越南开设生产基地。紧跟电子制造大厂而来的，是相关的上下游零部件厂商，这极大促进了越南电子零部件行业产业链的完善和快速发展。当下，在产业链分工上，中国可以将电子产业低端、低附加值的组装环节向越南转移，部分产业订单由中国转移到越南后，仍是中资企业在承接，在国际产业链分工上达成紧密合作。2. 泰国：汽车制造向泰国转移联合国贸易和发展会议（UNCTAD）研究显示，泰国是中美贸易争端导致贸易转移的12个最大受益国之一，贸易量至少达50亿美元。根据泰国投资委员会的统计，中国对泰国的直接投资激增，中国在2019年首次位居对泰海外投资来源国榜首。泰国的汽车工业是该国经济的一个重要组成部分。目前，泰国东部经济走廊（EEC）已发展成为东南亚地区电动汽车生产中心，中泰两国企业正积极共建新工厂。对于中国投资者来说，汽车制造商和电池生产商将迎来长期的发展机遇。3. 柬埔寨：服装制造向柬埔寨转移服装制造业是柬埔寨的支柱产业。根据中泰证券研究所的报告，自2010年起，柬埔寨服装制造业在全球的出口份额不断提升。

柬埔寨服装工厂

2021年，柬埔寨服装行业中正式注册的工厂数量增加至1200多家，贡献的出口额总计100亿美元，约占柬埔寨出口总值的63%。其中成衣领域出口总值达31.55亿美元，增长25%。GAP、优衣库、ZARA等国际服装品牌均在柬埔寨设有成衣供应商与加工缝制工厂。近期，已有多家上市纺企或其关联方宣布了在东南亚的投资计划，中国纺织制造业海外转移渐成大势。柬埔寨尚未成型的经济模式与政府发展经济的坚定性，彰显出了巨大的市场潜力。在此背景下，中国纺织服装企业可以把握住“双赢”的产业转移机遇。点击此处▼立即加入小巴结语根据标准普尔全球的最新数据，越南录得2021年9月以来的最低读数，菲律宾的经济活动从4月份的八个月低点51.4上升至5月份的52.2，马来西亚的指标从4月份的48.8下降到47.8，因需求疲软导致生产放缓，泰国的整体商业信心跌至15个月低点。近期的一些数据，似乎又让人觉得，当下走上这条路会不会还是“一时冲动”？对此，很难直接给出是或者不是的答案，但周其仁教授的另一句话，或许是一个有启发性的回应：

世界工厂不可能在一个国家，世界工厂在世界，全球市场在全球。我们是最大的国别市场，我们也是最大的工业制造能力的国家，但是不意味着以此为限，我们就能取得长期的可持久的发展。中国经济能不能坚持更高水平的开放，中国的企业能不能争得更大的发展空间，这个问题值得问，也更需要企业通过实践经验来做一个回答。

参考资料：

1.《周其仁：制造业就像游牧业，用更大程度的开放应对脱钩》，财经十一人

2.吴晓波频道晓报告2023年第23期《东南亚制造业发展洞察》

3.《36氪独家丨特斯拉动员中国供应商出海，去墨西哥复制“上海工厂”》，36氪

本篇作者 | 和风月半 | 当值编辑 | 杨帅主编 | 何梦飞 | 图源 | VCG10分钟音频+可视化图文读懂东南亚制造业优势与挑战点击下图▼立即加入