俄乌冲突！能源安全不能步欧洲后尘

文/檀扒爷

俄乌问题愈发焦灼，能源问题凸显而出，让欧洲诸国的立场上摇摆不定。

图片来源：华尔街见闻

据华尔街见闻，3月9日伦敦洲际交易所数据显示，欧洲天然气基准价一度大跌20.06%，跌至171欧/兆瓦时。

而就在两天前的3月7日，由于欧美对俄制裁的巨大影响，该基准价曾一度暴涨79%，历史上首超300欧元！

市场风雷震荡，已危及欧洲的能源安全，这对于本来天然气库存已处于历史低点，同时冬季供暖又不可或缺的欧洲人来说，既头疼又心疼：花钱多不说，还朝不保夕，这以后的日子可咋过？

白人的生活那也是生活，那也是烧火做饭、酱醋油茶。虽说品种不一样，那本质是一样的，对不对？

而由于俄乌局势影响，此前中国国内油价持续走高，据吉林日报报道，预计下一个成品油价调整（3月17日24时）日，95号汽油大概率迎来全面“9元”时代。

对于油车用户，恐怕要内心创伤得言语无法表达了......这让我想起珊姐那首《离不开你》，油价啊，“你掀起波澜抛弃了我，我俩太不公平，爱和恨全由你操纵，可今天我已离不开你…”

不难体会，能源，始终是社会维稳最重要因素，一旦出现过山车波动，那着实让人难受，因此发展新能源，就非常必要。

因为，新能源有一个优点，它是本土产生的，只受制于大自然，不受国际市场的丝毫影响，最利于实现能源多元化与稳定供应。所以，欧洲下一步也是要加大新能源产业发展与投入的。

界面新闻3月4日消息，科技部等九部门印发《“十四五” 东西部科技合作实施方案》，在第四点“科技入滇”中提到——建设滇中清洁能源创新高地。

具体看，要“支持昆明、玉溪、楚雄等国家高新区与中关村、张江和深圳等国家高新区结对共建”，支撑云南打造“世界光伏之都”。

看看，云南不单是有这份气魄，而且也十分应景，这让我想起了也是在国内的“世界锂电之都”——福建宁德。

宁德的产业发展不是一蹴而就的，从2011年开始当地不断投入，目前热爱投资的朋友们都知道，锂电电池行业的领头羊，就是——宁德时代。

那相比之下，看起来还是白板的云南，能否抓住机遇，打造出一个自己的“宁德”？

云南搞光伏 靠不靠谱？

云南给人的印象是——还不够发达。

2021年云南GDP2.71万亿，省会昆明7222.5亿，知名产业不多，总体上很像是一个盛产烟草的旅游区。

打造“世界光伏之都”，可能听起来有点让人意外。

其实2011年之前，也没有人相信，在福建经济倒数第二（10年时才763.45亿）的小城宁德，会成为当今世上最大的聚合物锂离子电池生产基地。

证券时报去年11月文章中说，曾经的宁德，岂是一个“穷”字可以概括，在当时它是全国18个连片贫困区之一，二三产占比不高，规上工业增加值只有232.89亿。

然而这并没有让宁德“躺平”，07年它邀请ATL的老总——身为宁德人的曾毓群，返乡创业，现在来看，这一举动，真实改写了小城的命运。

2008年后，ATL的生产研发逐步转移到宁德；2011年，宁德时代诞生，开始鼓捣动力电池，慢慢发挥出强大的“龙头效应”，构建起巨大的产业集群。

据中新社去年11月报道，宁德时代累计吸引来卓高、杉杉、厦钨、青美、邦普等80多个产业链项目，还将产业延伸至古田、屏南县等周边区域，颇有一人得道，四邻升仙的感脚。

创建龙头企业→龙头效应+政策倾斜→造就产业集群，上下游打通，宁德这个锂电池产业的发展路子，相当简单粗暴。

而有这一逆袭榜样在前，也难怪云南也想搞“世界光伏之都”，从产业发展上说，绝对是有机会的。

首先，和宁德开始的时代相似，云南用地、人工费相较发达省份都要低得多，根据昆明日报18年12月消息，云南是全国居民用电和工业用电价格最低的省份之一。

成本低廉，再加上国家与政府牵头，倾斜政策可以预计，这可是无法抗拒的诱惑，有没有？

其次，可能也是更重要的——云南有光伏产业所需的原材料优势，而且优势很不一般。

图片来源：华经产业研究院、东兴证券研究所

从光伏组件的成本结构看，耗费最大的，就是电池片，占比高达62.4%，比剩下七个的总和还要高得多。

图片来源：Solarzoom、新时代证券研究所

而如果把电池片拆分来看，你会发现成本占比最大的是硅片，一项就占据66%。

那云南的优势在哪儿？

2008年中国硅业国际论坛上披露：

根据光伏产业信息，2019年全球硅片产能持续向中国集中，中国硅片产量占比已持续超过90%，而作为产量大户的隆基（占全球22.7%），新扩产能全都集中在云南和宁夏。

