彭博盘前简报：9月27日

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重点关注

孟晚舟在与美国达成暂缓起诉协议后获释回到中国。美国众议长承诺本周通过基建法案并避免政府停摆。德国大选出口民调显示社民党和保守派联盟旗鼓相当。中国明确虚拟货币相关业务全部属于非法金融活动。中国限电措施进一步扩大，《人民日报》评论称地方政府“一刀切”限电停产损害经济。据悉中国政府对恒大项目资金账户进行集中管理。海航控股今天将举行债权人会议表决重整计划草案。 

国际要闻

华为首席财务官孟晚舟与美国达成暂缓起诉协议，结束在加拿大的居家监禁并已回到中国。与此同时，中国也释放了两名被关押的加拿大人，一场美国、中国和加拿大之间的外交危机得以化解

美国众议长佩洛西承诺本周通过5,500亿美元的基建法案并避免政府停摆。她还暗示，拜登力推的一揽子税收和支出法案规模可能会低于设想的3.5万亿美元

克利夫兰联储行长Mester支持11月减码购债，认为加息条件会在2022年底前得到满足；堪萨斯城联储行长George也表示，减码条件已经达到

美国8月新建住宅销售增长1.5%，超出预期，达到四个月最高水平；纽约联储调查显示，消费者的较长期通胀预期仍然牢牢受控

德国大选出口民调显示，社会民主党和保守派联盟所获得投票相近，从而使得总理默克尔的继任者仍然悬而未决

据悉世界银行行长David Malpass讨论过改变《营商环境报告》中可能不利中国排名的计算方式，世行否认暂停发布报告是因为中国或其他国家的排名所致

美国总统拜登与澳大利亚，印度和日本的领导人上周五有史以来首次在白宫举行峰会，讨论对抗中国在印太地区影响力

伊朗外长上周五表示，很快将恢复核协议谈判

大中华新闻

中国央行周日开展1000亿元逆回购操作，上周逆回购口径净投放3200亿元，为1月22日当周以来最大。本周有1200亿逆回购到期，分析师预计央行将继续投放14天逆回购，帮助跨季

中国央行等多部门发文明确，虚拟货币相关业务全部属于非法金融活动。币安和火币网已暂停内地新用户注册，火币网还宣布计划在年底前关闭现有内地用户账户

在电力吃紧和能耗双控的压力下，中国十多个省份采取限电措施，责令工厂停产，其中广东省政府呼吁部分行业用户以及广大市民减少用电负荷

《人民日报》发表评论文章称，地方政府拉闸限电，“一刀切”要求企业停产、限产，会损害经济

日经新闻：中国限电措施已经导致苹果和特斯拉在华部分供应商停产

中国发改委召开重点煤炭企业专题会，要求发电供热用煤中长期合同全覆盖，保障今冬煤炭供应

中国能源局拟推动能源领域的自然垄断性业务和竞争性业务分离。能源局还提出，到2025年，地热能发电装机容量较2020年翻一番

世界互联网大会周日在乌镇开幕，习近平在贺信中称，中国愿同世界各国一道，激发数字经济活力，增强数字政府效能，优化数字社会环境

中国工信部和教育部组织开展“5G+智慧教育”应用试点项目申报工作，以推动数字化学习的发展

中国财政部数据显示，今年1-8月份全国发行地方政府债券4.88万亿元，其中新增债券2.48万亿元

中国证监会称，将从严打击以市值管理为名、行操纵市场之实等违规行为

据悉中国政府对恒大集团项目资金账户进行集中管理，以确保工程完工。恒大汽车承认资金严重短缺，无法保证能继续履行财务义务，并终止上海科创板上市计划

海航控股周一将举行债权人会议表决重整计划草案。《21世纪经济报道》援引草案报道称，10万元或以下的普通债权由公司自有资金一次性清偿；超过10万元的部分普通债权中，每家债权人35.61%债权由股票清偿，64.38%债权由海航集团等关联方清偿

