终于轮到我们爽了几天

今天热点题材AI人工智能的炒作熄火，但也可以说是蔓延。因为人工智能算力需要芯片，所以今天芯片板块强势崛起，最多时板块涨幅超过7%，看得人目瞪口呆。市场还是比较极端，在风口的少数部分满天飞，不在风口的多数部分眼泪垂。不过我相信，市场总归会恢复正常，其他股票后面应该也能轮得到，只是要等到妖孽肆虐完以后，急不来的。其实，只要现在每天有1.2万亿元左右的成交金额在，对手里的持仓的消费、医药、制造等，就可以有些信心（没有业绩支撑的公司没法说）。市场大致这么个情况，类似观点前几天奶爸已经多次表达，不再赘述。今晚听了知名经济学家李稻葵的一个讲座，今年1-2月份经济没有出现大家预期的V型反转，只是非常低的复苏，几个数据：

GDP增速：3.5%-4%

房地产：下降5.7%

社会零售：增长3.5%

餐饮业：增长9.2%

出口：下降8.3%

出行：恢复到2019年的89%（这点非常不错）说明疫情确实伤了大家一些元气，特别是中低收入人群，收入下降了。未来的话，政府肯定会主抓经济，5.0%的GDP目标，一定会实现。具体：基建，还会投资，但不会像以前那么高了，因为现在国内大部分地方的基建水平已经很好；房地产，其实增量空间也有限；拾遗补缺的行业可以关注，虽然中国产业链已经很全，但是很多细分产业还是有缺失的，比如关键零部件；行业的管理提升可以关注，比如仓库的智能化等；先进科技，包括像AI、ChatGPT等；最后是国防。短期风险，国内是要保证地方债稳定，国外的话还是银行危机。如果要奶爸加一条，国际形势的风云变幻，也多留个心眼。所以总体来看，宏观方面的因素，和奶爸以前说过的差不多。4月份重要的关注点，是看经济的灶能不能真的热起来。至少3月份数据还行，财新服务业pmi数据57.8，前值55；财新综合pmi数据54.5，前值54.2。这两个数据都是表明经济在越来越好。目前市场几个主要指数形态还不错，经济复苏一旦能够得到验证，涨起来会很快。就好像那时候我说科创50ETF，真起来会很快。实事求是，虽然我都属于乐观派了，但这一波涨得仍然出乎我的意料。让我们一起温习一段话：投资赚钱并不是线性的，大部分时候都在播种和等待，小部分时候享受收获的喜悦。最后，有朋友问奶爸怎么好几周没有直播了？原因是，我视频号讲财经的资质审核微信还没有反馈，在此之前，我没法讲任何关于投资的内容，只能讲养生和侃大山，那实在没法聊。只好麻烦大家再等等。实在想奶爸的，可以看看前两天我录的一个小视频：市场总体趋势评分：7.5分，处于震荡偏多区间。评分区间4-9分。最低4分表明短期超跌，最高9分表明短期超涨；8.0-8.5分市场整体牛市，4.5-6.0分市场整体熊市。阶段最强指数：科创50、中证500。短中线操作尽量只买最强指数内的个股。如果“阶段最强指数”为“无”或者只有1个，短中线建议选择休息。目前主要持仓：科创50ETF约45%，中证500ETF约35%；中概互联网约10%，新能源车和医疗各约5%。