事关14亿人的吃饭大事里程碑时刻终于来了！ | 檀市场

作者： 叶檀财经 | 2021-12-28

文/檀所长

一直以来，种子都是农林科技进步的基础和重要载体。

目前，我国主要农作物优质种质资源已遇到开发利用瓶颈，很难培育出更优异的创新品种。

据统计，我国种子市场5年复合增长率仅为12%，对比全球种业市场5年复合增长率高达52%，差距不是一星半点。

这很大一方面，是由于政策对品种权保护力度不足，假冒套牌现象时有出现，种子公司创新意愿严重受损，以至于品种突破停滞不前。

而现在，种业正式迎来制度变革，种业振兴将迎来强有力的法治保障。

政策持续加码种业振兴正当时

12月24日，全国人大常委会通过《种子法》修改，自2022年3月1日起实施。

新种子法的通过，是我国新品种保护制度建设里程碑事件，标志着我国种业知识产权保护将进入新时代。立法层面，更是对“打赢种业翻身仗，解决种源卡脖子”的有效落实。

本次修改主要体现在下面三个方面：

1、建立实质性派生品种制度，强化原始创新保护。

具体来看，就是在基于原始品种权所有人与派生品种所有权人之间的利益分配。如果你使用他人的育种成果进行改良并进行商业化利用时，必须征求原始品种权所有人的同意，并支付使用费。

2、扩大植物新品种权的保护范围和保护环节。

将保护范围从授权品种的繁殖材料延伸到收获材料，在保护环节上增加为繁殖而进行处理、许诺销售、进口、出口和储存。这些规定扩大了植物新品种权的权利内容，并为权利人提供更多行使权利的机会。

3、加大假、劣种子打击力度，完善侵权赔偿制度。

将故意侵犯植物新品种权行为的惩罚性赔偿的倍数上限由三倍提高到五倍，将难以确定数额的赔偿限额由三百万元提高到五百万元。其实12月以来，关于种业振兴的政策就密集发布。中央经济会议强调“深入实施种业振兴行动，中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中”。12月23日，农业农村部强调，要选育优良品种，挖掘面积潜力，推广玉米大豆带状复合种植等新模式，深入实施种业振兴行动。而未来两三个月内，对于振兴种业的相关政策和会议也将较为密集，也将迎来政策的窗口期。而比较重要的时间节点是2021年底2022年初转基因安全证书发放、以及2022年1-2月一号文件。目前来看，随着新种子法的落地执行，将推动市场规模扩容及行业出清，散、乱、小的行业现状将得到根本改善，行业集中度有望进一步上升，而具备持续创新能力的种子和性状公司将进入高增长通道。

猪周期刺激核心农产品需求玉米种子景气度有望维持说到种业振兴，政策面的支撑固然起到很重要作用，但是更重要的还是需求端的刺激。从最终消费方向来看，养殖产业链对种业需求的拉动效果还是很显著的。通常而言，养殖饲料需求的大幅增加会使核心农产品玉米、豆粕需求激增。目前，在养殖饲料消费中猪饲料占比达到48%，肉禽饲料占比约34%，因此猪周期会对种业的景气度造成直接影响。一般来说，玉米和豆粕是作为猪饲料的主要品类。根据农村农业部数据，截止2021年11月，全国豆粕市场价为3.83元/公斤，全国玉米市行价为2.88元/公斤，绝对值上豆粕要高出玉米32.99%。

与豆粕相比较而言，玉米更为便宜，在行情不好的时候，养殖户会增加饲料中玉米的配比，使用便宜的玉米代替豆粕。让生猪从“快速长肉”改为“续命”。目前，我国的玉米消费主要集中在养殖端，饲用消费大概占比58%，是主要的能量饲料，在饲料中添加比例较大。

在猪周期后阶段，玉米的消耗量会大幅上涨，这也会导致玉米需求量的增长，从而助推玉米价格的上涨。因此，猪周期对于玉米的需求起到了重要的支撑作用。今年以来，生猪在产能过剩的同时，消费却受到了抑制。受疫情影响，团体消费受到影响，特别是餐饮业受到很大冲击。而供求关系的变化决定了猪价的走势，因此今年以来猪价开始持续下跌。但是政策端从10月1日起，中央连续二轮冻猪肉公开竞价收储开始，一定程度上也提振了猪价企稳的信心。截止2021年11月，全国22省市平均生猪价格为17.21元/千克，环比增长30.48%，已经连续两个月正增长。当前，能繁母猪存栏已出现拐点，生猪存栏环比增速下降至1.1%，存栏同比增速下降至18.2%，但存栏依然维持高位。一般来说，春节后为传统的消费淡季，猪价可能于明年一季度达到低点。另一方面伴随生猪存栏第二季度或第三季度去化结束，明年上半年玉米价格和需求依然处于景气区间。而玉米种子需求通常滞后一年于玉米需求，因此玉米种子的需求景气度有望维持。

转基因玉米有望商业化市场扩容提速另外，值得关注一点就是转基因主粮品种国审标准的落地。自中央深改委确定种业振兴行动方案以来，国内主粮转基因商业化政策加速推进。11月12日和12月6日，农业农村部先后组织制定了《主要农作物品种审定办法（修改稿）》和《国家级转基因大豆、玉米品种审定标准》并公开征求意见，预计很快会见到政策落地。参考美国种业发展历史，自1996年转基因品种推广以来，美国种子市场CR5不断提升，2019年美国玉米种子市场CR5为88.7%。我国主粮转基因技术的推广，一定程度上会导致行业门槛的提升，而那些规模小的、不具备竞争优势的种子企业将逐步得到淘汰，优质龙头市占率有望大幅提升。