沪伦通重启！​中国风电巨头今天在英国成功上市

刚刚，又一中国公司在英国成功上市。

英伦投资客（2022年7月13日）获悉，中国风力发电机制造企业‍——明阳智慧能源集团股份公司（Ming Yang Smart Energy Group Limited，简称明阳智能）将在今天（7月13日）正式登陆伦敦证券交易所主板，股票代码为MYSE。

上周五（7月8日），明阳智能在伦敦证券交易所递交了招股书（Publication of a Prospectus），表示将通过发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，简称GDR）的方式实现在伦敦挂牌上市。

完成本次GDR发行后，明阳智能也将成为第4个通过“沪伦通”在伦交所主板上市的中国公司。

伦交所官网信息显示，明阳智能本次上市共发行3,128.05万份GDR，每份GDR代表5股公司基础证券A股股票，相应新增基础证券A股股票数量为156,402,500股。

超额配售权行使前，公司本次发行的GDR所对应的新增基础证券A股股票上市后，公司总股本变更为2,260,185,706股。

按每份GDR 21美元的价格计算，明阳智能本次上市将募资总额6.5689亿美元。

根据超额配售权安排，明阳智能还可通过行使超额配售权额外发行GDR、额外募集不超过5,000万美元的资金。假设超额配售权悉数行使（对应的GDR发行数量为238万份）。明阳智能还在招股书中表示，这次发行GDR募资的用途在于：约60%的募集资金净额将用提升集团风机制造和销售能力（包括研究、制造和销售集团风机）；约20%的募集资金净额将用于促进集团的国际化战略；约10%的募集资金净额将用于提升集团的光伏、储能和氢能实力；约10%的募集资金净额将用于营运资金和一般企业用途。

瑞银、汇丰、中信里昂担任明阳智能的联席全球协调人和联席账簿管理人；中金公司、海通国际为联席账簿管理人；天元、年利达分别为中国律师、公司英国律师。

招股书还显示，明阳智能在伦交所上市前的股东架构中，张传卫先生、吴玲女士（张传卫的太太）、张瑞先生（张传卫的儿子）为其实质控制人。

在2019年、2020年、2021年三个财政年度和2022年第一季度，明阳智能的营业收入分别为104.93亿、224.57亿、271.58亿和70.29亿元人民币，相应的净利润分别为6.61亿、13.04亿、29.59亿和14.06亿元人民币。

明阳智能是谁？

明阳智能成立于2006年，总部位于中国广东中山。

该公司为中国A股上市公司，在2021年全球新能源企业500强中位居第18位，稳居全球海上风电创新排名第一位。

2020年，明阳智能在德国汉堡开设了一家商业和工程中心。

2021年，明阳还在意大利拿到了风机制造合同，顺利进入了欧洲海上风电市场。

对于英国，明阳智能则表示，公司非常有兴趣利用英国的工程技术、制造组件和其它服务来发展其本地供应链。

如下图所示，明阳智能已在全球布局了五大中心，分别是北京、上海、深圳、美国硅谷、德国汉堡，在国内也在天津、内蒙、甘肃、吉林、青海、河南、江苏、云南等多地建立了集研发、整机部件制造和工程服务为一体的基地。

2021年12月，明阳智能和英国国际贸易部（DIT）签署谅解备忘录，宣布自己有意将英国作为其在欧洲的制造基地，并计划建造英国有史以来第一家风机组装厂。

根据官宣，明阳智能将在英国投资建设一座叶片制造厂、一所服务中心，还可能建设一座风力涡轮机组装厂。

如果项目进展顺利，这项投资将创建英国第一家风机组装厂，也意味着英国海上风电将拥有更强的本土制造能力，并为英国创造更多的绿色就业机会。

明阳智能表示，之所以选择在英国建厂，是看中了英国极大的风电潜力。

统计显示，英国是全球海上风电的最大市场之一，计划在2030年前海上风力发电装机容量能达到40GW。预计到2035年，英国将成为仅次于中国的全球第二大海上风电市场。

还有哪些中国公司在英国成功上市？

事实上，除了明阳智能，此前已有多家中国公司通过沪伦通或直接上市的方式，成功登陆伦交所，他们分别是：

1. 华泰证券2019年6月11日，华泰证券发布公告称，在伦敦证券交易所发行不超过7501.37万份的全球存托凭证（Global Depository Receipts，简称GDR），每份GDR代表10股公司A股股票。

此次发行的GDR已经在伦敦证券交易所正式上市，并在伦敦证券交易所主板市场交易。

华泰证券作为中国上市公司，在获得英国FCA的发行批文后，也成为了第一家通过沪伦通登陆伦交所的A股公司。

2. 中国太保

2019年9月23日，中国太平洋保险（以下简称“中国太保”）发布公告，宣布将发行全球存托凭证（Global Depository Receipts ，GDR）并登陆伦敦证券交易所，成为第二个通过“沪伦通”在伦交所主板上市的中国企业。

根据公告，中国太保此次发行的GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过6.2867亿股，不超过此次发行前公司A股股份的10%。

顺利登陆伦交所之后，中国太保也成为了中国第一家A+H+G上市（上海、香港、伦敦）的保险公司。

3. 国投电力

2019年10月29日晚间，国投电力发布公告称，公司已经收到了中国证监会出具的批复文件，核准发行不超过约6786.02万份全球存托凭证（GDR），对应新增A股基础股票不超过约6.79亿股。

完成本次GDR发行后，意味着国投电力可到伦敦证券交易所（下称伦交所）上市，成为第三个通过“沪伦通”在伦交所主板上市的中国企业。

国投电力是一家以水电为主、水火并济、风光为补的综合电力上市公司，控股股东为国家开发投资集团有限公司。

4. RC365

2022年3月，来自中国香港的金融科技公司RC365已成功登陆伦敦证券交易所主板，股票代码为RCGH。

RC365表示，本次上市集资发行合共32,534,591股新股，每股普通股发行价格为6.2便士（发行价），本次上市共筹资200万英镑。按发行价计算，RC365市值约为670万英镑。

RC365于2013年在中国香港成立，主营金融科技，包括线上和线下支付平台解决方案。

值得一提的是，RC365也是新冠疫情期间第一家通过FCA审批、以直接上市的形式登陆伦敦证券交易所主板的中国公司。英伦投资客写在最后今天我们简单介绍了中国风电巨头明阳智能在伦敦IPO的消息。结合该公司之前在英国的业务布局我们不难推测，明阳智能希望借助伦交所的地位，促进公司的国际化发展，顺便进一步打入英国乃至欧美市场。

截至目前，明阳智能成为第4个通过“沪伦通”在伦交所主板上市的中国公司，以及疫情以来第2个成功在英国上市的中国公司。

展望未来，在中英双方的努力下，希望“沪伦通”今后能更进一步成为中英金融合作的重要平台，也希望脱欧后的英国能更加拥抱全球市场。

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