原创 | 马斯克：特斯拉太阳能屋顶业务即将进入中国，引爆A股光伏板块

近日马斯克公开表示，旗下的太阳能屋顶业务将于近期进入中国市场。在回应网友的提问时，马斯克称特斯拉太阳能屋顶在中国和欧洲的推广时间即将宣布。 马斯克早在大学期间就开始研究太阳能。1994年12月，就读宾西法尼亚大学时，写下论文描述太阳能“能源站的未来”：一对巨大的太阳能电池板漂浮在太空——每个有4000米长，通过微波向地球发射能量，而用来接收能量的天线长达7000米。教授认为这个论文很有趣，给了马斯克98分。2016年，马斯克以26亿美元收购了其表兄弟（林登-赖夫）创办的太阳城公司（solar city），成为该公司董事长和最大股东。在收购后的当年10月份，特斯拉就推出了第一代太阳能屋顶。 太阳城公司是美国头号民用太阳能面板安装公司，2012年挂牌上市。2014年6月，太阳城花2亿美元收购Silevo太阳能电池制造商，在纽约拥有了自己的太阳能面板工厂。在外观上，特斯拉太阳能屋顶与传统的屋顶没有任何区别，只不过相比传统屋顶，太阳能屋顶覆盖了太阳能面板，利用太阳能发电。2019年，特斯拉太阳能屋顶推出了最新的第三代产品，具备更高的功率密度和更低的成本，发电效率有了明显的上升。目前特斯拉太阳能屋顶的生产主要集中在其纽约超级工厂，那里生产SolarGlass（太阳能玻璃屋顶）和其他几种产品。根据特斯拉公布的2019年第四季度财报透露，特斯拉太阳能业务环比增长26％，增长速度显著。特斯拉是通过收购太阳城公司(SolarCity)进入太阳能屋顶这一领域的，太阳城公司是由马斯克的两位表兄弟创立的，马斯克在2016年以26亿美元的价格将太阳城公司收购。SolarCity是美国头号民用太阳能面板商，公开资料称，该公司于2008年10月成立，位于加州福斯特城，SolarCity 可提供从系统设计、安装以及融资、施工监督等全面的太阳能服务。目前公司在加州、亚利桑那州和俄勒冈州的500个社区提供服务。是美国第一大屋顶太阳能面板安装公司。除了特斯拉外，全球知名石油巨头道达尔也于近期宣布加码中国光伏市场。一批世界级强者正在向国内光伏企业发起挑战。特斯拉开始进军光伏 这些光伏行业龙头股要知晓最近，特斯拉不管是美国的股价还是中国A股市场中相关的特斯拉概念及相关的汽车股，整体表现都比较抢眼，而在最近，随着特斯拉公司近期开始在太阳能业务上投入资源，推广其创新推出的太阳能瓦片或屋顶，导致这两天光伏概念也表现的比较强势。光伏概念，通俗的讲，就是太阳能发电，这并不是一个新的技术，只是随着全球对环境问题的不断重视，对清洁能源的不断追求，光伏行业也就迎来了新的春天。先看光伏行业在二级市场的代表！证券代码证券名称评级机构数（2020/2/13）市盈率（PE,TTM）净利润去年三季亿元业绩预告类型去年年报300118.SZ东方日升1118.547.85预增300274.SZ阳光电源1522.355.73略增600438.SH通威股份3526.8922.80603806.SH福斯特1327.955.91601012.SH隆基股份4128.4036.86预增300393.SZ中来股份330.092.45预增具体到相应的上市公司，我们可以看到，上图的这些上市公司，不仅公司的业绩相对较好，同时还受到了机构的额关注，更主要的是，这些企业他们在光伏行业中具有一定的龙头作用。东方日升（300118）：自17年开始，组件出口出现明显增长，由于18年产业链价格大跌，刺激海外需求，18年实现组件出口39.2GW，同比增长51.9%。公司海外出口规模逐月扩大，近日，东方日升哈萨克斯坦50MW光伏电站顺利并网后，市场占有率进一步提升。截至2019年6月，公司出口排名已位列全国第二。阳光电源（300274）：是一家专注于太阳能、风能、储能、电动汽车等新能源电源设备及系统解决方案的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。主要产品有光伏逆变器、风能变流器、储能系统、新能源汽车驱动系统、水面光伏浮体、智慧能源运维服务等，并致力于提供全球一流的光伏电站解决方案。阳光电源联合参与的“青藏地区可再生能源独立供电系统关键技术及工程应用”项目荣获国家科学技术进步奖二等奖。公司是全球光伏逆变器领域的第一。国内市占率第一的第三方电站集成商。通威股份（600438）：通威股份作为国内光伏龙头，目前已拥有8万吨硅料，以及20GW电池片产能。公司发布了2020~2023发展规划，目标成为全球能源龙头企业。公司当前电池产能 20GW，已经全球第一。