12万亿规划落地！能源革命新主角登台？

文/顾天杰

氢能源爆发 股价要飞

12万亿氢能产业利好，幸运女神从天上下凡了？

3月23日发改委和能源局联合发出《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》。

其中提到根据中国氢能联盟预计，到2025年氢能产值将达到1万亿，到2050年产业链价值高达12万亿，成为新的增长极。

12万亿新产业，如何从不了解到理解？

氢能源产业是一个周期明显的长线产业。

目前因为成本及技术原因，尚无法大规模推广，但随着政策倾斜、补贴加强、技术迭代，它事实上已处于爆发的前夜（要是所有人都明白就晚了）。

（3月23日氢能源板块大涨）

目前，世界重要经济体——如美、日、欧——都已把氢能源摆在非常重要的位置上。

美国：《氢能经济路线图》明确，2050年，氢能将占到美国终端能源消费的14%。

欧盟：《欧盟氢能战略》提出，氢能占比要由当前的不到 2%提升至13~14%。其中，法国计划到 2030年要投入70亿欧元发展绿色氢能。

日本：2019年公布《氢能利用进度表》，明确至 2030年建成“氢能社会”。

中国各大城市也在迅速跟进。

浙江舟山市提出要探索氢能海上供应链，新建燃料电池船舶100艘以上，建设氢能海洋应用示范城市。

广东佛山市提出要打造氢能产业硅谷，已投资超过300亿，聚集了制氢设备、燃料电池、电极、核心材料、催化剂等龙头企业，兴建了燃料电池有轨电车路线。

武汉提出要从车都转型为氢都，聚集了一批氢能企业，还有实力很强的武汉理工大学。

相比锂电，氢能的优势在于两点：

1.热值高：其热值可达到120MJ/kg，是同质量化石燃料的 3 倍，更是锂电池的100倍。

2.储运灵活：氢可以以气态、液态或固态的金属氢化物等形态出现，能适应不同场景的要求。

国际氢能委员会预测，到2050年氢能将承担全球18%的能源终端需求，而同时氢能在中国终端能源体系中占比至少达到10%，氢气需求量接近6000万吨。

提到氢能产业，佛山是不能绕开的一座城市，它拥有世界上第一条商业氢能有轨电车、第一座商业化加氢站，还有世界上先进的氢燃料电池公交车。

截至2021年一季度，中国累计建成加氢站165座，广东61座，位居全国第一，其中佛山占比全省最多。

截至2021年5月，佛山已累计开通氢能源公交线路88条，购置上牌氢能源公交车1000辆，投运氢燃料电池物流车469辆，氢能有轨电车5列。

佛山目前已有5个产业基地。

包括高明氢燃料电池有轨电车生产基地、南海氢燃料电池客车生产基地、三水氢燃料电池物流车生产基地、南海氢燃料电池关键零部件生产基地和南海仙湖氢谷主产业基地。

仙湖氢谷聚集了佛山仙湖实验室、氢能学院、广顺新能源等近20家企业、科研机构。

根据佛山的规划，到2030年要培育氢及燃料电池企业超150家、龙头企业8家，累计投资总规模达到500亿，形成国际产业集群。

即使强如佛山，在高歌猛进的路上也遭遇了无数烦恼。

首先是汽车加不到氢。

2021年一季度全佛山市1500辆氢燃料电池车，因为加不上氢，只有不到500辆在路上跑。

缺氢根源是当地只有1家企业稳定供给氢气，产能为每天1吨，其余大部分依赖于珠三角周边。佛山每日氢气需求在18吨上下，外地供给5吨成本还很高，氢气缺口巨大。

其次是制氢—加氢加气一体站难以落地。

这种一体站的审批非常严谨和复杂，短期内是无法扭转的。

这样佛山就形成了一个无解循环，氢气供应缺口扩大，运输成本高，导致氢燃料电池汽车推广很慢，加氢运营站在没利润的情况下也不能长期运营下去（氢的制造、运输、存储都很麻烦）。

全国其他地方的确有氢气供应富足的省份，比如山东建成投入使用加氢站11座，日供应氢能力达到6700千克，可满足500辆氢燃料电池公交车的运行使用。

然而全山东省用氢需求很少，截至到2020年12月末，山东省氢燃料电池汽车仅有269辆，弃氢率非常高。

氢气不耐储存，难以长期运输，无法实现类似南水北调的效果，即使能把山东的氢气运到佛山，中间的运输成本也无法负担。

氢能产业，未来需要突破的方向有三个：

1.技术装备对产业的发展加强支撑

2.扩充和强化制氢、储氢、运氢产业链

3.相关政策和标准不断完善，尤其是安全性、可靠性和耐久性

万亿氢能产业理想很美好，但从目前来看远不如锂电池产业成熟。

从时间点上看，国内2021年氢燃料电池以奖代补政策推广，2022年将是第一个兑现落地之年。

根据政策，2022年国家奖励资金分为燃料电池汽车推广应用、氢能供应，4年示范期间奖励金额分别是15亿和2亿。

氢能源汽车的八大关键零部件，包括电堆、膜电极、双极板、质子交换膜、催化剂、碳纸、空压机和氢气循环系统企业，将会率先受益。

氢燃料电池的发展呈现出螺旋式上升的状态。

当政府发布聚焦政策后，行业迅速推进；而当有企业失败案例出现时（不可避免），比如青年汽车之类的事件，就会导致行业热度陡然下滑。

对于政策和本质上的“朝阳”行业，理性的人要在总体上保持乐观。

对于当下的氢能产业大热，我们也要多一份冷静观察，仔细辨别防止踩坑。

（免责声明：本文为叶檀财经根据公开资料做出的客观分析，不构成投资建议，请勿以此作为投资依据。）

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作者：顾天杰 编辑：苏苏 北新十六

图片：来源于网络，侵删

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