中外饮料巨头暗战山东小城：这里捏住了行业命脉？

正解局（ID：zhengjieclub）出品

炎炎夏日，没什么能比一瓶冰凉清甜的饮料更让人心情舒畅的。

特别是这几年，“无糖”饮料风靡，让“赤藓糖醇”成为继益生元、木糖醇之后爆火的另一种功能糖。

有着“中国功能糖城”之称的山东禹城市，再次成了无糖饮料行业追逐的焦点。

禹城这个小小的县级市，每年的功能糖产量占了全国的80%，全球市场的35%，国内首家赤藓糖醇工业化生产的企业诞生在这里。

在全球范围内，95%的赤藓糖醇由5家企业供应，其中3家都在禹城和与之相邻的县市，它们的产量占了全球近6成的份额。

为何山东，特别是禹城周边聚集了这么多的功能糖生产企业？

最近几年，元气森林作为“网红”饮料，催热了“无糖”饮料赛道，也让上游原材料——功能糖的隐形冠军企业浮出水面。

元气森林的创始人唐彬森曾公开表示，“希望大家一提到气泡水就想到元气森林，而且是元气森林将赤藓糖醇等概念带入国内饮品行业。”

什么是赤藓糖醇？

简单来说，它是一种功能糖，是更为优质的天然甜味剂，主要以玉米等淀粉质原料，通过发酵生产出来。

相比于人工合成的阿斯巴甜之类的代糖，它的口感更好，也更健康一些。

国内赤藓糖醇的消费量直到最近几年才开始有了爆发式的增长

在过去很长的时间里，赤藓糖醇在国内只是被当作糖尿病人食品的添加剂，更多的是供应给日本、美国的一些健康食品公司。

如今借助“无糖”饮料的火爆，消费量才开始猛增。

其实国内功能糖行业起步挺早的。

禹城市前市委书记曾经说过：“禹城的功能糖，是与世界上两个最先进的国家——美国和日本，同时发明提取出来的。”

