叶檀：美欧默许印度进口俄能源？这才是关键！

文/叶檀☞ 财经女侠 | 毒舌善心

在上海家中，已经40几天，既然已经到了此时，决心在特殊时期，不出这座城。

这两个月以来，印度产业链之火越燃越烈。

印度产业链到底能重构到什么程度，能否替代东方大国？

印度从俄罗斯进口能源  欧美网开一面

全球产业链重构，印度需要能源。

俄罗斯能源出口是双方的痛，一方要靠此维持生计，一方要靠此维持经济。

肃杀声中，印度反其道而行之。

加拿大皇家银行分析师估计，印度在大量购买折价的俄罗斯石油，去年是每天不到10万桶，2022年4月份增加到每天80万桶。预计只要华盛顿不实施二级制裁，印度将继续增加进口。

联合国有关俄乌冲突的投票，印度都是弃权票，前前后后已大概弃权了有11次。

虽然美欧很不爽，但迄今为止没有见到对印度的实质性制裁举措。

印度左右逢源，关键是各方对印度态度不错，这就耐人寻味了。

据报道，5月2日，莫迪去德国访问，德国总理舒尔茨隆重接待莫迪后，敦促印度对俄罗斯采取强硬态度。

印度的态度坦率到令人吃惊的程度，我们就是主张和平，咋的了？战争大家都是输家。

4月30日，《印度时报》还援引了一份研究报告，称俄乌冲突爆发后的两个月时间，俄罗斯出口的价值630亿欧元的能源中，71％出口到欧洲国家。美国从俄罗斯进口的能源总量比印度还多，单就原油量而言，也多于印度。

印度的态度就是，别管我，管好你们自己吧。

欧美各国对印度不仅没有惩罚，相反，还比较偏袒。

访问印度的外国政要有英国首相约翰逊、欧盟委员会主席冯德莱恩、日本首相岸田文雄；莫迪还和拜登、澳大利亚总理莫里森举行了视频会晤；印度和美国举行了“2+2”会晤；莫迪和普京进行了电话交谈；莫迪去了德国，接下来还要去丹麦、法国。

为了帮助印度达成气候目标，德国承诺，给予印度100亿欧元的援助。

德国总理舒尔茨还表示，今年6月底的西方七国峰会，邀请莫迪来参加。

印度为什么能够左右逢源？

第一，印度跟俄罗斯历史上关系不错，老交情在，不可能一下子就翻脸。

历次克什米尔战争中，俄罗斯（苏联）都站在印度一边，甚至不惜行使否决权。印度现在进口的一半武器，都来自俄罗斯。

就在俄乌冲突之前，普京到访印度，与莫迪相谈甚欢。印俄友好，在印度也很有民意基础。

第二，印度有所让步，准备把经济与军事区分开。

曾经，俄罗斯是印度的主要武器供应国，据斯德哥尔摩和平研究所（SIPRI）统计，印度进口的武器中，共有62％是来自俄罗斯。

去年10月，两国签署协议，印度将以54.3亿美元的价格，向俄罗斯采购5套S-400“凯旋”（Triumf）远程防空导弹系统，付了8亿美元的订金。

不过，最近几年，印度向美国、以色列采购比较多，采购美国的阿帕奇武装直升机、CH-47重型运输直升机、C-17战略运输机、C-130J“超级大力神”战术运输机、P-8AI“海神”反潜机，等等。

两大阵营都在向印度挥舞橄榄枝，印度吃香得很。

只要印度不采购，美国会出售先进武器。

据《印度斯坦时报》近日报道，美国国务卿蓬佩奥在访印前证实，美国同意出售如先进武装无人机，“萨德”（THAAD）反导系统，还有爱国者3型（PAC-3）导弹防御系统等高科技装备给印度。

俄罗斯外长直接表态，可在国防领域对印度提供任何支持。

印度怎么办？当然是各方压价，这里买一点，那里买一点，原来多买的少买一点。印度防长访美期间，取消了一笔订单，当然，印度不会自己买单。

第三，印度是美国亚太战略里的重要环节。

要实行亚太战略，印度是不可缺少的重要棋子。

美日印澳四国有四国联盟。2017年12月和2018年1月，美国政府分别发布《国家安全战略报告》和《国防战略报告》，正式将“印太战略”升级为国家战略。2019年6月，美国国防部发布美国《印太战略报告》。

