逆周期上行,半导体材料掩膜版值得关注
作者:
虎嗅APP
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2022-12-08
id="js_content" >出品 | 妙投APP作者 | 宋昌浩头图 | 视觉中国
在半导体下行周期中,掩膜版成为唯一的例外。
受下游消费疲软的影响,全球半导体产业不景气成为了不争事实。砍单、去库存、裁人等消息充斥着整个半导体市场,甚至全球晶圆制造龙头台积电也传出消息,其7nm制程产能利用率跌至50%以下。
但在半导体材料中占比12%,仅次于硅片的半导体掩膜版材料却供不应求,价格逆势走强。据韩媒报道,当前晶圆生产必需的掩膜版供给告急,预计到2023年掩膜版价格和2022年高点相比或将会再涨价15%-25%。
受此消息影响,国内半导体材料掩膜版相关公司也受到了市场的关注,其股价纷纷走强。接下来,本文将通过市场供求关系的分析以及不同公司经营方面的对比,试图解答两个问题:一是半导体材料掩膜版的未来发展前景究竟如何?二是国内又有哪些上市公司值得关注?
本篇文章来源于妙投app,原文标题:《逆周期上行,半导体材料掩膜版值得关注》,作者:妙投研究员宋昌浩。
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本文核心看点如下:
面板逆周期+晶圆厂产能释放,驱动掩膜版行业迎来景气周期;
从营收构成、行业地位、成长性、盈利能力来对比路维光电和清溢光电的异同。
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