美俄不安分印尼又搞事！大宗市场得小心了 | 檀几条

作者： 叶檀财经 | 2022-02-16

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1 “宁王”报警谣言该消停了

上证报讯，宁德时代声明：近期网络平台相继出现一系列关于我司的恶意谣言，已向公安机关正式报案。恶意谣言包括宁德时代被美国制裁、被剔除创业板权重指数、与特斯拉谈崩等，引发市场误解曲解，影响企业声誉。特斯拉有关负责人也回应称，“和特斯拉谈崩，确实不属实。”檀评：周末各方疯传宁德时代与特斯拉谈崩，但现实情况却是，宁德时代动力电池产能占中国的一半，全球的三分之一，没有任何一家电动汽车厂商可以绕过宁德时代，少用可以，但谈崩可能性不高，大概率宁德时代与特斯拉之间尚在讨价还价。2 新冠口服药获批是时候和疫情告别了证券时报讯，辉瑞新冠抗病毒口服药Paxlovid获得了国家药监局的有条件批准上市，不同于注射用中和抗体药物等大分子药物，Paxlovid是首款在中国获批的进口新冠口服药。据了解，辉瑞正在加速提高产能，满足新冠患者的用药需求。博腾股份公告称，近日收到辉瑞旗下公司的新一批《采购订单》，公司将为其提供合同定制研发生产(CDMO)服务。新获得的订单金额合计达6.81亿美元(折合人民币43.3亿元人民币)，超过博腾股份去年全年的营业收入，而从凯莱英披露最近三年公司与某交易对手方发生交易情况看，业界普遍预测，该客户可能是辉瑞，此次合作项目大概率是新冠口服药Paxlovid。檀评：辉瑞新冠口服特效药获批，背后隐藏的信息是，政府在考虑国际开放与社会恢复常态，即当下可能维持动态清零政策，一旦天气转暖且老年人完成疫苗接种，随着欧美的逐步放开，如果重症率和死亡率可以接受的话，或许国内也会在今年的某一天紧随脚步。3 虚增收入231亿元！又一家上市公司栽了上证报讯，证监会行政处罚书显示，金正大存在虚增收入利润、隐瞒关联交易，虚假记载资产、负债科目等多项违法事实。2015年至2018年上半年，公司累计虚增收入近231亿元、虚增利润近20亿元。证监会决定对金正大责令改正，公司及8名相关责任人被罚共计755万。公司实控人万连步被采取10年市场禁入措施，时任副总经理李计国被采取5年市场禁入措施，时任财务部经理唐勇被采取3年市场禁入措施。檀评：农业企业擅长且易于造假，因为农林渔牧资产难以清点、监控，这也是此前大家对牧原财务造假的质疑屡屡不绝的原因，獐子岛如此简单粗暴的造假，最终都需要通过北斗卫星监控才辨明虚实，识别农业企业造假的难度可见一斑。4 平均浮亏7.57% 私募今年太惨了券商中国讯，截至2月10日，朝阳永续监测的2709只百亿股票私募旗下产品，2022年以来平均浮亏达到7.57%。但斌掌舵的东方港湾旗下合计有50只产品净值跌破0.8元以下，还有6只产品净值跌破0.7元；前“公募一哥”任泽松掌舵的上海集元资产旗下，多只产品跌幅近30%。不少百亿量化旗下的指数增强策略产品年内浮亏超过5%，部分甚至超过10%。其中，百亿量化私募上海赫富投资向投资者和代销渠道公告旗下产品触及预警线。檀评：去年底热门赛道大跌后，不管是2021年一整年踏空新能源、半导体行情的基金，还是一些“冠军”基金，都在积极抄底，结果在今年初显而易见。整体来看，去年表现越好的基金，今年表现越差。5 印尼又搞事大宗市场要小心券商中国讯，印尼暂停超1000个矿商的矿场，包含锡、镍矿等。市场担忧，一旦印尼暂停1000多个矿场的时间过长，或将影响相关资源品种的出口供给，或将加剧全球大宗商品供需紧张的格局，价格或进一步上涨。檀评：印尼之前就通过暂停镍矿的出口，倒逼中国不锈钢生产企业在印尼本土生产不锈钢与镍铁，取得了良好的效果，此次再一次暂停矿产的出口，印尼的意图不言而喻。6 砸100亿消费电子龙头切入造车中证报讯，立讯精密与奇瑞新能源拟共同组建合资公司，专业从事新能源汽车的整车研发及制造。控股股东立讯有限公司拟以100.54亿元购买青岛五道口持有的奇瑞控股19.88%股权、奇瑞股份7.87%股权和奇瑞新能源6.24%股权。檀评：之前就提及过，要关注消费电子产业链的企业介入新能源产业，二者在制造理念与管理流程上有很大的嫁接空间，前有小米、索尼、苹果，现在又有立讯精密，新能源造车越来越热闹，回归之前的观点，造一台新能源汽车从来不是一件难事，但怎么造好是一件很难的事情。7 拜登与普京通话美俄到底想干啥？美国总统拜登与俄罗斯总统普京就乌克兰局势举行了大约一小时的通电。但据外媒报道，拜登在与普京的一小时电话中未能取得突破。白宫一位高级行政官员表示，此次通话是“专业和实质性的”，但这几周以来，形势没有发生根本变化。檀评：近30年欧元成立后，每一次美国大幅度加息，都会在欧盟周边制造摩擦冲突，1999年是科索沃战争，2017年是叙利亚战争，2022年是俄乌危机，其目的无非倒逼欧洲资金回流美国本土以对冲加息的影响。这一次俄乌危机，英美煽风点火，欧盟无力斡旋，俄罗斯咄咄逼人，不排除发生战争的可能。数据与市场异动商品低硫燃油主连上涨4.22%：2月14日，截至15：00，低硫燃油主连上涨4.22%，交易量24.75亿，最新价格4422。

富时A50期指连续，截至2022年2月14日18:34，下跌0.12%，最新指数14905.000。富时A50指数，截至2022年2月14日15:00，下跌1.07%，最新指数14945.070。外汇：截止2月14日18：37，美元指数上涨0.26%，报96.27；欧元下跌0.34%，报1.1311；英镑下跌0.28%，报1.3526。商品货币方面，澳元报0.7098；加元报1.2770。避险货币方面，日元报115.12；瑞郎报0.9245。