彭博盘前简报：10月11日

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重点关注

美国9月新增非农就业人数创今年以来最低，不过失业率意外下降和平均时薪跃升仍支持美联储减码预期。习近平呼吁和平统一台湾，而蔡英文重申维持两岸现状。中国副总理刘鹤就取消加征关税和制裁同美国贸易代表进行了交涉。能源荒恶化之下，中国扩大电价上浮范围；与此同时，暴雨和洪灾导致中国产煤第一大省山西省停产扩大。中国拟限制非公有资本参与新闻传媒相关业务。  

国际要闻

美国9月非农就业人数增加19.4万，连续第二个月大幅弱于预期，创出今年以来最慢增长；不过，失业率意外下降和平均时薪跃升仍支持美联储减码预期

美国劳工部长称德尔塔疫情和职业转变损害了就业增长；前财长萨默斯称，疫情所引发的就业市场变化，意味着失业率可能已经低于会触发通胀的水平

旧金山联储行长Daly表示，新冠疫情造成的错位推动了物价上涨，但这些压力随着时间的推移应该会逐渐消失

高盛下调美国今年和明年经济增长预测，归咎于消费复苏迟缓

美国财政部长耶伦表示，预计国会很快会采取行动，跟进136个国家上周达成的全球最低税率

知情人士透露，拜登政府考虑广泛调动行政部门，推动对加密货币的研究和监管

知情人士透露，美国证券交易委员会调查Bill Hwang的Archegos是否涉及市场操纵

欧洲央行行长拉加德对德国《明镜周刊》表示，过早收紧政策可能损害经济复苏。而欧洲央行管委Wunsch称，是时候考虑退出刺激措施了

克里姆林宫发言人表示，俄罗斯准备好应对欧洲伙伴日益增长的能源需求

德国大选后的组阁努力取得进展。社民党、绿党和自由民主党会谈后都表示乐观，认为可以克服政策分歧，以组建三方联盟来领导欧洲最大的经济体

日本首相岸田文雄表示，他目前并未考虑调整资本利得税，而将重点关注其政策议程的其他方面

印度部长要求特斯拉避免在印度销售中国产汽车，特斯拉已经获得批准在印度生产或进口四款车型

大中华新闻

中国国家主席习近平周六在纪念辛亥革命110周年大会上发表讲话称，“一定要实现，也一定能够实现”与台湾统一的历史任务

台湾领导人蔡英文周日在“双十”演说中称，区域情势复杂且严峻挑战空前，重申维持两岸现状的主张。中国国台办称蔡英文讲话鼓吹“台独”、煽动对立

中国外交部敦促美国停止与台湾的军事联系。《环球时报》总编辑胡锡进称，美国通过匿名官员放出有美军部署在台湾的消息，已经从偷偷摸摸向半公开破坏中美建交的关键条件跨了一步

中国副总理刘鹤与美国贸易代表戴琪10月9日举行了视频通话，刘鹤就取消加征关税和制裁与美方进行了交涉，就中国经济发展模式、产业政策等问题阐明了立场

中国驻美大使秦刚称北京真诚稳步推进落实经贸协议，呼吁探讨如何“再挂钩”

中国国务院常务会议宣布，在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%

受暴雨和洪灾影响，中国产煤第一大省山西省60座煤矿、372座非煤矿山、14家危化企业停产

中国公布拟修订的新版市场准入负面清单，非公有资本不得从事新闻采编播发业务

中国国家市场监督管理总局向美团开出34.4亿元人民币的罚单，金额相当于其2020年国内收入的3%，该公司还必须全额退还12.9亿元的独家合作保证金

律所凯易(Kirkland ＆ Ellis)和Moelis & Co. 与恒大境外债券持有人制定应急计划，这些债权人担心一旦恒大垮台，该公司可能出售他们指望用于抵债的资产

