又搞事！俄乌没完没了 | 檀几条

作者： 叶檀财经 | 2022-02-23

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1 “东数西算” 彻底火了

每日经济新闻讯，“东数西算”工程正式全面启动。该工程将在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并推动数据中心向西大规模布局。中国电子节能技术协会秘书长吕天文建议，数据中心企业除了与政府协调新能源电力分配外，还可以主动回收数据中心运转过程中产生的热量，并向周边的工厂、商业楼宇和居民小区配套供给。“把数据中心变成能源站”。檀评：东数西算是上周末最热门的概念之一，互联网+移动互联网年流量增长在20%以上，加上国内企业上云比例远低于美国，IDC数据中心产业链还有很大的想象空间。通过计算枢纽的桥接，将非实时的数据存放在中西部，既可以利用当地廉价的新能源电力，也能够为当地带来大量的投资与人才就业岗位。2 又搞事！俄乌没完没了俄罗斯罗斯托夫州发生了爆炸，距俄乌边境仅有一公里，该州州长宣布，自2月19日上午10时起，开始实行紧急状态。另外，据外媒最新报道，乌克兰军方于19日称，当天上午该国东部一名士兵在民间武装发动的炮击中身亡，民间武装使用了重型火炮，据路透报道，乌克兰军队称第二名士兵在东部地区武装冲突中丧生。自2月18日以来，乌克兰东部武装开始将居民大规模集中疏散至俄罗斯境内，撤离的总人口已超过3万人。檀评：俄乌冲突陷入了一种吊诡的状态，当事方俄乌和欧盟极力缓和冲突，围观者欧美日竭力撺掇煽动。东乌斯巴顿地区双方积怨甚深，在频繁的摩擦下，前线武装和民众已经出现了失控的迹象，需要密切观察。3 辉瑞再下大单这家中国药企拿到手软证券时报讯，凯莱英：获新一批《供货合同》金额约35.42亿元，公司持续为某制药公司的一款小分子化学创新药物提供CDMO服务过程中。首创证券指出，近期CDMO博腾股份、凯莱英均披露获得大额订单，从金额、时间等细节推测均为辉瑞Paxlovid订单。随着产能的逐渐扩充和产品的交付，整个产业链上企业均有望获益。中信建投认为，辉瑞公司预计2022年新冠口服药物Paxlovid供应1.2亿人份，对应上游供应链潜力巨大，有利于中国优秀的小分子CDMO龙头企业，包括药明康德、凯莱英、博腾股份等。檀评：今年辉瑞预计销售1.2亿份Paxlovid口服特效药，价值超600亿美元，对提供医药中间体和相关CDMO服务的企业是一块巨大的蛋糕，参考流感特效药达菲的长寿和新冠的流感化趋势，这可能是一个长期的利好。4 北斗产业迎来新契机证券时报讯，发改委、工信部、财政部、央行等12部门联合印发《促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》。在关于投资和外贸外资政策中对北斗系统提出要求，启动实施北斗产业化重大工程，推动重大战略区域北斗规模化应用。中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其表示，北斗应用2020年产值超过4000亿元。到十四五末，争取产值突破万亿，全球市场份额翻一番。檀评：近期稳增长压力大，地方两会后上马了一批新基建和新产业项目，类似于2018年时的半导体与5G。北斗产业化一直是一个难题，尤其是走出去参与国际竞争，但导航系统具有战略意义，这个抓手不可能被搁置。5 里程碑！国网中标德国订单界面讯，中国高端输电技术首次进入欧洲，国网中标德国风电柔性直流输电工程。这将有力带动我国半导体器件、高端电力装备、海上风电等相关产业高质量发展。柔性直流输电技术是继交流输电、常规直流输电后的一种新型直流输电方式，是目前世界上灵活性最高、适应性最强的新一代输电技术。檀评：国网一直对外输出电力标准，可以说占据了全球电力标准的半壁江山。伴随新能源浪潮的喷涌，电力基础设施成为限制新能源发展的主要瓶颈之一，尤其考虑到基础设施建设时间漫长，需要打出一个足够的时间提前量，掌握柔直核心技术的国网有望在海外市场有更大的作为。6 大国企积极转型邮政咖啡诞生澎湃讯，中国邮政第一家咖啡店“邮局咖啡”（POST COFFEE）在厦门正式落地试运营。“邮局咖啡”售价22元至38元不等，最便宜的经典美式售价22元，最贵的是特调咖啡好事“花”生38元。邮局咖啡的最大优势在于其网点规模。中国邮政目前在全国拥有邮政快递营业网点32万个，网点密度居世界之首。檀评：早在很久之前，中石化、中石油就借助遍布全国的加油站网点开设便利店、糕点房与咖啡馆，中国邮政拥有全球最大、分布最广泛的快递营业网点，邮政咖啡值得期待。7 猪茅辟谣没降薪！期货日报讯，牧原股份称，网传公司“普遍降薪10%-40%”属不实信息，公司实施与成果挂钩的考核方案，员工个人某个月份的薪酬变化，受到个人考核结果、所在团队绩效情况等因素影响。对于猪价走势，牧原股份表示，春节后处于消费淡季，整体猪价较低，预计下半年猪价会略有好转。公司自去年以来便采取相关措施以应对猪价下降，主要是调整工程建设节奏。檀评：去年4季度和今年1季度母猪去化远不及预期，散养户与养猪企业陷入了一种囚徒博弈，之前大家预期年中可能是猪价的拐点，现在显然要向后推，从牧原股份账上现金流来看，哪怕现在不降薪，2季度降薪可能也是不可避免的事情。数据与市场异动商品螺纹主连上涨2.43%：2月21日，截至15：00，螺纹主连上涨2.43%，交易量779.3亿，最新价格4845.0。

富时A50期指连续，截至2022年2月21日19:09，下跌0.37%，最新指数15043.000。富时A50指数，截至2022年2月21日15:00，下跌0.78%，最新指数15074.380。外汇：截止2月201日19：11，美元指数下跌0.27%，报95.84；欧元上涨0.30%，报1.1358；英镑上涨0.30%，报1.3630。商品货币方面，澳元报0.7204；加元报1.2745。避险货币方面，日元报114.86；瑞郎报0.9173。