彭博盘前简报：12月20日

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重点关注

民主党参议员Manchin表示不会投票支持拜登经济议程法案。美联储理事Waller预计明年3月首次加息。中国今天迎来LPR调整窗口，料追随12月MLF操作利率保持稳定。香港周日举行“爱国者治港”方针下的首次立法会选举。佳兆业委任财务顾问，股票今天将复牌。

国际要闻

美国民主党参议员Joe Manchin表示不会投票支持拜登经济议程法案，这实际上扼杀了拜登经济议程明年初在国会通过的可能性

美联储理事Waller 表示，可能在明年3月份首次加息，并在加息后的一到两次加息会议上决定开始缩减资产负债表

美国前财长萨默斯称，美联储表面上改弦更张，实际上仍持通胀“暂时论”

旧金山联储行长Daly预计明年加息2-3次合适。纽约联储行长Williams亦称，美联储正在为明年加息做准备

欧洲央行核心成员警告通胀上行风险，或预示央行可能比预期更快收紧货币政策

高盛预计英国央行明年将加息3次，基准利率料上调至1%

俄罗斯央行今年以来第二次加息100个基点，并且是连续第七次加息，以应对居高不下的通胀压力

纽约州单日新增新冠病例数超2万，创疫情以来新高。拜登的首席医疗顾问福奇称美国可能没必要封锁

英格兰日增Omicron病例或有数十万，伦敦市长宣布“重大事件”状态；英国卫生大臣不排除收紧防疫限制的可能性

伦敦帝国理工学院称尚无证据表明omicron严重性低于德尔塔

美国启动第二轮战略石油储备释放招标，投标截止日期为1月4日

土耳其股市上周五暴跌，一小时内两次触发全市场熔断，里拉跌至纪录低点

据彭博对经济学家的最新月度调查，美国经济第四季增速折合年率将达到6%，明年上半年将放缓至平 均3.7%的稳定增长

汇丰因反洗钱流程的缺陷被英国金融行为监管局罚款8500万美元

俄罗斯特使表示第七轮伊朗核谈判结束。伊朗称下一轮核谈判将基于新的文本“很快”启动

大中华新闻

中国今天将迎来贷款市场报价利率(LPR)调整窗口，料追随12月MLF操作利率保持稳定

中国国家主席习近平主持中央改革委员会会议，强调加快建设全国统一大市场，促进商品要素资源在更大范围内畅通流动

据中证网报道，国资委主任郝鹏称，中央企业明年要严控债务风险，强化资产负债率约束，有序压减永续债规模

中国商务部称，坚决反对美国对中国有关实体进行持续打压，中方将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益

