叶檀：两年了 美国算盘终落空 离了中国 这事为什么就不行？

文/叶檀☞ 财经女侠 | 毒舌善心

全球感染人数最多的新冠疫情仍未结束。

目前，大家关注疫情对经济的影响，也关心另外两个问题：

两年过去了，美国为什么没有形成抗疫产业链？

我国新冠检测试剂盒全球第一，原因何在？

两年过去 疫情仍在 美国没有形成抗疫产业链

有个问题萦绕在大家心里：

从2019年12月开始，两年抗疫，美国当初所说的做实产业并没有实现，为什么没有形成抗疫物资的产业链？

中国是口罩、试剂出口全球第一大国。

新冠感染率直线上升，奥密克戎毒株肆虐，中国产业链的优势再次突显。

据约翰·霍普金斯大学数据，截止当地时间1月14日21时，美国累计新冠确诊病例已超6489.7万，死亡病例逼近85万。过去7天，累计新增确诊病例突破550万，7天日均死亡病例达1717例。

奥密克戎是传染的主凶。据美国疾控中心数据，截至1月8日的当周，美国奥密克戎感染病例在新增病例中的占比高达98.3%。

不仅美国，各国都在接受严峻挑战。

从1月4日到9日，英国一周平均日确诊病例约18万例；1月8日，澳大利亚单日新增新冠肺炎确诊病例超10万例，连续多日刷新纪录。

1月20日，正值拜登政府执政一年。

作为执政重头戏的抗疫，没有取得根本进展，疫情热点地区扩散，从东北部和中部地区，向西部和中西部州转移。

拜登政府宣布，加大对病毒检测试剂的供应力度，鼓励民众佩戴N95等高防护性口罩。

从1月19日开始，美国民众可登录专门网站免费申领快速检测试剂，每户家庭限领4份，如果每户家庭都要领取，需要几十亿份的试剂盒。

突然需要试剂盒，哪里能提供？中国。

检测没有尽头，谁能长期提供？中国企业。

检测试剂盒脱销、检测能力不足。

太平洋两岸的蝴蝶翅膀，扇动了市场，相关板块热火朝天。

1月14日，A股以中药、新冠检测为首的医药产业链标的全面爆发，霸屏涨停榜，10余股20%涨停。

当天盘前，九安医疗公告，其美国子公司又签下日常经营重大合同，金额高达81亿元，九安医疗近2个月收获27个涨停。

成为全球检测盒短缺、出口增加的最直接的受益者。

全球检测试剂盒为什么不足？欧美提供不了？

试剂盒不足是全球现象。

表现为，市场价格上涨，相关国家全球紧急采购，检测预约困难。

2021年夏，拜登政府与美国两大零售巨头沃尔玛、克罗格（Kroger）以及线上商业巨头亚马逊公司签订协议，以政府补贴的方式，约定以14美元（约合人民币89.3元）低价出售雅培（Abbott）公司研发的BinaxNOW检测试剂盒。

这个试剂盒通常包含两剂快筛，在美家庭使用最广。

低价协议在2021年12月到期，沃尔玛此前表示将会把售价提升至19.98美元，克罗格的售价提至23.99美元，亚马逊暂时没货。

在部分市场上，价格翻了几倍。

试剂盒供应不足，原因有三点：

1、尖峰时刻到来  奥克密戎传染性远超以往

奥密克戎在全球的传染力远超德尔塔，呈指数级增长，迎来检测盒使用量的尖峰时刻。这种情况下，难以有充分的供应。打个比方，我们的高铁是按照常态人流量准备的，进入春运这样的尖峰时刻，就会出现一票难求的情况。但考虑到经济成本，高铁不可能按照春运期间一样准备运力。储备检测试剂盒也是如此，并且，检测试剂盒不是黄金，他会过期。在2021年三季度前，口罩、试剂盒的准备是按照德尔塔常态感染率准备的。到2021年年尾，情况突变。截至2021年年底，奥密克戎登陆美国全境，美国的检测规模提升了四倍，导致短期内供应严重不足。预计未来检测人数、感染人数还会大大增加。华盛顿的一家研究机构预测，美国当前经历的这波疫情高峰期，恐怕要持续到一月底才会出现拐点，在最高峰的时候，单日新增病例数将高达280万例。这会形成一个循环：检测越多，显示的感染人数越多；感染人数越多，检测也就越多。直到从峰值下降。越是强调群体免疫的国家，增加检测的时候，感染人数就会上升。那是因为，发现的人数上升了。2、2021年的疫苗乐观预期，让各方放松了警惕。2021年很大一部分人认为，尽快大规模接种疫苗，有望实现新冠流感化。既然情况如此乐观，试剂生产商不敢扩大生产，主要生产商雅培公司甚至一度关闭了试剂生产线，免得到时候血本无归。但“奥密克戎海啸”来袭，需求上升，各公司临阵磨枪扩大定单和产量。雅培公司称，预计1月将生产7000万份试剂，将迅速把产能扩大到每月1亿份。另一大生产商Quidel表示，该公司的新工厂将达到每年6亿剂的产能。但是，不够。1月4日，拜登政府宣布，在联邦层面采购多达5亿份的自测试剂，天上掉大单，全球厂商哄抢。从1月15日开始，美国政府将正式实施新冠快速测试计划。《券商中国》援引CNBC最新报道，美国政府免费向民众发送的快速检测试剂（抗原试剂），月需求量或将达到26亿剂，涉及的采购金额料超百亿元美金。成本由保险公司承担，从1月15日开始，私人健康保险公司将被要求为他们计划中的人，每月支付8次家庭新冠检测。有人会问，国内为什么不用家庭检测试剂盒？国内主要是到核酸检测点进行检测，用的是核酸试剂，美国人除了去检测点，从2020年4月开始，可以购买在家中使用的快速检测试剂盒，用的是抗原检测。这有点像早孕试纸，测出来结果呈阳性，再去医院。两条技术路径与抗疫路线，一个是靠检测点，动员社会力量，准确率较高；另一个前期由检测点和家庭自行测试，有结果后，再动用医疗力量。不管哪条技术路径，使用的试剂盒不同，但检测的试剂盒并不可少。尖峰时刻加上短期供应不足，是最近新冠概念股疯狂的根本原因。3、新冠检测试剂盒通过审批 难企业生产的新冠快速检测试剂盒要参与美国政府的招标，必须要有美国FDA的EUA（应急使用授权）。制造试剂盒的厂商要向美国疾控中心证明，自己的产品具有95%以上的检测合格率。英国即使实行登月计划，大力推行本土企业生产检测试剂盒，但只有一家通过了英国政府的“新冠检测装置审批”。上述三大原因，导致全球新冠测试盒短期内供应严重不足。满足供应，是中国企业的强项。

