离谱！方便面涨价奢侈品也涨价 | 檀几条

作者： 叶檀财经 | 2022-02-17

文章一共2584字预计阅读时间：7分钟明天投资必看的财经解读要闻解读1 奢侈品也涨价有点夸张中国日报讯，LV于近日发布内部邮件宣布，品牌将从2月16日起对部分商品进行调价，幅度或在10%左右，主要针对皮具、时尚配饰和香氛产品，以适应原材料及生产成本上涨、国际物流成本增加和通货膨胀等全球商业环境的变化。全球奢侈时尚行业去年的股票平均增幅达40%，连续六年跑赢大盘，奢侈品销售在2021年更是全面恢复到疫情前水平，主要原因是在疫情相关管控要求下，消费者旅游和餐饮方面的支出减少，花费集中到了奢侈品上。檀评：2021年零售产品中，珠宝首饰与奢侈品类下滑最小，一方面是因为宽松政策导致贫富两极分化，经济K型复苏，富裕人群获益更大，另一方面则是因为疫情导致服务类消费减少后，商品类需求增加。2 都是干货宁德时代回应质疑财联社讯，在宁德时代近日的调研活动上，董事长曾毓群表示，其他玩家依靠价格抢市场，但宁德成本最低、供应可靠性最高。现在唯一依赖美国的就是BMS里的芯片，但这个制成不高28nm就够了，目前国产技术已经具备。宁德的新技术布局有一些领先的化学材料的创新，研发创新的基础是公司的大规模数据收集和高算力计算平台；这个是二线玩家不具备的。换电方面，想争取8-12万这个电动渗透率比较低的市场-不含电池的车价可以做到7万，每月电池租赁成本和油费差不多，换电速度也和加油差不多。檀评：宁德时代的产品力毋庸置疑，尤其考虑到电池安全是新能源汽车最重要的一环。BMS芯片国内确实具备技术，本身不是高门槛的产品，但半导体产能建设较慢，如果美国打压，还是会有影响。3 债务批量到期房企压力山大第一财经讯，据标普信评发布的研究报告，2022年116家样本企业年内国内债券到期金额约2300亿元，其中3月和7月是相对到期高峰。如果考虑到海外美元债，房企面临的债务重压将更大。2022~2025年是房企美元债兑付高峰期，房企海外债到期余额分别为273.25亿美元、182.8亿美元、190.32亿美元及179.94亿美元，2022年偿债压力集中于上半年。檀评：之前高善文博士就提到，美元债是中资房企最大的风险，尤其未来几年是兑付的高峰期，要持续关注部分美元债发行规模大的房企，能够发行美元债的房企质地都较为优秀，很容易被忽视风险。4 光伏组件产能大增未来咋办？新华社讯，工信部发文称，2021年全国全年多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到50.5万吨、227GW、198GW、182GW，分别同比增长27.5%、40.6%、46.9%、46.1%。电池效率再创新高，HJT电池量产速度加快。光伏行业虽然需求增幅快且持续，但供给层面随着扩产产能逐步释放，供给过剩压力也大，供需需要一个再平衡的过程，全产业链价格波动会比较大。檀评：基本是越靠近上游越紧张，越靠近下游越宽松，但随着原料类耗能被放开，不再受碳中和约束，上游产能加紧建设。下半年到明年，上游产品可能会进一步宽松。5 全球半导体销售额创历史新高财联社讯，2021年全球半导体销售额为5559亿美元，创历史新高，同比增长26.2%。其中，中国市场销售额为1925亿美元，仍是全球最大的半导体市场，同比增长27.1%。2021年全球共售出了1.15万亿片芯片。檀评：2021年是半导体的景气高点，量提高的有限，主要是价上涨的比较多，但因为过去年份先进制程芯片的产能建设较多，2022年先进制程半导体芯片的供需将进一步宽松，成熟制程将继续维持紧张。6 消费品涨价这次轮到了方便面上证报讯，上海一家小型超市的售货员表示，“2月13日公司对部分康师傅产品进行了提价。其中，桶装方便面由4元调为4.5元，涨幅约12%。”有业内人士认为，方便面食品具有刚需属性，且市场集中度较高，每包0.5元左右的提价幅度对消费者影响不大。近日另有消息，统一方便面也宣布涨价，其中袋面现在的零售价为2.5元，调价后为2.8元。近日，日本知名的方便面厂商——日清食品宣布将对旗下大约180种方便面涨价，涨幅最高达到12%。檀评：上游原料持续上涨，下游商品在经过2021年一整年的去库存后，库存水平较低，有提价的勇气，所以9月份后下游商品从酱油到榨菜纷纷提价，未来随着疫情的复苏，部分因供需紊乱导致价格上涨的原料，可能会出现回调，下游企业有望获得产品涨价与原料降价的双重红利。7 没想到乌克兰还是半导体的关键一环证券时报讯，乌克兰主要生产氖气、氪气和氙气，它们是半导体行业曝光和蚀刻工艺的关键材料。乌克兰供应了全球70%的氖气的需求，氪气的40%以及氙气的30%。美国90%以上的半导体级氖气供应来自乌克兰。国金证券分析，国内凯美特气、华特气体可供应光刻气体。A股中南大光电、金宏气体等主营业务也包括电子气体。其他工业气体个股还有金帆科技、和远气体等。檀评：乌克兰在氖气、小麦等领域，在国际市场上都有举足轻重的地位，随着俄乌关系有所缓和，但在美国没有达到目的的情况下，美国会一步步试探俄罗斯的红线以激怒俄罗斯，地缘局势后续发展仍旧有不确定性。数据与市场异动商品不锈钢主连上涨3.35%：2月16日，截至15：00，不锈钢主连上涨1.94%，交易量63.86亿，最新价格19295。

富时A50期指连续，截至2022年2月16日18:47，下跌0.17%，最新指数15077.000。富时A50指数，截至2022年2月16日15:00，上涨0.48%，最新指数15079.730。外汇：截止2月16日18：56，美元指数下跌0.16%，报95.83；欧元上涨0.18%，报1.1380；英镑上涨0.24%，报1.3571。商品货币方面，澳元报0.7172；加元报1.2676。避险货币方面，日元报115.72；瑞郎报0.9248。