福斯特（603806）：福斯特是全球最大的光伏EVA 胶膜生产商，2018 年市占率超过50%，在光伏胶膜环节具有明显的定价权；公司成本优势明显，利润率水平高于竞争对手4-5 个pcts。隆基股份（601012）：隆基股份是太阳能单晶硅领域的龙头企业，公司预计2019年实现净利润为50亿元到53亿元，同比增长95.47%至107.19%。目前主营业务包括单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售，以及光伏地面电站和分布式电站的投资开发、建设及运营。截至2018 年底，公司硅片产能28GW，占全球单晶产能比例超过40%，位列全球第一；2018 年公司单晶组件出货量全球第一。组件环节建成全球销售渠道并打造隆基品牌，通过在PERC 电池上叠加半片、密栅等高效组件技术实现超高组件功率，连续四年蝉联全球单晶组件销量第一。中来股份（300393）：中来股份为光伏集成产品制造运营商。公司自成立以来累计背膜出货量超过 4.5 亿平方米，2018 年市占率全球第二。根据 TaiyangNews 数据显示， 2018 年公司背膜产品在全球市占率为 15.2%，位列全球第二。下面看光伏行业的未来发展！1.全球光伏装机规模预测据世界能源组织、欧洲联合研究中心和欧洲光伏工业协会的预测，2020年世界光伏发电将占总电力的1%，到2040年光伏发电将占全球发电量的20%，按此推算，未来数十年全球太阳能光伏产品的年均复合增长率高达25%-30%。具体来看：从全球光伏的装机量上看，从2010年至今，全球的装机量都在进行稳步增长，特别是在2016年以后，全球光伏的装机量开始出现明显增加，从目前全球光伏装机量上看，2020年，全球光伏的装机量会保持超过20%以上的增加。2.国内对光伏行业的发展规划我们可以看到，目前在电力行业中，煤电还是绝对的龙头，但是随着国家队清洁能源或是新能源投入的不断加大，我们可以看到，新能源的占比在不断增加，其中，太阳能不管是从未来发电量的占比还是增速上，都是最有潜力的。光伏发电将从2015年的0.1万亿千瓦到2050年的2万亿千瓦，总发电量从占比1.7%上升到未来的15.6%。导致这一现象的最根本的原因就是成本问题。3.光伏发电成本逐年降低，预计2026年以后低于煤炭发电成本。我们可以看到，上图是未来发电的主要方向的成本变化趋势，煤电的成本一直是比较稳定的，而风力发电和太阳能发电等成本，从2010年开始，在不断的下降，大概到2026年，太阳能的发电成本会与煤电的成本大致相等，但是随后，太阳能发电的成本优势开始显现，还会不断进行下降，这将才是光伏行业未来最大的赢利点。4.政策的影响2020年 1 月 23 日，国家能源局发布《关于 2020 年风电、光伏发电项目建设有关事项通知（征求意见稿）》，明确 2020 年光伏补贴项目预算总额度为 15 亿元，其中：5 亿元用于户用光伏、补贴竞价项目（包括集中式光伏电站和工商业分布式光伏项目）按 10 亿元总额组织项目建设。5.行业估值从行业的估值可以看到，2014年至今，光伏行业的市盈率最高超过90倍，2019年初的时候，行业估值只有17倍左右，即使到目前为止，行业的估值也只是在30左右，所以，从估值的角度看，行业的估值目前还处在相对较低的水平。那么具体到二级市场，光伏行业的细分龙头需要知晓：

简称

代码

行业细分

珈伟新能

300317.SZ

最大移动能源供应商

金辰股份

603396.SH

组件设备龙头、叠瓦龙头

隆基股份

601012.SH

全球最大单晶硅产品制造商、全球组建新龙头

阳光电源

300274.SZ

全球逆变器龙头

福斯特

603806.SH

全球光伏胶膜龙头

通威股份

600438.SH

全球多晶硅龙头【全球前三】

全球电池片龙头【全球第一】

中环股份

002129.SZ

全球单晶材料龙头

晶盛机电

300316.SZ

晶体硅生长设备龙头

中利集团

002309.SZ

国内阻燃耐火软电缆龙头

光伏电站龙头

拓日新能

002218.SZ

国内非晶硅太阳能电池芯片龙头

天龙光电

300029.SZ

国内单晶生长炉龙头

光伏硅料加工设备领跑者

光伏设备行业领先者

协鑫集成

002506.SZ

光伏组件龙头、电站集成龙头、集成系统龙头

京运通

601908.SH

光伏设备龙头

东方日升

300118.SZ

光伏龙头

航天机电

600151.SH

光伏领跑者

中来股份

300393.SZ

背板龙头、背膜龙头

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