早在上世纪90年代，中科院“八五”科研成果“低聚糖”刚刚问世，当时禹城的一家企业就瞄上了这个还在中试阶段的新鲜玩意。

1997年，国内第一条低聚糖生产线在禹城市建成投产。

而在1995年，格伦·吉布索才刚在国际上提出“益生元”（低聚糖是“益生元”最常见的一种）这个概念。

1997年10月，保龄宝公司成立。

这家公司在成立的第二年，就和广东的乐百氏推出了添加低聚糖的饮料——“健康快车”，一下成了当年的“网红”饮料。

媒体对“中国功能糖城”禹城市的报道 来源：品牌山东节目视频截图

除了起步早，禹城的企业还是名副其实的“隐形冠军”。

2004年，保龄宝成了可口可乐中国唯一的果葡糖浆供应商；2009年，保龄宝成为行业首家上市公司，这让它成了功能糖行业的龙头地位企业、国家制造业的单项冠军。

在和中科院合作完成低聚异麦芽糖的产业化生产后，保龄宝的功能糖生产占比排进了全球前三，这个产品排名全球第一。

随着赤藓糖醇、低聚果糖等功能糖的研发成功，禹城成为了名副其实的“中国功能糖之城”。

禹城产业年综合产能占国内市场的80%，国际市场35%的份额，全球现有的60多种功能糖，这里都能生产，总产能150万吨。

一家企业带动了禹城功能糖行业的兴起。

如今，这个县级市，聚集了49家功能糖企业，其中上市公司2家，国家制造业单项冠军示范企业1家，国内市场占有率达80%，国际市场占有率达35%。

让我们再把目光拉回到赤藓糖醇上。

在赤藓糖醇的产量上，中国占据了绝对的主导地位。

整个国际市场上，95%的赤藓糖醇被5家公司控制，其中三家都在山东。

全球赤藓糖醇产量最多的5家企业，国内企业占了其中3个

根据2019年的数据，三元生物、保龄宝、诸城东晓三家公司的产量，占全球市场的份额分别达到33%、18%和6%。

在保龄宝和乐百氏推出“健康快车”的时候，离禹城200多公里的山东滨州，一家印染厂刚开业。

这家企业的负责人，在10年后，为了逃离已经饱和的家纺行业，也选择了做“糖”。

这就是后来三元生物的聂在建，全球最大的赤藓糖醇生产商掌门。

他在日本考察，接触到了赤藓糖醇后，就把目光瞄准到了这种价格高昂的功能糖上。

2009年，他收购了滨州的一家生物工程公司，开始建生产线，专门生产赤藓糖醇。

生产赤藓糖醇的主要原料是玉米、小麦和水果，以玉米的成本最为低廉。

作为玉米的主产地，山东无疑有着天然的原材料优势，而国内最大的玉米淀粉糖加工企业西王集团就在滨州。

最近几年，无糖饮料的概念开始流行，赤藓糖醇更是成了最受追捧的明星产品，这让多年来专注赤藓糖醇的三元生物凭借技术和产能优势，一下成为了全球最大的赤藓糖醇生产商。

全球最大的赤藓糖醇生产商——三元生物，在国产无糖饮料兴起之后营收大涨

2019年，三元生物赤藓糖醇产量占国内总产量的54.90%，占全球总产量的32.94%，一举成为全球赤藓糖醇行业产量最大的企业。

2021年，三元生物赤藓糖醇产量达8.5万吨，营收从2020年的6.17亿元上升至15.67亿元，同比增长约154%。

和三元生物9成营收靠赤藓糖醇不同，保龄宝的营收中，赤藓糖醇只占了四分之一左右。

不过，趁着这个风口，保龄宝在去年扩建了1.3万吨赤藓糖醇生产线，在年产能3万吨的前提下，今年还要再建年产3万吨赤藓糖醇的项目。

排名全球第5的另一家赤藓糖醇的生产大户，是山东诸城的东晓生物，公司网站上显示，2020年新建的年产2万吨的赤藓糖醇生产线已经投料试产，产能共计3万吨。

除了这三家排名全球前5的，在山东日照的福洋生物，也有2万吨的年产量，而更多山东的中小企业，也在生产赤藓糖醇。

也就是说，全球的赤藓糖醇产能，绝大多数都集中在山东。

那山东称雄全世界功能糖行业的底气来自哪里？

山东能够成为全球最大的赤藓糖醇工厂，底气就来自于它粮食大省的地位。

我们前面说过，赤藓糖醇还有许多功能糖的主要原料就是玉米淀粉，而山东作为中国的玉米主产地之一，2020年玉米产量达到2595万吨，占了全国总产量的十分之一。

2014-2021年国内玉米产量 图片来源：智研咨询

这是其一。

另一个重要的原因是，山东的玉米深加工产能，在全国是第一位的。

据统计，国内玉米深加工主要集中在东北和黄淮地区，其中山东的深加工产能占了全国的46.2%，几乎占据了全国的半壁江山。

而且，主要集中在德州、滨州、临沂等城市。

我们看这三家最大的赤藓糖醇生产企业就能发现其中的关联：

诸城是全国最大的玉米淀粉深加工基地；

滨州有国内最大的玉米精深加工企业西王集团，每年加工300万吨玉米，西王集团还建有全球最大的注射用葡萄糖生产基地、亚洲最大的淀粉糖生产基地，同时也是全国最大的玉米油生产基地；

禹城则是功能糖行业发展最早的地方，从上世纪90年代就开始培育功能糖产业，几乎与功能糖全球领先的国家同步。

在玉米深加工方面，山东的产能排名全国第一

既有本地充沛的原材料资源，又有完备的最大规模的深加工行业规模，同时还有一直走在前列的研发生产技术，山东的“糖分”想不高都难。

随着人们健康观念的提升和消费升级，无糖饮料还有很大的发展空间。

上面这是最简单的经济账。产品的市场空间和行业前景，同样是可以预期的。

预计5年内，中国无糖饮料将从2021年度的137.9亿元营收，到2025年增至227.4亿元规模。

我们看一下邻居日本的无糖饮料产业发展历史：在过去的30年间，日本无糖饮料的市场占有率，从8%增长到49%。

赤藓糖醇在国内和欧美的消费量对比

这反映出日本在经济发展过程中的消费升级，那就是随着收入的提高，人们更倾向于选择含糖量低的饮品。

无论是农夫山泉、康师傅，还是国际饮料巨头，都纷纷推出无糖饮料。

曾经有消息称，全球最大的两家饮料巨头意欲联手，压制无糖饮料行业的中国品牌崛起。

2021年年初，有传闻说山东最大的赤藓糖醇生产商，曾经接到国际饮料巨头的要求，让他们对国产品牌断供。

一场不见硝烟的饮料暗战，打响了。

国内市场各品牌软饮料的市场占比

在国产无糖饮料品牌崛起之前，山东的这几家赤藓糖醇厂商，最大的客户都是美国、日本的食品、饮料公司。

国际饮料品牌希望借助自己的主导地位，断了中国饮料品牌的“后路”。

山东的赤藓糖醇厂商，当然不会答应。

一方面，他们是中国企业，不会任由外企摆布。

另一方面，他们深知，当中国无糖饮料市场只剩下外资品牌，国内的赤藓糖醇厂商反而会丢掉话语权，最终只能充当廉价的原料供应商。

中国国产饮料品牌，加把劲啊。

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THE END

Tip：

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