2022年上半年港股承销排行榜重磅发布

作者： Wind资讯 | 2022-07-14

2022年上半年，国际地缘冲突加剧，大宗商品价格暴涨，全球通胀飙升，美联储超预期加息，随后疫情国内突然反弹，种种超预期事件叠加，导致港股市场陷入低迷。恒生指数在过去半年的最大回撤达到25.8%，创下疫情以来的新低。同时，港交所IPO也陷入低谷，且上市后破发情况频频发生。Wind数据统计显示，2022年上半年港股一级市场股权融资金额为1,140亿港元，较2021年上半年融资金额4,874亿港元减少76.60%。上半年仅有26家企业成功IPO上市，较去年同期的46家减少43.48%；IPO募集金额仅为197亿港元，较去年同期的2,143亿大幅缩减90.79%。募资超过1亿美元（约7.84亿港元）的IPO项目仅有11家，不到去年同期的一半。但随着近期港股的走强以及支持性政策的出台，包括进一步放宽和降低第二上市门槛，拓宽了双重主要上市的接纳度，有利于进一步吸纳优质中概股和增强投资者信心，港股下半年或有望恢复上市活力。

SPAC成上半年IPO市场唯一亮色，自2022年1月港交所正式引入SPAC机制以来，上半年共有12家SPAC公司递交了招股书；其中Aquila Acquisition 作为首家递表的SPAC公司于3月18日成功上市，募集资金10亿港元；Vision Deal于今年6月10日成为第二家香港SPAC上市的企业，集资额10亿港元。

从IPO承销金额统计维度来看，中金公司以41.47亿港元的承销金额位居榜首，中信里昂以21.78亿港元位居第二，法国巴黎证券以18.97亿港元位列第三。IPO承销家数方面，中金公司、富途证券和利弗莫尔证券均以担任了12家IPO的承销项目拔得头筹。

上半年港股股权融资市场概览

1.1股权融资规模趋势

2022年上半年港股一级市场股权融资总金额为1,140亿港元，较2021年上半年融资金额4,874亿港元同比锐减76.60%，较2021下半年融资金额2,834亿港元减少59.76%。其中，首发融资规模较去年同期下降明显，大幅削减超90%。代价发行增长显著，共募集402亿港元，较去年同期增长39.06%。

1.2融资方式分布

具体从各个融资方式来看，首次招股募资（IPO）2022年上半年在股权融资中失去了长久以来的主导地位，募集金额占比仅为17.31%；配售募集资金为408.15亿港元，是份额最大的融资方式，占比高达35.79%；代价发行表现突出，募集资金402.36亿港元，份额超过IPO，占比35.28%。

1.3融资主体行业分布

从各个行业的融资情况分布来看，多元金融、房地产以及运输这三个行业融资金额位居前三。其中，多元金融行业募集金额为495亿港元，紧随其后的房地产以及运输分别募集153亿港元和97亿港元。

数量方面，房地产行业以发行19起位居榜首，耐用消费品与服装行业和多元金融行业紧随其后，以发行18和16起分列二三名。

首发篇

2.1IPO发行数量趋势

2022年上半年港股一改2021年的强劲势头，在数量方面，IPO仅发行26只，较去年同期减少43.48%。

2.2IPO募资规模趋势

2022年上半年共募集金额197亿港元，较去年同期的2,143亿大幅缩减90.79%，突破五年来IPO发行规模的新低，同时连续七个季度环比下降。

2.3IPO上市板块分布

从上市板块分布来看，2022年上半年共26家企业在香港主板成功发行上市，无创业板上市公司。

2.4IPO上市主体行业分布

从主体行业维度看，IPO发行金额最高的行业为软件与服务行业，募集金额达49亿港元。其次为材料行业和医疗保健设备与服务行业，分别为44亿港元和21亿港元。

家数方面，软件与服务和房地产行业以发行4家并列第一，材料、医疗保健设备与服务以及制药、生物科技与生命科学行业均以发行3家并列第二。

2.5IPO融资金额 Top10

2022年上半年，IPO融资金额最大的公司是金力永磁，募集资金42.41亿港元。汇通达网络和法拉帝分别以23.18亿港元和20.08亿港元位列第二和第三。Aquila Acquisition和Vision Deal作为2022上半年SPAC成功登陆港股的两家企业，分别排名第六、第七。前十大IPO项目共募集资金155.19亿港元，占全部IPO募资总额的78.64%。