团长与团购 上海的最强后盾

文/顾天杰

团长 最受欢迎的人

生鲜电商和社区团购，突然间满血复活了。

上海疫情持续之下，谁是最受欢迎的人？

是每天穿梭在各大微信群，带邻居街坊们一起团购的“团长”。

连曾经的风投女王，今日资本掌门人徐新这样最有钱的人，也在微信群里苦苦寻找团购，只为孩子们多买一点面包。

（图源网络）

‍‍‍‍‍‍‍‍‍回忆起从前，进入社区团购这个大坑的巨头还不多么？能够全身而退的又有几人？‍‍‍‍‍‍‍‍‍下场不外乎3种；

裁员、破产、合并。

可叹人生多转变，今天，社区团购忽从一个垂直细分领域的边缘，来到了舞台中心，变成了最闪亮的星。

部分生鲜团购平台，甚至被上海市邀请到疫情防控发布会上，一瞬完成了从一介菜农到民生保供先锋的角色转换。

整个社区团购的价值，也正在被重估。

在这之前，社区团购就差一点可以说是“团灭了”。

比如，大润发、永辉这样的传统超市因运力吃紧、配送不断延迟，团购新业务进展不顺；在美股上市的每日优鲜、叮咚买菜股价持续下跌，迟迟不见盈利。

过度依赖于单一团长的社区团购，因为上海不断加强的小区封控和交通管制，站点很容易就直接停摆。

根据公开数据，没有一家社区团购平台，完成了自己2021年定下的业绩目标。

美团优选、多多买菜2021年分别完成1200亿和800亿元的GMV，但都未能达成1500亿的目标。

背靠阿里系的淘菜菜定下1200亿目标，实际只完成了200亿。

曾经屡试不爽的百亿补贴，被平移到社区团购和生鲜电商的烧钱大战中。

但到2021年3月，市场监督总局对5家企业作出行政处罚，不允许再玩价格战游戏了。

从最简单的低价补贴，到后来的增加销售人员、自提点、地推，GMV已不再是考核的唯一标准。

优化供应商、降低仓储成本、强化夏季冷链配送，所有社区团购都在向基础设施加强靠拢。

社区团购，逐渐成为新基建的重要一环。

尤其是社区团购的民生属性，在这次上海疫情中一下子凸显。

上海这座中国最重要经济中心的秩序、稳定，原本就是建立在巨大的人流、物流、资源消耗之上的，这次面临疫情几何式倍增，城市突然被迫停摆，原有的居民生活供应链也被中断。

居民身边的生鲜、蔬菜、水果购买渠道，和水电煤一样，是最基础的公共设施，也是民生保障最强的安全垫。

4月7日，上海疫情防控发布会提出，要全力以赴做好全市人民的生活物资供应，建立保供白名单。

其中电商前置仓关门不停业，有限允许恢复经营。除了抗疫保供之外，社区团购还承担起生鲜加工业供应链升级的重任。

中国农业长期以来的分散式经营，让农产品的标准化无法全面推开。

生鲜社区团购平台要保证农产品品质稳定，就必须承担一定量的损耗。

生鲜水果、肉类不耐储存，季节性变化强，于是逼迫团购平台搭建自己的冷链物流。

从抗疫保供、到农产品标准化提升，再到冷链运输优化，社区团购将要承担更多的社会民生压力。

在应对重大公共事件时，社区团购一下子变为保供的中坚，但政府、企业、平台和供应商要通力协作，才能找到最优解。

目前我们提到生鲜电商、社区团购，市场最常见的一个疑问是：

这种需求会不会在疫情后消失？

每日优鲜和叮咚买菜自成立那一天起，盈利能力就备受质疑。

现在，投资人和用户都想知道，线上团购是否会随疫情减弱而萎缩，甚至消失？

首先从短期看，中国会保持动态清零的防疫模式，社区团购已成为居民生活的日常。

野村控股的研究报告说，目前中国大约有23个城市处于部分封控。

也就是说，超过2亿居民生活直接间接受到影响，大部分要从线上渠道购买物资，并以食品、蔬菜和肉类为主。

从中长期看，无论动态清零，还是欧美日韩实行的躺平开放模式，病毒被彻底消灭的概率还不高。

随着一轮复一轮的疫情反复，居民线上消费购买力会被反复强化、放大。

假设上海疫情得到控制，以及中后期疫情防控进行分层，但行至此时，居民线上需求市场培育业已完成，即使疫情好转，需求还将延续。

当然，最重要是不要“萝卜快了不洗泥”，一定要保证团购商品的质量、安全与快捷。

美国上一轮疫情爆发，受益最大的是在线视频会议软件公司——ZOOM。

疫情之初，ZOOM公司发行价仅为36美元。

后来随疫情蔓延，线上视频需求暴增，公司股价一度上升到588美元的高点，完成了从无名之辈到十倍大牛股的转变。

目前，尽管美欧疫情峰值已过，但ZOOM公司股价仍维持110美元左右，依旧是疫情前的近2倍。

借助疫情风口成长起来的公司，无论是线上消费、线上视频还是办公平台，价值并没有随着疫情好转而“躺平”。

供应链 决定生死

2021年下半年，每日优鲜目标用户转向购买力最旺盛的群体，覆盖城市也以一二线为主，不断向外拓展。

2021年8月，叮咚买菜将战略调整为效率优先、规模兼顾。

健康、持续、稳定的盈利，将成为下一阶段社区团购玩家脱颖而出的关键。

零售界有句话：

起势靠流量，生死供应链。

社区团购平台的主流打法，无论是产地直采还是扩充自有品牌，都是为减少中间环节，创造更高的利润空间。

每日优鲜在全国建设近200个直采基地，覆盖水产、蔬菜、水果，以及350个优鲜工厂，与肉、蛋、快消品优质供应商展开深度合作。

社区团购的重生，产生的蝴蝶效应已扩散到很多相关行业。

上海餐饮企业纷纷开通社区团购，加强运营保供餐厅。

老盛昌作为上海生活物资保障供应的重点餐饮企业，将与美团合作，保供1000个社区，每日将供应超过5万份鲜肉汤包和小馄饨。

杏花楼推出糕点、冷冻菜品、冷冻点心等5个社区团购套餐，团购量达到50份就可以送到小区门口。

社区团购和生鲜电商的回归，还激发了很多居民的隐藏技能——

囤货。

DT财经数据显示，最近80%的80、90后加入囤货大军，过去都是在打折促销和电商购物节偶尔囤一下，现在已把米面粮油列为了家居战略必需品（多多益善啊，是不是）。

越来越多的人家里的电冰箱里，多了很多能够长期存储的食品：

包子、饺子、汤圆、面包、半成品鸡翅、肉丸。牛奶、酸奶、奶酪、鸡蛋、酸菜、泡菜，塞满了一层又一层。

这一波上海疫情，我在手机上定了5个闹钟，每天凌晨5点50，准时上线抢菜。这样的勤奋，我不希望朋友们都来体验。

也希望这样的日子永远不要回来。

（免责声明：本文为叶檀财经根据公开资料做出的客观分析，不构成投资建议，请勿以此作为投资依据。）