大逆转！美联储6月暂停加息预期超七成，美债务上限协议通关已成定局？

推荐收听音频版：金十数据全球财经早餐2023年6月1日【今日优选】美债务上限协议已在众议院获得足够票数美国经济数据喜忧参半，4月职位空缺数重回1000万人大关美联储褐皮书显示全美就业和通胀有所降温美联储官员鹰鸽互现，6月暂停加息预期飙升惹怒沙特？数家大型财经新闻机构未受欧佩克邀请参会中国5月份制造业PMI小幅回落至48.8%美炒作中方“拒绝”两国防长会晤，国防部回应广州：力争2023年新增境内外上市公司20家深圳打造1000亿元人工智能基金群【市场盘点】周三，在大幅不及预期的芝加哥PMI数据公布后，现货黄金短线拉升站上1970美元关口，随后因美国就业数据走强而回吐部分涨幅，收涨0.18%，报1962.67美元/盎司，5月较月初的历史高点跌逾100美元，为3个月以来首度月线收阴。现货白银收涨1.34%，报23.52美元/盎司。美元指数盘中刷新两个多月高位，但随后因部分美联储官员的鸽派讲话收窄涨幅，最终收报104.23。此外，由于中国制造业PMI小幅回落，据中国货币网，在岸人民币兑美元跌破7.10关口，为2022年11月30日以来首次。美国国债收益率在6月暂停加息的预期得到支持后持续下跌，10年期美债收益率收报3.643%。国际原油一度跌超3%，进一步逼近全年最低位。投资者继续关注需求前景，并且似乎押注欧佩克+在本周日举行的月度会议上不会进一步减产。WTI原油盘中V型反弹，但尾盘再度回落，最终收跌2.8%，报67.62美元/桶；布伦特原油收跌2.32%，报72.31美元/桶。美股三大股指集体收跌，道指收跌0.41%、纳指收跌0.63%、标普500指数跌0.6%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.45%，中概电商股涨跌不一，阿里巴巴、京东涨逾1%、拼多多低收3.4%。英伟达回调收跌超5%。欧股全线重挫，德国DAX30指数收跌1.54%；英国富时100指数收跌1.01%；欧洲斯托克50指数收跌1.71%。港股恒指午后跌势进一步转急，最终收跌1.94%，盘中一度触及技术性熊市水平，恒生科技指数收跌2.04%。盘面上，大型科技股、石油板块普跌。个股方面，网易跌4.95%，美团跌5.33%，中国海洋石油跌4.23%，中国石油股份跌5.42%。A股三大指数震荡调整，盘中一度跌超1%。截至收盘，沪指跌0.61%，深证成指跌0.7%，创业板指跌1.14%。盘面上，半导体板块午后逆势冲高，存储芯片方向领涨，佰维存储20%涨停；国资云、数据安全概念活跃，深桑达A、绿盟科技涨停；煤炭板块走低，兖矿能源跌超9%。此外，旅游酒店、贵金属、软件开发、文化传媒、游戏、算力、ChatGPT概念等板块涨幅居前；电力、燃气、酿酒、风电、教育、家电、抽水蓄能、液冷概念等板块跌幅居前。个股涨少跌多，两市超3000只个股下跌。【国际要闻】1、暂停美国债务上限的法案的程序性投票已在众议院获得足够票数通过，投票仍在继续。参议院的共和党二号人物John Thune周三表示，参议院有望到周五晚间通过法案，比6月5日这个大限日期提前几天。白宫和麦卡锡均预计该法案能成功立法。2、美国财政部现金储备仍在缩减，截至5月30日已降至374亿美元，为2017年以来的最低水平。财政部计划于周四发行250亿美元的3天期现金管理票据，在债务上限压顶之际谋求腾挪空间。3、美国4月JOLTs职位空缺超预期录得1010.3万人，重回1000万人关口上方。而美国5月芝加哥PMI录得40.4，远低于预期的47，为2022年11月以来新低。数据表明美联储正面临权衡的难题。4、美联储调查表示，随着就业和通胀略有放缓，美国经济近几周显示出降温迹象，未来经济增长预期略有恶化。5、美联储理事杰斐逊表示，不加息将有时间来评估数据，但在6月会议维持利率不变不应被视为利率已达到本轮紧缩周期峰值。费城联储主席哈克称，他认为美联储可以跳过一次加息，但不是暂停加息。不过，克利夫兰联储主席梅斯特早些时候则称，没看到暂停加息的理由。美联储鲍曼表示，房价反弹或影响抗击通胀的努力。6、交易员对美联储6月加息预期大幅逆转。据CME“美联储观察”，美联储6月维持利率不变的概率飙升至73.6%。7、美国政府发布了更多关于抑制通货膨胀行动的指导，寻求激励制造业和能源投资。8、据称美国前副总统彭斯将于6月7日宣布参加2024美国总统大选，民调显示其支持率低于4%。9、美国联邦存款保险公司宣布，将四家银行列入“问题银行名单”，目前名单上共有43银行，总价值580亿美元。10、消息人士称，欧佩克尚未邀请路透社、彭博社及道琼斯新闻的记者参与报道本周末在维也纳举行的部长级会议，该会议预计将讨论未来的石油政策。11、在德国和法国的通胀数据低于预期后，交易员减少对欧洲央行加息的押注，不再完全定价今年会再有50个基点的加息，并预计存款机制利率将在9月份达到3.73%的峰值。