中国抗疫产业链  弹性与供应链强抗疫中的口罩与检测试剂盒，刚好是中国的强项。需要一定的科研能力，并不需要太强，外加齐备的产业链和一定的工艺水平。口罩上游需要化工业的熔喷布、需要机械行业的口罩机等，相比印度等国家，中国的化工、机械行业更发达。2021年年初，《环境科学与技术》杂志估计，全球每月使用和丢弃1290亿个口罩和650亿个一次性手套。2021年年初，中国一天生产口罩55亿只，相当于日本一年的产量，每天为全国人口提供4只口罩，出口2只，还有2只。地球人每天佩戴的口罩一半以上是中国生产的。产能是怎么出来的？2020年疫情爆发，比亚迪出动3万多工程师，用3天时间画图纸，7天时间就做出了口罩机。口罩核心原材料，过滤熔喷布，从2万一吨，涨到了70万一吨，还买不到，比亚迪花了3周时间，造出了熔喷布，两个月后，比亚迪每天可以生产1亿只口罩，三个月后，成为全球最大口罩工厂。还有燕山石化等企业，熔喷布问题几个月内解决。中国在短短的一年之内建设起来的口罩产能，让人叹为观止。让印度做，产业链不完善，让美国自己做，成本太高。看来看去，中国做，最合适。2022年，轮到了新冠检测试剂盒。用e公司的数据，目前，全球的新冠快速自测试剂盒主要供应商是中国。我国海关数据显示，2021年11月中国新冠抗原试剂主要销往德国、英国、美国、加拿大、希腊。其中德国11月进口13.08亿元，环比增长179.24%。英国和美国进口量居第二、第三位，进口量分别达到7.15亿元、3.46亿元，分别环比增长27.58%、179.24%。已经进入美国市场的中国企业有三家，九安医疗、东方生物和艾康生物3家企业。根据九安的检测试剂盒来看，其大致可分为这几个部分：试剂盒所需要的产业链比口罩更多。2021年11月7日，九安医疗公告，九安医疗美国子公司iHealth Labs Inc的新型冠状病毒（SARS-CoV-2）抗原家用自测OTC试剂盒（胶体金免疫层析法）获得（EUA）。2021年12月30日，东方生物公告称，公司的客户SIEMENS HEALTHINEERS（西门子医疗）的“CLINITEST”新型冠状病毒抗原自测试剂，于北京时间2021年12月30日取得FDA EUA紧急使用授权。艾康生物是一家非上市公司，该公司官网显示，目前，Flowflex™新冠病毒抗原检测试剂已获得了美国FDA，EUA、欧盟CE、澳大利亚TGA等多个权威机构的授权。另外一些试剂企业，虽然没有获得美国EUA，但出口到了欧洲、美洲等地区。在这些企业的背后，是这样的一组数据支撑：中国拥有全球规模最大、门类最全、配套最完备的制造业体系。我国拥有41个工业大类、207个工业中类、666个工业小类，是全世界唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家。美国的实体清单测出了中国的高科技企业含金量，疫情期的口罩与试剂供应链，测试出了中国产业链的含金量，以及中国企业的全球渗透能力。获得EUA资质的企业，都需要在当地设立子公司。正因为产业链水乳交融，外资继续在中国大规模投资。1月13日，在商务部召开的例行新闻发布会，商务部新闻发言人束珏婷介绍，2021年，全国实际使用外资金额11493.6亿元人民币，同比增长14.9%（折合1734.8亿美元，同比增长20.2%；不含银行、证券、保险领域），引资规模再创历史新高。过去几十年，中国的产业链发展，经受住了考验。说一句题外话，从弥补供应缺口的角度，从口罩产业链的市场表现看，在高位维持了几个月。文章最后，申请点个赞，为咱独一份的中国产业链点赞！

（免责声明：本文为叶檀财经据公开资料做出的客观分析，不构成投资建议，请勿以此作为投资依据。）

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作者：叶檀  编辑：灰灰

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