恒大集团公告称，6名提前赎回恒大财富投资产品的管理人员已全额归还款项

花样年委任华利安为其财务顾问，以评估集团的资本架构、流动资金及探寻所有缓解当前流动资金问题的可行解决方案，并尽快为所有持份者达成最佳解决方案

阳光城澄清项目停工传闻，称美元债回售资金将在10月中下旬前汇出

紫金矿业同意以每股6.50加元现金收购加拿大锂盐商Neo Lithium，总对价约9.6亿加元

联想集团撤回公开发行存托凭证并在科创板上市申请， 称财务信息可能过期且考虑市况

知情人士透露，在中国加强对公司赴海外上市的监管之际，中国人工智能芯片创业公司地平线考虑将可能在美国进行的IPO转到香港

台湾9月出口金额较上年同期增长29.2%至396.5亿美元，创新高，受惠旺季来临与芯片涨价效应

欧美市场一览

美国股市：美股上周五下跌，国债收益率上涨，美国非农就业数据疲软，不过，失业率意外下降和平均时薪跃升仍支持美联储减码预期

标普500指数下跌0.2%，报4391.34点

道琼斯工业平均指数基本持平，报34746.25点

纳斯达克综合指数下跌0.5%，报14579.54点

中概股：金龙中国指数升至三周高点，百度、阿里巴巴对指数贡献最大

纽约梅隆银行中国ADR指数上涨2.2%, 报539.79点

金龙中国指数上涨1.1%, 报10818.4点

德银X-trackers嘉实沪深300中国A股基金上涨2.0%, 报38.83美元

安硕中国大盘股ETF上涨1.0%, 报39.95美元

安硕MSCI中国ETF上涨0.8%, 报69.17美元

外汇市场：美元兑多数G-10货币走低，美国非农就业数据不及预期，但交易员认为这可能不会影响美联储减码时间表。加元随油价上涨；日元跌至2019年4月以来低点

衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数基本持平

欧元/美元上涨0.15%，报1.1569美元

美元/日元上涨0.55%，报112.24日元

英镑/美元下跌0.03%，报1.3615美元

澳元/美元下跌0.04%，报0.7309美元

欧元/英镑上涨0.17%，报0.8498英镑

美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.11%，报6.4455元

美元/在岸人民币夜盘下跌0.06%，报6.4440元

据台北外汇，美元/台币收盘上涨0.34%，报28.0460元台币

美国债市：国债下挫，10年期收益率自6月份以来首次升破1.60%，收益率曲线趋陡；虽然上月新增非农就业人数弱于预期，但交易员认为美联储减码时间不会改变

2年期国债收益率上涨1.23个基点，报0.3178%

5年期国债收益率上涨3.77个基点，报1.0595%

10年期国债收益率上涨3.89个基点，报1.6118%

30年期国债收益率上涨3.77个基点，报2.1640%

欧洲股债：英国和德国国债收益率连续第七周攀升，受加息预期冲击

斯托克欧洲600指数下跌0.3%，报457.29点

英国富时100指数上涨0.2%，报7,095.55点

法国CAC 40指数下跌0.6%，报6,559.99点

德国DAX指数下跌0.3%，报15,206.13点

英国10年期国债收益率上涨8.1个基点，报1.158%

德国10年期国债收益率上涨3.4个基点，报-0.151%

法国10年期国债收益率上涨3.2个基点，报0.191%

意大利10年期国债收益率上涨2.1个基点，报0.877%

能源：WTI原油期货自2014年11月以来首次突破每桶80美元，全球能源危机之际，OPEC+产油国仍保持偏紧的供应

WTI原油期货上涨1.3%，报79.35美元/桶

ICE布伦特原油期货上涨0.5%，报82.39美元/桶

NYMEX汽油期货上涨1.4%，报2.3662美元/加仑

NYMEX柴油期货上涨0.6%，报2.4737美元/加仑

NYMEX天然气期货下跌2.0%，报5.5650美元/百万英热单位

金属：铝价反弹，之前中国表示将允许电价上涨以缓解威胁到经济发展的能源短缺问题

COMEX期金下跌0.1%，报1,757.40美元/盎司

COMEX期银上涨0.2%，报22.7050美元/盎司

NYMEX铂金期货上涨4.4%，报1,028.20美元/盎司

LME期铜上涨0.9%，报9,361.00美元/吨

LME期铝上涨0.7%，报2,966.00美元/吨

LME期锌上涨3.3%，报3,151.00美元/吨

COMEX期铜上涨0.8%，报4.2755美元/磅

经济数据日程（北京时间）

11-15日：中国9月社会融资规模增量（预估为3.1万亿元，前值为2.9558万亿元）

11-15日：中国9月新增人民币贷款（预估为1.82万亿元，前值为1.22万亿元）

11-15日：中国9月货币供应量M0同比（预估为6%，前值为6.3%）

11-15日：中国9月货币供应量M1同比（预估为4.1%，前值为4.2%）

11-15日：中国9月货币供应量M2同比（预估为8.1%，前值为8.2%）

14:00：日本9月机床订单同比初值（前值为85.2%）

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