冬奥会最大赢家竟是这家中国企业？！| 檀几条

作者： 叶檀财经 | 2022-02-10

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1 国家出手 “二师兄”的春天来了

央视网讯，发改委释放猪肉收储预期，据国家发展改革委监测，1月24日—28日当周，全国平均猪粮比价为5.57∶1，连续三周处于5:1—6:1之间，进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》设定的过度下跌二级预警区间。国家发展改革委将会同有关部门视情启动猪肉储备收储工作，并指导地方按规定开展收储工作。檀评：今天两市养猪股大面积涨停，呈现了当下养猪企业与生猪价格之间的“悖论”：即随着猪价下跌，投资者预期生猪市场将进一步集中，然后反过来去推高养猪企业的股价。市场现在在激进的“走预期”，但从母猪存栏看，上半年猪肉价格难有起色，将来未必不会有“走现实”的可能。2 冬奥会最大赢家竟是中国移动？中国基金报讯，万亿市值次新股中国移动涨停，此前中国移动咪咕和央视达成合作，成为2022北京冬奥会的官方转播商。咪咕在本届冬奥会上，引入了多个知名解说，其中以王濛最为火热，而随着冬奥中国代表团首金冲上热搜，一夜之间全网刷屏，“王濛解说”成为现象级IP。而与她搭档的黄健翔，不仅与王濛组成“黄金组合”，也在中国女足亚洲杯夺冠之后冲上热搜，为咪咕视频贡献巨大流量。檀评：中国移动“回A”之后表现强势，一方面是发行时给的估值不高，另一方面也是5G时代不同于4G时代，三大运营商之间份额基本稳定，短兵相接的局面已经很少出现，大家各自巩固地盘，不仅中国移动的财务数据在改善，电信、联通也有明显的提升。3 缺芯持续特斯拉被迫“偷工减料”澎湃讯，美媒报道称，特斯拉内部信显示，为应对芯片短缺，特斯拉对上海制造的Model3和ModelY汽车进行了减配，去掉了电子助力转向系统中两个电子控制单元其中的一个。报道称已有数以万计调整过的汽车发往中国、澳大利亚和欧洲的客户手中。檀评：汽车监管方面美国比欧洲严格，欧洲比中国严格，所以大中华区的汽车配置一向是各大市场的“洼地”，特斯拉入华短短数年，就把“减配大法”修炼得炉火纯青，监管需要在这方面做更多的关注。4 锂电池届的“鲇鱼”要来了证券时报讯，4680电池量产倒计时，松下四月或试生产，特斯拉新型电池汽车将交付。特斯拉的工程技术副总裁称，预计在2022年一季度末首批交付搭载4680电池的Model Y。4680型大圆柱电池，直径46mm，高度80mm，简称4680电池，也叫无极耳电池。相比目前电动车企业常用的2170电池，4680电池电芯容量是其5倍、能够提高相应车型16%的续航里程、同时有望提高生产效率，特斯拉估算4680方案将比2170方案实现14%的成本下降。檀评：4680电池某种意义上是特斯拉真正的第一款“动力电池”，此前松下的2170电池，整体还是沿用消费电子领域的电池架构。16%的续航提升，不管是否虚标，对现有电动汽车都是一个显著的提升，尤其是电池成为整个电动车领域最大短板的现在。5 基建发力已是必然但要弄清方向人民网讯，住建部和发改委两部门：加强公共供水管网漏损控制，实施供水管网改造工程。推动供水管网分区计量工程，积极推广采用先进的流量计量设备、阀门、水压水质监测设备和数据采集与传输装置；推进供水管网压力调控工程；实施智能化改造，可同步敷设有关传感器，建立基于物联网的供水智能化管理平台。鼓励符合条件的城市和县城供水管网项目申报基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点项目。檀评：随着传统基建的性价比逐年降低，这两年的基建抛弃传统的“铁公基”路线，开始把目光更多的放在群众生活改善与新基建领域。未来几年基建的方向无非三点，改善、电力、新基建。6 400只私募产品已在清盘边缘每日经济新闻讯，期货大佬旗下浙江善渊投资产品触及止损线，全市场超400只私募产品站在清盘边缘。浙江善渊投资于2月7日发布的《关于理型1号私募基金触及止损线的告知函》显示，该基金1月27日的单位净值为0.7909，已低于止损线0.8元，将按照合同约定进行风险止损操作。截至目前，合计有432只私募产品净值低于0.7元，即已低于传统的私募产品清盘线。另外，截至今年1月底，28家百亿量化私募年内平均收益率仅为-3.48%，有10家百亿量化私募今年以来的平均亏损率都已经超过了5%。檀评：春节前后的大跌，让部分开年“加满油”的私募基金栽了大跟头，尤其是一些风格激进，在过去一年取得优秀业绩的私募。这提醒了我们，投资基金，也要“谨慎追高”。7 港股有望用人民币计价了证券时报讯，港财经事务及库务局局长许正宇表示，正研究在港股通南向交易股票中引入人民币计价的具体措施。如果港股南向通让内地投资者直接以人民币购买港股，对日后港股市场将有促进作用。檀评：南下资金以港币结算，一直是内地投资者的痛点之一，也不利于内地投资者参与港股市场。将港股通交易股票引入人民币计价，对港交所也是一个利好。数据与市场异动商品沪铝主连上涨2.42%：2月9日，截至15：00，沪铝主连上涨2.42%，交易量372.3亿，最新价格22870。

富时A50期指连续，截至2022年2月9日17:22，上涨0.14%，最新指数15195.000。富时A50指数，截至2022年2月9日15:00，上涨1.17%，最新指数15142.590。外汇：截止2月9日17：24，美元指数下跌0.07%，报95.56；欧元上涨0.04%，报1.1419；英镑上涨0.15%，报1.3563。商品货币方面，澳元报0.7161；加元报1.2693。避险货币方面，日元报115.43；瑞郎报0.9238。