引入特斯拉,只是激活中国制造产业链的一个棋子而已
本文来自微信公众号:月球密探阿波罗,作者:阿波罗,原标题为《价格屠夫特斯拉》
来中国后,特斯拉当起了价格屠夫。
30万,这是国产Model 3的定价,一个以前几乎难以想象的价格。
上午逛雪球的时候还看到一个大V开玩笑说:要在自己买的Model 3上贴上“进口”两字,以示身份的差别。
进口的Model 3四五十万一辆,比国产的高出一大截。
马斯克看了看三个月翻倍的股价已经先开始飘了,而特斯拉官号也开启疯狂嘲讽模式:2020,你们加油吧。
提到特斯拉,大家首先会想到马斯克,但其实特斯拉并不是马斯克创立的。
特斯拉由马丁·艾伯哈德和马克·塔彭宁共同创立。这两位是上世纪末美国互联网创业大潮中的佼佼者,据说艾伯哈德不仅是个极有才华的工程师,还是个理想主义者,他对地球变暖忧心忡忡,一直想用新能源汽车替代燃烧汽油的汽车。
与“环保少女”的只怒吼不干活不同,雄心勃勃的二人为了实现伟大理想在2003年创建了一家公司,就是日后的特斯拉,明确的目标就是研发电动汽车。
而日后成为特斯拉老大的马斯克,是在卖掉PayPal之后的2004年才入局特斯拉并成为最大股东的。(你没听错,就是现在市值1200亿美金的那家公司)
卖掉PayPal之后财大气粗的马斯克在特斯拉A轮融资中领投650万美元,并给出了苛刻的附加条件:他出任该公司的董事长,并拥有所有事务的最终决定权。
这很马斯克。
拿下特斯拉之后,和我们的五年规划一样,马斯克也给特斯拉画了一幅发展的蓝图,取名叫“MasterPlan”。
这个计划翻译成我们的语境就是,三步走战略:
一、打造一台牛逼的跑车;
二、用挣到的钱,打造更便宜、销量中等的车;
三、用挣到的钱,打造更具经济性的畅销车型;
Model S当时共推出三款,售价5.74万美元-8.74万美元,对应百公里加速度最快达4.4秒,续航里程最高可达483公里。
作为首款高端电动车,Model S一经推出便大受好评。2012年年末,ModelS预定量从推出时的520辆上升至15000辆。2013年Model S在美国中大型豪华轿车市场的市占率超过奔驰S系、宝马7系等老牌豪车品牌,排名第一。
随着ModelS交付,特斯拉收入成倍增长,也于2013年第一季度扭亏为盈净利润1125万美元,并且同年成为第一个还清能源部低息贷款的汽车制造公司。
对了,这一年特斯拉股价涨幅是344%。
Model3的大获成功,令特斯拉的营收更上台阶。2018年全年特斯拉收入达214.6亿美元,净利润从2017年亏损19.6亿美元缩窄至亏损9.8亿美元。
然而,虽然model3在美国大获成功,但是其产能却一直无法释放。特斯拉迟迟未能达到周产5000辆的目标。
无法达到周产5000辆的目标,就意味着无法挣钱,这对于连亏了十几年的特斯拉来说是致命的。
马斯克试图使用机器降低人工成本,但是整车制造中许多人工步骤依然无法被省略,与此同时,相比起经营了数十年的传统整车厂,特斯拉在供应链上的劣势很明显。
面临危机,在18年上半年的特斯拉股东大会上,马斯克正式确认了传言已久的中国工厂计划。
为什么要建中国工厂?特斯拉在财报中透露了:“相比于美国工厂,上海工厂Model 3生产线的生产成本(单位产能的资本支出)低了65%。”
成本低就算了,没想到进度还如此之快。
2019年1月7号,特斯拉工厂才举行了奠基仪式。
2019年8月19号,仅7个月后,特斯拉工厂就收到了首张验收许可证;
2019年9月19号,一个月后,全面验收通过;
2019年10月23日,特斯拉拿到正式生产证;
12月30号,首批model 3开始交付。
从0到正式交付,耗时仅仅12个月。而传统车企,至少需要18-24个月。特斯拉中国工厂的设计产能达到了50万辆/年(每周1万辆),2020年即可年产15万辆。
要卖这么多车,自然少不了配套的新能源车产业链。产业链根据生产环节和生命周期,可分为四大部分:
上游-资源:主要由金属资源锂矿、钴矿、稀土矿产类等企业组成。
中游-三电:主要由电池材料、电池、电机、电控等环节组成。
下游-整车生产与销售:主要由主机厂、批发零售体系组成。
后市场-汽车充电、运营、报废回收:主要由充电桩制造与运营、整车运营、电池回收等企业构成。
新能源产业链最重要的就是上游和中游,在这些领域,全球前十的公司,我们都占了一大半。
现在国内的新能源产业链成熟到什么地步呢?在国内已经形成了不止一个新能源产业集群。现在京津、长三角、泛珠三角、西南、中部等全国主要的汽车产区都有对应的新能源产业集群。
就是靠着这样的产业基础和规模,特斯拉才能迅速在上海把工厂盖起来,然后快速量产。
过去十年,苹果产业链几乎贡献了A股数量最多的十倍股:
从声学部件做起的歌尔股份;
从天线做起的信维通信;
从连接器做起的立讯精密;
从金属结构件做起的长盈精密;
从电池做起的德赛电池和亿纬锂能。
……
依靠苹果的快速发展,我国建立起了全球最完善的消费电子产业链。
除了众人皆知的iPhone代工厂富士康,面板的京东方、深天马,触摸屏的欧菲科技,射频天线的信维通信,声学器件的瑞声科技、歌尔声学,玻璃盖板的伯恩光学、蓝思科技,连接器件的立讯精密,电池器件的 ATL、德赛电池、欣旺达等等,它们均在各自细分零组件领域做到全球领先。
这个产业链牛逼的地方在于,不仅仅是在依靠苹果吃肉,而且能够在发展后期,为我国的手机品牌突飞猛进做出了重大的贡献。
华为、小米、OV的大跨步发展,除了自身的产品设计牛逼,研发出色,更离不开我国在苹果的带动下建立起来的完整供应链。
对比苹果的iPhone,特斯拉在行业颠覆性、产品认可度、产业链长度及广度、产品单体价值等方面均不亚于甚至优于苹果,现在唯一的问题在于:
Model 3能否像当初苹果的iPhone4一样放量成为业内人人追随的产品。
iPhone4作为苹果的第一款成熟产品,开启了视网膜屏幕,在视觉和功耗上平衡性绝佳,实为 iPhone首个爆款机型。之后随着软硬件的不断成熟和配置、性能的提升,iPhone推出了一代又一代新品,坐实了智能手机行业霸主的机会。
从目前的新能源车发展趋势来看,特斯拉无疑是那个产品力最强的厂商,拥有最一流的技术和产品号召力。
唯快不破的马斯克结合了唯快不破的中国制造,现在无论是国内还是国外的汽车厂商,面临的不再是一条搅局的鲶鱼,而是真正的虎狼。
据报道,特斯拉预计2020年在中国大陆地区新增4000个以上超级充电桩,该数量是过去5年超级充电桩建设总量的一倍。
特斯拉,真的来了。
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