中国证监会称，中美就开展审计监管合作事宜进行磋商， 并已取得积极进展

中国证监会拟禁止内地投资者参与沪深股通交易，并拟修订沪伦通规则，纳入深交所符合条件的上市公司

中国证监会: 开展金融资产类交易场所现场检查，聚焦非标融资业务

中国银保监会称，增设保险资金投资非标金融产品和不动产资产的比例限制

香港交易所公布针对空白支票公司的规则，从明年年初开始允许SPAC上市，同时设定了一个严格的机制来保护投资者

标普继惠誉之后宣告中国恒大违约。穆迪和惠誉均下调世茂集团评级。穆迪将富力地产评级下调至Caa2

佳兆业集团委任财务顾问评估流动性并探讨解决方案，股票将于周一上午9时恢复买卖

世茂集团作价21亿港元出售香港楼盘项目股权，所得资金用于偿债等用途

花样年公告称，公司2018年发行的票息7.5%的五年期债券经债权人批准将延期兑付利息

荣盛发展就旗下两只明年面临到期的美元债发起交换要约

商汤集团重启香港IPO，预计于12月30日挂牌上市。据悉商汤获得约5亿美元基石投资， 投资者包括上海徐汇资本投资和国泰君安证券

香港周日举行“爱国者治港” 方针下的首次立法会选举。另据报，立法会选举结束后，特首林郑月娥将在未来1-2天内到北京述职

台湾周末举行公投，蔡英文政府在四大问题上均赢得选民支持

中国国家卫健委要求疫情中、高风险地区及所在的县（市、区、旗）人员在元旦春节非必要不出行

蔚来汽车推出第二款电动轿车，对标特斯拉的Model 3

阿里巴巴首次发布气候行动计划，希望到2030年实现自身运营碳中和

贝壳称，浑水做空报告毫无依据；已授权进行内部审查

微软称，按照中国法律，Bing中国已被政府有关部门要求在中国大陆暂停搜索自动建议功能30天

欧美市场一览

美国股市：标普500指数上周五跌至近两周低点，大型科技股继续走低

标普500指数下跌1.0%，报4620.64点

道琼斯工业平均指数下跌1.5%，报35365.44点

纳斯达克综合指数下跌0.1%，报15169.68点

中概股：金龙中国指数四连跌后小幅反弹，再鼎医药和贝壳对指数贡献最大

纽约梅隆银行中国ADR指数上涨0.4%

金龙中国指数上涨0.6%

德银X-trackers嘉实沪深300中国A股基金下跌2.5%

安硕中国大盘股ETF下跌1.2%

安硕MSCI中国ETF下跌1.2%

美国债市：国债涨跌互见，收益率曲线趋平；美联储官员谈论或于3月加息

2年期国债收益率上涨2.48个基点，报0.6376%

5年期国债收益率上涨1.12个基点，报1.1749%

10年期国债收益率下跌0.85个基点，报1.4021%

30年期国债收益率下跌4.6个基点，报1.8064%

外汇市场：美元上涨，受美联储官员鹰派言论及对疫情的担忧影响

衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上涨0.5%

欧元/美元下跌0.79%，报1.1241美元

美元/日元下跌0.03%，报113.64日元

英镑/美元下跌0.59%，报1.3244美元

澳元/美元下跌0.56%，报0.7144美元

欧元/英镑下跌0.17%，报0.8491英镑

美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.11%，报6.3877元

美元/在岸人民币夜盘上涨0.11%，报6.3761元

据台北外汇，美元/台币收盘下跌0.13%，报27.7800元台币

欧洲股债：对欧洲央行收紧政策的预期降温后，意大利国债引领非核心债券跑赢欧元区其他国家债券

斯托克欧洲600指数下跌0.6%，报473.90点

英国富时100指数上涨0.1%，报7,269.92点

法国CAC40指数下跌1.1%，报6,926.63点

德国DAX指数下跌0.7%， 报15,531.69点

英国10年期国债收益率上涨0.2个基点，报0.759%

德国10年 期国债收益率下跌3.0个基点，报-0.378%

法国10年期国债收益率下跌3.6 个基点，报-0.027%

意大利10年期国债收益率下跌7.9个基点，报0.895%

能源：纽约原油期货下跌，一度跌破70美元，新冠疫情和鹰派美联储打击市场情绪

WTI原油期货下跌2.1%，报70.86美元/桶

ICE布伦特原油期货下 跌2.0%，报73.52美元/桶

NYMEX汽油期货下跌2.6%，报2.1217美元/加仑

NYMEX柴油期货下跌2.0%，报2.2199美元/加仑

NYMEX天然气期货下跌2.0%，报3.6900美元/百万英热单位

金属：黄金上涨，录得11月中以来首个周涨幅；锌和铝价上涨推动LME基本金属指数连续第二周走高

COMEX期金上涨0.4%，报1,804.90美元/盎司

COMEX期银上涨0.2%，报22.5330美元/盎司

NYMEX铂金期货上涨0.6%，报932.90美元/盎司

LME期铜下跌0.7%，报9,437.50美元/吨

LME期铝上涨2.2%，报2,724.50美元/吨

LME期锌下跌1.0%，报3,387.00美元/吨

LME期镍上涨0.1%，报19648美元/吨

经济数据日程（北京时间）

16:00：台湾11月外销订单同比（预估为5.4%，前值为14.6%）

23:00：美 国11月世界大型企业研究会领先指数（预估为0.9%，前值为0.9%）

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