12、欧洲央行在周三发布的半年度《金融稳定评估》中表示，欧洲央行对抗顽固高通胀的努力暴露出金融体系的脆弱性，这种脆弱性正变得越来越难以忽视。另外，欧元区房价可能“无序”下滑，因抵押贷款利率高企令家庭买不起房，投资者也没有购房动力。13、欧盟委员会执行副主席表示，在接下来的几周内，将推进关于人工智能行为准则的草案。14、据日本财务省，自4月27日至5月29日，日本货币干预总金额为0。15、加拿大第一季度GDP增长反弹，加拿大货币市场认为下周加拿大央行加息的可能性为37%，较GDP数据公布前的28%有所上升。16、伦敦金属交易所（LME）表示，正在就提高库存和价格透明度的建议进行咨询。17、全球最大加密货币交易所币安证实正进行裁员，裁员规模未予明确，成为最新一家受市场长期低迷影响的加密货币公司。18、消息人士透露，苏丹军队已经中止了有关停火和允许人道主义援助的会谈。有关谈判从5月初开始，并已产生一份承诺保护平民的声明和两个短期的停火协议，但这些协议一再被违反。19、越南部分地区出现创纪录高温，导致用电需求激增，迫使越南几个城市减少了公共照明，政府办公室被敦促减少十分之一的用电量，制造商将生产转移到非高峰时段，以保持国家电力系统的运行。【国内要闻】1、据国家统计局，5月份，制造业采购经理指数（PMI）为48.8%，比上月下降0.4个百分点，低于临界点，制造业景气水平小幅回落。2、广州市政府办公厅表示，力争全年本外币存贷款新增1万亿元以上，余额突破16万亿元；新增境内外上市公司20家，推动广州各类企业通过资本市场融资2500亿元。 3、深圳市发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024年）》：加大财政资金投入力度，形成规模1000亿元的人工智能基金群。4、据乘联会，5月1-28日，乘用车市场零售139.2万辆，同比去年同期增长19%，较上月同期下降6%；今年以来累计零售728.7万辆，同比增长2%。5、交易商协会对7家金融机构启动自律调查，在相关债务融资工具的发行和交易环节涉嫌存在违规行为。6、国家发展改革委环资司召开部分省市节能工作座谈会，会议强调，要大力实施节能降碳增效行动，切实做好“十四五”后半程节能工作。7、从中国气象局获悉，5月29日至31日是此轮高温天气过程的最强时段。截至5月31日，南方地区578个国家级气象观测站刷新历史同期极值，25个国家级气象观测站超过历史极值。8、近日，公安部印发通知，要求全国公安机关以全面实行股票发行注册制为契机，主动适应新形势新变化，切实增强责任感使命感，进一步加强打击防范证券犯罪工作，全力保障全面实行股票发行注册制顺利实施，有效维护资本市场秩序，有力保护投资者利益。9、谭克非就美炒作中方“拒绝”两国防长会晤提议事答记者问：两军接触交流并未中断，当前两军交流面临的困难，责任完全在美方。10、南部战区新闻发言人表示，严正敦促美方切实约束海空一线兵力行动，严格遵守有关国际法和相关协议协定，防止出现海空意外事件，否则由此引发的一切后果均由美方承担。涉嫌单位行贿，华兴资本董事长包凡留置期从2023年5月7日起，延长3个月。11、字节跳动表示，没有与第三方公司成立所谓“字节跳动教育联盟”计划。12、近日市场有传言称，公共财政收入低于50亿元的区县一律不能新增公司债。记者从接近交易所人士处获悉，上述传言为假消息。13、5月31日，外交部、工信部和商务部3位部长在北京会见了特斯拉首席执行官马斯克。当日晚些时候，马斯克多年来首次参观上海工厂。【风险预警】☆美国众议院计划于北京时间周四早上8:30进行全院表决，众议院议长麦卡锡将于北京时间周四9:15就债务上限法案召开新闻发布会。☆9:45，中国公布5月财新制造业PMI。市场普遍预计5月份该指数将维持49.5不变。 ☆17:00，欧元区公布5月CPI年率初值、5月CPI月率、4月失业率。经济学家的预测中值为6.3%，若数据如期大幅降温，或削弱交易员对欧洲央行利率峰值的预期，因欧元区经济增长疲软的信号正在增加。19:30，欧洲央行公布5月货币政策会议纪要。☆19:30，美国公布5月挑战者企业裁员人数，20:15公布5月ADP就业人数，20:30公布至5月27日当周初请失业金人数，21:45公布5月Markit制造业PMI终值，22:00公布5月ISM制造业PMI和4月营建支出月率。嘉盛集团分析认为，若就业数据强劲，可能会让美联储认真考虑加息的选项。而债务上限问题彻底解决可能扫清未来加息的最后一道障碍，这有望持续对美元构成利好。 ☆23:00，美国公布上周EIA原油库存。此前一周美国EIA原油库存意外锐减，引发对库存低迷的担忧。与此同时，美国原油钻井活动持续回落或预示未来产量下滑。 ☆次日01:00，2023年FOMC票委、费城联储主席哈克参加有关全球宏观经济和货币环境的讨论。哈克此前暗示支持在6月跳过加息。

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