金融核武背后注意这个细节 | 檀几条

作者： 叶檀财经 | 2022-03-01

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明天投资必看的财经解读

要闻解读

1 金融核武背后注意这个细节部分俄银行被排除出SWIFT支付系统，分析人士认为，动用SWIFT制裁是西方国家“核武级”金融制裁选项，预计将对俄相关跨境金融交易产生重大影响，但这项制裁也会对西方尤其是欧洲带来伤害。（新华社）檀评：“部分”是一个关键词，之前欧洲和美国制裁俄罗斯时一直小心翼翼，唯恐推高现在创下7年新高的油价和气价，此前美联储已经被高通胀逼着连续放狠话，既然是部分，大概率要绕开能源和金属冶炼相关行业。2 能源暴涨欧洲巨头着急了欧洲能源价格风险上升，包括欧洲最大的化学品制造商巴斯夫在内的越来越多的公司警告称，在可预见的未来，能源危机将持续影响它们的利润。欧盟40%以上的天然气都来自俄罗斯。短时间内，俄罗斯的天然气很难被取代。（财联社）檀评：地缘战争是能源危机的直接因素，间接因素是过去多年传统能源投资不足，2021年的传统能源投资差不多只有10年前的40%，现在传统能源巨头都在转型新能源，眼见的将来，传统能源投资都不会有起色。3 强强联手！百度成为比亚迪供应商消息人士：比亚迪选择百度为其智能驾驶供应商，百度向比亚迪提供行泊一体的ANP智驾产品与人机共驾地图。智能激光雷达系统科技企业RoboSense（速腾聚创）宣布获新一轮战略融资，投资方包括比亚迪等。在过去一年时间里，比亚迪加快了在自动驾驶领域的步伐。目前比亚迪产业链相关上市公司包括：欣锐科技、上声电子、泉峰汽车、德赛西威、拓普集团、福立旺等。（财联社）檀评：比亚迪没有选择华为，整个新能源汽车产业链对华为都有一些戒备，毕竟华为研发实力强，下游车企很容易成为华为的代工厂，百度在智能驾驶领域技术积累深厚，这次合作可以说是强强联合。4 波及范围太广！化肥价格也暴涨冲突加剧推高化肥价格，分析人士：钾肥或受影响最大，俄罗斯是全球最大的化肥出口国，氮磷钾肥均为全球出口前三位。中国化肥网表示，双方局势升级后国际化肥市场已有反应，埃及尿素价格单日调涨5次，其他化肥价格也受到影响有上涨可能。三大化肥中，受此事件影响程度最深的或是钾肥。俄罗斯钾肥约占全球钾肥供应量的20%，此外其盟友白俄罗斯是全球第三大钾肥生产国，产量约占全球钾盐总产量17.4%。（财联社）檀评：氮肥中国出口量最大，钾肥前苏联地区出口量最高，几个国家加起来差不多近一半，而且集中在现在乌克兰战争的周边地区，现在又正值北半球春耕期，要警惕钾肥不足对今年农作物产量的影响。5 缺芯上半年还是解决不了？晶圆制造厂商纷纷扩产，今年半导体行业或保持火热，市场持续缺芯，新订单源源不断，增添了晶圆制造企业底气。这一轮半导体行业启动景气周期，始于2019年下半年，至今这一状况仍在延续。为了满足客户需求，晶圆制造企业今年选择继续扩张。多位分析人士认为，2022年半导体景气度或保持火热态势。（上证报）檀评：整个芯片下游的紧张状况已经大幅缓解，但上游晶圆制造在年后仍旧高度紧张，现在这个价格下，晶圆厂扩张是顺理成章的事情，但晶圆厂从开工建设到满产，时间往往在3-4年时间以上，短时间内看不到晶圆供需宽松的希望。6 固态电池新突破来了万亿新风口将至，国内首款免税固态电池乘用车亮相。工业和信息化部近日发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第五十一批），由东风公司技术中心自主开发的东风风神E70固态电池车名列其中，获得免税许可。这是国内首款获得免税许可的固态电池乘用车，标志着东风公司率先开始固态电池车量产。（证券时报）檀评：东风汽车率先落地固态电池是一个好消息，固态电池在安全性、能量密度上有显著的优势，暂时还不知道这款固态电池的细节如何，后续还需要跟踪量产，制造成本相对传统电解液电池有多大的优势。7 疯狂烧钱中国医药巨头再亏100亿百济神州：2021年净亏损97.48亿元，营业收入75.89亿元，同比增长257.9%。公司称，由于生物医药行业具有研发周期长、投入大、风险高的特点，公司的药物产品需完成多个环节，容易受到一些不确定性因素的影响。公司在前一年是亏损113.8亿元。（e公司）檀评：如果说国内有一家药企是可以受到跨国药企巨头尊重的，那一定是百济神州，在研发上，百济神州一直是和跨国药企、一线治疗药物头对头的做临床，而非国内绝大部分药企在临床上的“偷工减料”。缺点是烧钱速度快的离谱，每年都稳定在100亿左右。数据与市场异动商品热卷主连上涨3.53%：2月28日，截至15：00，热卷主连上涨3.53%，交易量257.7亿，最新价格4952。

富时A50期指连续，截至2022年2月28日18：57，下跌0.12%，最新指数14719.000。富时A50指数，截至2022年2月28日15：00，上涨0.15%，最新指数14733.320。外汇：截止2月28日19：01，美元指数上涨0.34%，报96.87；欧元下跌0.49%，报1.1216；英镑下跌0.07%，报1.3401。商品货币方面，澳元报0.7216；加元报1.2740。避险货币方面，日元报115.57；瑞郎报0.9213。