下周机会梳理

一

炒股，好像不能称其为职业，当你跟身边人说自己是炒股的，人家会用鄙视的眼光看着你，脸上写着：不务正业。然而，当你看清人情的冷暖，人际的斗角勾心之后，反而，这起伏的曲线，涨跌的数字，却有可能直面纯粹，镌刻人心，永不背叛。

我曾经在内幕利好的杭萧钢构里翻倍畅游，也曾经在醉生梦死的茅台里践行价投，还在游资横行的贵燃里坚守龙头的信仰。看着人头颤动的市场，可以肯定的是，对绝大多数人来说，都是这个市场的贡献者。

人们来赚钱，更是来送钱。这些钱，今天是你的，明天是他的，击鼓传花，一浪接着一浪。因为，那些数字，那些代码，那些涨跌，早已分配好了归属。

二

回到市场，上周只有三个交易日，但节奏感非常强，呈现涨-跌-涨的格局，周三在外围普涨下勉强收红，周四一根大阴棒惨遭爆锤，周五又在金融的护盘下探底回升，指数没怎么跌，但情绪确实受伤很大，即使选在热点上，选错了个股，回撤20%都是正常的。

同样是地产，如沙河股份，同样和南国置业，中国武夷，海南瑞泽同步，但差别很大。同样是医药，贵州百灵A字杀跌，大理药业却走了三连板。

市场存量博弈，容错率太低，稍不留神，地动山摇。但是，站在逆人性的角度，越是迷茫，失望，机会就越临近。大盘这里不做分析，我在周五的收盘已经做个说明，详情见《A股的救赎》。

现在疫情严峻，稳增长预发要紧，不管是房地产还是大基建都是围绕稳增长的逻辑，而金融的异动无非是在博央妈送来好消息，正是如此，大盘反弹并没有结束，进入3400-3500的区间是可以期待的。但周五晚间并没有迎来央妈的消息，但有一条大消息：中央组织召开了经济形势专家和企业家座谈会。其中，有一句话挺重要的：政策要靠前发力，适时加力，并研究新预案！其中“加力”这二字，还是给大家一些想象空间，希望A股也加把力。

1.  证监会：2022年深化以全面实行股票发行注册制为主线的资本市场改革

证监会介绍2022年法治政府建设工作安排：将持续深化以全面实行股票发行注册制为主线的资本市场改革，进一步加强资本市场基础制度建设！严格落实《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，健全证券执法司法体制机制，严厉打击资本市场违法行为。

点评：注册制是中国资本市场改革的一个标志之一，本来是让市场的竞争来筛选和淘汰上市公司。但在两创实施后，上市的速度是加快了，但退市的并没有增加。从数据看，证监会去年IPO发行484家，总融资近6000亿，这两个数据均创历史纪录。去年作出处罚决定371项，罚没款金额45.53亿元。你们懂的，这才是“政绩”啊，指数涨跌没那么重要。此外，注册制实施后，新上市的公司会增加，对券商业绩是重大利好，但券商从2020年7月后就变成了渣男，两年了一直没动，不过最近渣男都有异动，留意渣男会不会变成凤凰，如此，来一波反弹行情是真的可以期待的。

2.   杭州部分地区可半价买房 产权和政府共有

杭州共有产权房又有新消息了！最新获批的杭州市2022年度国有建设用地供应计划中明确，杭州将对租赁住房用地和共有产权房用地优先安排。根据规定，共有产权房购房家庭产权份额比例不低于50%且不高于80%，可落户，孩童也可按照学区划分入学。

点评：先是广州的接力贷，现在又是杭州的共有产权房，为了房事，各地政府也是操碎了心。吃药喝酒生孩子住房，是中国股民的大事，之前炒过药，也炒过酒，还超过三胎，如今轮到住房，也是一脉相承。不过相比接力贷，共有产权房是有诚意的措施，对刚需来说是好事。

开年以来，先炒基建，现在炒房，本质上还是围绕稳增长的逻辑，之前炒基建是利好不断，现在炒房也一样，各地政策一个接一个，房地产板块也争气，龙头换了好几个，从宋都股份到天保基建，再到中交地产，不断分歧，不断高潮，这次杭州政策下了大力气。龙头天保基建都走了二波，中交地产反包，中国武夷一字顶6B，这岂止是官人，我要，简直是官人，我还要。

三

如果要寻求4月的机会，稳增长一直是，只是看发酵的方向，基建，地产，建材，旅游，钢铁水泥，银行等，但目前最亮眼的还是房地产以及周五崛起的建筑。

1.  房地产，如果说房地产炒作是稳增长的逻辑，还不如说是炒作垃圾，或者用券商的话叫“困境反转”，坏的已经不能再坏了。原先炒地图，从浙江到天津到武汉到福建到海南，再是炒背景，从从地方国企到央企，现在炒REITS，催化是华夏中国交建REIT首发超预期，认购达800亿，目前南山控股4B是龙头，叠加央企的光大嘉宝顶一字，南京公用，蓝光发展都是2B，后排一堆跟风，整个梯队完整。在整个板块中，中国武夷一字顶了6B，海南瑞泽叠加建材换手6B，总龙头天保基建二波，这里看中国武夷能否接近中交地产7B的跟风板，那么南山控股目前才4B，值得去博弈，预计也会有6-7B，属于龙头玩法，稳健的可以去央企+reit+房地产去赛选，光大嘉宝顶一字预计买不到，重点关注南山控股。

2.   基建，这一块水利建设很明确，水利部投8000亿，国统股份是龙头，此外延伸到建材，钢筋水泥等，海南瑞泽是龙头6B，可以留意四川双马，天山股份低吸为主。

就这样，晚上直播间再续！

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