稳步上升,前三季度ABS承销排行榜揭晓
ABS发行量近年来稳步增长。Wind统计,2021年前三季度,发行项目共1621只,发行规模达21,999亿元,较去年同期16,550亿元增加33%。
其中,信贷ABS共发行136只,规模达6,042亿元,同比金额增长63%。RMBS发行量占比最大,新发行46只,共3,600亿元,同比增长121%。企业ABS(不包含因公募REITs而发行的ABS)较去年同期略有增长,今年前三季度共发行了1078只,金额达11,455亿元,其中,供应链账款,发行了375只,规模达2,241亿元,较去年同期发行金额减少11%;应收账款规模排名第二,发行1,443亿元;租赁资产紧随其后,发行了1,402亿元,较去年同期发行金额1,151亿元增加21%。继6月发行10只因公募REITs发行的ABS项目后,该类产品暂无新项目发行。ABN较去年同期增长显著,前三季度共发行393只,规模达4,187亿元,同比增长32%,其中,应收账款债权发行71只,共598亿元,金额同比增长259%。
ABS由于其结构优势成为当前企业主流融资产品之一,同时,近期多项重要会议强调响应“碳达峰”、“碳中和”的国家战略目标,提出发展“绿色金融”,积极创新绿色金融产品和业务。绿色公交ABS、绿色汽车ABS、碳中和ABS等绿色ABS项目相继推出,绿色加资产支持证券将成为新兴的发行趋势。
一级市场发行统计
01市场累计发行规模及存量规模
2021年前三季度,全市场累计发行规模约130,439亿元,共计7820只项目。目前存量3815单,共计49,154亿元。其中银保监会主管ABS存量16,557亿元,证监会主管ABS存量24,210亿元,交易商协会主管ABS存量8,386亿元。
02市场新增发行规模统计
2021年前三季度,ABS市场新增发行项目1621只,发行规模达21,999亿元,较去年同期(1266只,16,550亿元)增长33%。
2021年前三季度,信贷ABS共发行136只项目,发行总额为6,042亿元,较去年同期(92只,3,693亿元)增长95%,存量规模达16,557亿元。
从基础资产方面来看,RMBS发行规模最大,占比达60%;汽车贷款次之,占比30%。RMBS较去年同期增长了120%,企业贷款较去年同期出现负增长,今年前三季度,仅增发一只信用卡分期ABS,融资租赁ABS尚无新发。
企业ABS(不含因REITs发行的ABS)发行1082只,发行总额为11,455亿元,较去年同期(993只,9,679亿元)增长18%,存量规模达23,896亿元。其中,供应链账款、应收账款、租赁资产、特定非金债权,占比较大,分别为20%、12%、12%、12%。
ABN发行393只,发行总额为4,187亿元,较去年同期(303只,3,178亿元)增长31%,存量规模达8,386亿元。以应收账款为基础资产的ABN增长最快,2021年前三季度发行项目71只,发行规模598亿元,规模同比增长259%。
承销规模排行榜
03全市场承销规模总榜单
2021年前三季度中信证券共承销了236只项目,总承销金额2,343.7亿元,位居第一;平安证券承销了234只项目,总承销金额1,690.7亿元,位居第二位。中金公司承销165只项目,总承销金额1,359.4亿元,名列第三位。
04细分市场承销规模榜单
银保监会ABS承销规模榜单
招商证券蝉联信贷ABS承销规模总榜首,2021年前三季度共承销50只项目,总承销金额727.5亿元;中信证券承销了43只项目,总承销金额698.2亿元,居第二位。
证监会ABS承销规模榜单
平安证券位居证监会ABS承销规模总榜首,2021年前三季度共承销231只项目,总承销金额1,643.4亿元;中信证券承销了153只项目,总承销金额1,460亿元居第二位。
交易商协会ABN承销规模榜单
中国银行2021年前三季度共承销46只项目,总承销金额418.7亿元,排名第一;中金公司承销了56只项目,总承销金额321.4亿元居第二位。
05分基础资产承销排行榜
目前发行规模前三的基础资产为:信贷ABS个人住房抵押贷款、企业ABS和ABN的供应链、企业ABS和ABN的应收账款(不包含供应链),Wind对此三大类进行承销机构统计。
个人住房抵押贷款类承销规模榜单
中信建投承销496.6亿元,位居榜首;招商证券、中信证券位列二三。
供应链类承销排行榜单
平安证券承销556.7亿元位列榜首;中信证券、国信证券分别以263.6亿元和131.5亿元位列第二、第三位。
应收账款类承销规模榜单
平安证券承销232.5亿元,领跑应收账款类ABS承销榜;中信证券承销223.7亿元,跃居第二。东兴证券承销180.2亿元位列第三。
06信贷ABS市场机构排行榜单
信贷ABS市场发起机构排行榜单
建设银行以1,439.6亿元承销规模位居信贷ABS市场发起机构榜首,工商银行、中国银行分别以813.6亿元和337.7亿元位居二三。
信贷ABS市场发行机构排行榜单
建信信托发行32只项目,发行额1,892.2亿位列榜首;对外经贸信托、中海信托分别以810.3亿元和775.5亿元位列榜单第二、第三。
07企业ABS市场机构排行榜单
企业ABS市场原始权益人排行榜单
华能贵诚信托发行1,014.5亿元升至榜首;信达资管以950.2亿元居次席。
企业ABS市场计划管理人排行榜单
平安证券以发行159只项目,1,455.7亿规模排名第一;中信证券、华泰证券资管分别以1,444.4亿元和1,170.8亿元分列第二、第三位。
08ABN市场机构排行榜单
ABN市场发起机构排行榜单
浙商保理以505.4亿规模摘得该榜榜首;前海联捷保理以292.3亿元居第二位。
ABN市场发行机构排行榜单
华能贵诚信托发行900.6亿元排名第一;位列第二、第三位的是华润深国投信托(353.8亿元)和中航信托(279.1亿元)。
Wind用户在金融终端输入
ABS(资产支持证券)
发行、成本、走势数据实时呈现
多主体市场份额排名变化及时更新
热门细分市场数据统计应有尽有
多维度数据指标想你所想
暂时没有评论