海航集团公告称，董事长陈峰、首席执行官谭向东因涉嫌违法犯罪，被海南公安机关依法采取强制措施。另据财新报道，海航高管家族有大量裙带交易未充分披露

融创中国向绍兴市政府发出求助信称，因当地经营遇到困难，恳请政府提供专项政策支持

蓝光发展公告称，近期公司及下属子公司到期未能偿还的债务本息金额新增28.43亿元，达到215亿元

泛海控股公告称，北京银行上海分行提起诉讼，要求提前清偿6930万美元贷款，这导致旗下子公司2.15亿美元债券违约

华夏幸福拟于9月29日召开关于“20华夏幸福MTN001”2021年第二次持有人会议，将审议授权招行代表持有人加入债委会

中海油计划在上证所上市，筹资350亿元人民币，拟发行不超过26亿股新股，所得款项将用于油气田项目开发

华为称，智能手机部门今年销售额将下降300亿美元至400亿美元

台湾8月份外销订单为535亿美元，较上年同期增长17.6%，在半导体等科技产品的需求支持下，连续10个月保持双位数的增长率

新华社报道，中国国家主席习近平26日致电朱立伦，祝贺其当选国民党主席

欧美市场一览

美国股市：标普500指数上周五尾盘反弹，扩大周涨幅，能源和金融股升幅居前

标普500指数上涨0.1%，报4455.48点

道琼斯工业平均指数上涨0.1%，报34798.0点

纳斯达克综合指数基本持平，报15047.7点

中概股：金龙中国指数两连跌，并且录得第三个周跌幅，拼多多、阿里巴巴和京东对指数拖累最大

纽约梅隆银行中国ADR指数下跌3.1%, 报504.03点

金龙中国指数下跌2.9%, 报10359.7点

德银X-trackers嘉实沪深300中国A股基金下跌0.7%, 报37.8美元

安硕中国大盘股ETF下跌2.1%, 报38.24美元

安硕MSCI中国ETF下跌2.0%, 报66.61美元

美国债市：国债上周五下跌，收益率曲线变陡；10年期收益率达到7月初以来最高水平

2年期国债收益率上涨0.87个基点，报0.2695%

5年期国债收益率下跌0.13个基点，报0.9469%

10年期国债收益率上涨2.08个基点，报1.4509%

30年期国债收益率上涨4.35个基点，报1.9833%

外汇市场：美元上周五上涨，市场对通胀的担忧，以及美联储官员的言论助长了有关美联储减码资产收购的预期

衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上涨0.3%

欧元/美元下跌0.16%，报1.1720美元

美元/日元上涨0.36%，报110.73日元

英镑/美元下跌0.3%，报1.3679美元

澳元/美元下跌0.45%，报0.7262美元

欧元/英镑上涨0.17%，报0.8571英镑

美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.01%，报6.4619元

美元/在岸人民币夜盘上涨0.11%，报6.4669元

据台北外汇，美元/台币收盘下跌0.15%，报27.7310元台币

欧洲股债：意大利国债领跌；德国周末迎来大选之际，德国国债五周连跌

斯托克欧洲600指数下跌0.9%，报463.29点

英国富时100指数下跌0.4%，报7,051.48点

法国CAC 40指数下跌0.9%，报6,638.46点

德国DAX指数下跌0.7%，报15,531.75点

英国10年期国债收益率上涨1.8个基点，报0.925%

德国10年期国债收益率上涨3.0个基点，报-0.228%

法国10年期国债收益率上涨3.6个基点，报0.111%

意大利10年期国债收益率上涨6.0个基点，报0.781%

能源：原油价格连续第五周上涨，在全球能源危机势将提振原油需求之际，从美国到中国的库存都在下降

WTI原油期货上涨0.9%，报73.98美元/桶

ICE布伦特原油期货上涨1.1%，报78.09美元/桶

NYMEX汽油期货上涨0.7%，报2.1875美元/加仑

NYMEX柴油期货上涨0.8%，报2.2671美元/加仑

NYMEX天然气期货上涨3.3%，报5.1400美元/百万英热单位

金属：锡价创纪录新高，市场供应依然紧张；金价上周五收窄涨幅

COMEX期金上涨0.1%，报1,751.70美元/盎司

COMEX期银下跌1.1%，报22.4250美元/盎司

NYMEX铂金期货下跌1.9%，报976.30美元/盎司

LME期铜上涨0.6%，报9,332.50美元/吨

LME期铝下跌1.2%，报2,915.50美元/吨

LME期锌上涨1.2%，报3,128.50美元/吨

COMEX期铜上涨1.3%，报4.2855美元/磅

经济数据日程（北京时间）

16:00：台湾8月工业产值同比（预估为12.45%，前值为13.93%）

16:00：台湾8月景气对策信号（前值为38）

20:30：美国8月耐用品订单环比初值（预估为0.6%，前值为-0.1%）

22:30：美国9月达拉斯联储制造业指数（预估为11，前值为9）

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