《人民日报》2020年9月报道，美国总统国家安全事务助理罗伯特·奥布莱恩在大西洋理事会表示，美国打算在9月和10月与印度、澳大利亚和日本举行“四国联盟”安全伙伴高级别会谈。

从军事到经济，全面推进。

美印还举行了2+2对话。

2018年9月，首次对话在印度首都新德里举行。

2022年4月11日，两国在华盛顿举行由两国外长和防长参加的“2+2”对话会。

根据当天发表的声明，拜登和莫迪承诺加强美印两国在清洁能源、科技和军事领域合作、密切两国经济联系并拓展双方人文交流。

两国致力于继续通过双边和多边合作结束新冠疫情、增强全球公共卫生安全、推进全球粮食安全并确保印太地区自由和开放。

美印已形成战略联盟之势。

第四，美国想用印度等国取代中国的产业链位置。

想要取代中国产业链位置，印度的人口、国土面积是比较合适的，越南、墨西哥嫌其规模过小。

苹果产业链可以视为预兆。

根据《科技plus》，苹果的硬件产品，特别是iPhone、iPad、Mac系列，基本上都是在中国制造的，中国制造的比例高达95%。

富士康、和硕、广达、仁宝、比亚迪、立讯精密等企业，撑起了苹果的产品帝国。

苹果的产业链转移虽然艰难，但在持续进行。

2020年时，iPhone在印度制造的比例为1.3%，按照苹果2020年销量2.05亿台来算，只有270万台左右；

2021年时，iPhone在印度生产的比例占到了3.1%，产能达到了800万台左右，环比翻了3倍，主要生产iPhone SE、iPhone XR和iPhone 11等机型，换句话说，并非高端机型；

2022年3月份，苹果准备将7%-10%的iPhone 12，转移到印度生产。关键的是，4月份的时候，苹果表示已开始在印度 Sriperumbudur的富士康工厂生产其最畅销的 iPhone 13智能手机。

Counterpoint Research 预计，到2022年时，在印度生产的iPhone达到5%至7%的比例。

过去几年的布局，从低端到高端，速度够快，也够狠。

此外，苹果在巴西也有布局。

今年年初，印度抛出重磅炸弹，未来5年内投资100万亿卢比（约合1.4万亿美元,10万亿人民币）用于基础设施建设。

印度存在人口素质过低、垄断企业强盛、基础设施薄弱等问题，我们在产业链上存在的问题，他们都有，并且更严重。

双方的劣势各不相同。

不过，产业链转移、基础设施投资等等，是前工业国家的必备基础，印度大言，但趋势不容小覤。

印度能源奇缺  对印度进口俄油只能眼开眼闭

西方重构产业链，就不得不允许印度大规模进口能源。

一个人口大国，一个急于奔向工业的国家，一个中产正在崛起的国家，却是个能源短缺国。

根据金投网，从2013年后，印度的能源消费量，紧随在中美之后，位居全球第三。

数据显示，2020年，印度的原油进口量为450.5万桶/天，根据国际能源署的《世界能源展望》，等到了2040年，印度的石油需求将增加一倍，达到900万桶/天，成为所有国家和地区中最大的绝对消费增长。

印度有石油，储量却不高。

截止2015年，印度共发现15个含油气的盆地和数个海上油田，存在两个致命问题：

印度的常规油气资源量为281亿吨，页岩油资源为118.7亿吨。中国常规地质石油资源量为1085亿吨，是印度的4倍。

上个世纪著名的孟买海底大油田，产量曾经一度占据印度石油总产量的一半以上，如今产量急剧下滑。

国际能源署预测，认为2040年，印度对进口石油的依赖性会达到90%。

不进口，怎么办？别说发展工业了，连保证电力稳定都成问题。我们还需要大规模进口，何况印度？

最近，印度出现煤炭荒。4月28日，财联社讯，印度煤炭库存处于至少9年来夏季用电高峰前的最低水平，而电力需求预计将以近40年来最快的速度增长。

印度的供电有70%以上来自煤炭，是全球第二大煤炭进口国。

一句话，缺电了。

印度将成为全球大宗商品的重要影响因素。不进口，怎么行？

为了让印度站稳中低端制造业，向各国输出源源不断的工业品，对印度进口能源只能眼开眼闭，而印度的碳排放，将日益增加。

产业链重构，能源、金融、物流、人才都将重构。

这才是大事，对印度兹事体大，对我们何尝不是？

（免责声明：本文为叶檀财经据公开资料做出的客观分析，不构成投资建议，请勿以此作为投资依据。）

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作者：叶檀 编辑：苏苏

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