事实与成本分析证明，云南是发展光伏产业的优中选择，不管你信不，反正我是相信了。

说完“面”，再说“点”，九部委文件提到昆明、玉溪、楚雄，前俩位是云南经济上的老大和老四，有足够的经济体量和国家高新区做底子，再搭配中关村、张江等全国顶尖产业园区的外部助力，前景可期。

楚雄的话，根据雪球报道，早在16年12月就和西安隆基签署10GW单晶硅片建设项目合作协议，这不仅将世界500强引进云南，更是一举把云南推上了全球最大单晶硅片生产基地的位置，可以说走在了小小寰球的前列。

而没写出来的曲靖，更是厉害，经济上3000多亿人民币全省第二，根据光伏商讯2020年11月报道，阳光能源、晶澳太阳能、隆基等光伏巨头纷纷落户曲靖经开区绿色水电硅产业园，“投产、在建及已签约项目硅棒及切片产能已达60GW，全部达产后年产值可达300亿元”。

不得不说，云南在打造光伏产业巨无霸这件事上，很是上心。

云南的经济格局 是不是有机会改变？

上边提了，云南的经济规模不出众，也不过2.7万亿，在全国省市自治区只排在18位，不上不下。

在现今追求产业发展的大趋势下，云南出名的是山水、烟草，以及个旧超级便宜的商品房（贴吧里看见人家老哥直播买房，印象老深刻了）。

而GDP更惨不忍睹的海南（28位，5500亿），在近几年却叱咤风云，一会儿壮士断腕，去房地产化，一会儿又搞航天、深海、种业、医疗，看起来科技感十足，一会儿又弄免税店，在疫情期间无法出境游这段时间可以说赚得盆满钵满。

在这种形势下，你说云南能不着急？

难怪对光伏这么上心，一旦产业上有所绽放，云南的经济格局，可就算是全面革新了。

要知道，一个产业，甚至于一家企业，对一个城市的“加成”可以无限放大，宁德时代对宁德就是很好的例子。

宁德时代年收入503.19亿，这是2020年宁德GDP的五分之一，而到了2021年，比例还要更高。

根据宁德市统计公报，2020后，锂电新能源、不锈钢新材料、铜材料、新能源汽车四大主导产业增加值同比增长16.2%，占全市规模以上工业增加值比重达66.7%。其中，锂电新能源产业增加值增长17.8%，不锈钢新材料产业增长7.7%，新能源汽车产业增长5倍。

一家企业带动了一条产业链，一条产业链又带动了一座城市。

2020年，宁德在岗职工平均工资达到92223元，跃升福建第三，有了事业才能吸引来“事业心”，宁德目前已招来全球各地的人才。

高净值人群多了，房价也上去了，1月新房单价大约8000一平，二手房高达1.4万，其中反映的附加值，可见一斑。

高速的扩张，宁德人不够用了，就用行业的高收入来吸引；地不够用了，那就填海，远赴宜宾建厂；壮大自身的同时，也带动了区域经济发展。

当然要说短处也不是没有，当地的发展主要依靠单个企业或产业，一切指标都和这个巨大的产业集群甚至单个龙头企业的业绩挂钩，一荣共荣，以至于房价都可能脱离大行情，“受制于”企业。

就目前看，云南在光伏上的发展，和宁德还是有区别的，最大区别就在于，云南没有一个自己的龙头企业。

不管是隆基还是阳光能源，都不是云南本土原生的，今后不知道云南是打算和宁德一样，先引进然后自己打造，还是纯粹依赖外来巨头，但不管怎样，后续打造产业集并打通上下游产业链，都是必不可少的动作。

话说回来，云南的首富，也就是恩捷股份，貌似就是做新能源的吧？虽然技术可能更多靠收购完成，但是如果走宁德的老路，那云南也不是不能有一家自己养大的巨头。

以上，云南想要打造“世界光伏之都”并非心血来潮，它所具备的资源禀赋以及国家政策，都是吸引企业前去壮大产业的优势。

对于云南，它也要有一个适合自己发展的产业来提升地域声量，原有的自然风光不应被破坏，因此在产业发展选择上没有那么广，光伏新能源是最适合它的新兴产业（云南可是12年国家首批低碳试点省区之一）。

目前，云南省内工业硅生产厂商正在被要求去产能，去得还特别多，若光伏快速发展起来，对这些企业是好事。

总之吧，云南发展光伏，就是区域和产业之间的互惠互利，是一种双赢的组合，期待云南能抓住这次机遇，面目一新，打造出自己的“宁德”。

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檀

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