格局太小！官媒点名就是“重大利空”？！错！这是中国崛起的一大步！

文/檀所长

官媒们最近可谓火力全开，一副全面整治市场不合理现象的架势。

在一篇文章吓趴整个游戏行业之后，昨夜今晨包括科技部、新华社等官媒再度连续发文，酒类、电子烟、生长激素这三个行业又被点名了。

今天开盘前股民们纷纷表示，“重大利空，赶紧跑！”

值得一提的是，8月3日午后，刚被点名的游戏股还在全面暴跌，此时我们大A股出现了一个令人玩味的现象。

同为官媒背景的两家上市公司，人民网和新华网，股价被迅速地买到涨停。

这些股市里的资金仿佛在用真金白银表达，“官媒们说话真是有分量。”

然而从实际开盘后的表现来看，被点名的几个行业，表现却有所不同。

电子烟和生长激素确实是被吓趴下了，不过酒类的白酒和啤酒股在低开后反而迎来了大量抄底资金，大部分公司都收出了阳线。

为何会出现这一现象？在官媒频频点名的环境下，我们该如何看待相关行业的前景？又能给我们哪些启示？

今天所长就想来聊一聊这些问题。

官媒火力全开背后的隐情

在校外培训的超预期大整顿之后，我们就能发现，国家为了改善目前的人口结构和经济状况，下了多么大的决心。

几乎所有会对我国人口结构造成负面影响的问题，似乎都有可能面临和教育行业类似的命运。

所长当时也是第一时间在文章中和大家指出，通俗点来说就是，“阻止大家生孩子的拦路虎，国家要通通铲平。”

但是大家有没有发现，最近高层们也迅速做出了调整。

教育行业的全线大崩盘，迅速波及了众多无辜，甚至让外资一度有了全面减仓规避风险的想法。

A股港股中概股，一度可谓是惨不忍睹。

高层们显然也意识到了问题，一方面新华社在大跌后立马出来解释政策导向、稳定市场预期，另一方面监管也迅速和外资代表进行了沟通。

但同时，改善人口结构的使命还要继续，该整治的还是不能放过，如何才能避免教育行业带来的大地震再度发生？

官媒先行吹风，无疑是一个好办法。

只不过，有趣的是，官媒此后的第一次吹风，又把大家吓坏了。

用“精神鸦片”一词来形容整个游戏行业，实属有些用力过猛。游戏股们一度吓得抬不起头。

这篇文章很快也被撤下，并随后换成了言辞相对婉转的内容。

而最新的这一次，官媒们的文章又进行了调整。

科技部抨击酒类行业，引用的是国外专业机构的研究内容，指出部分癌症和饮酒有关。

而新华社抨击电子烟行业，强调的是警惕电子烟流向年轻人。抨击生长激素行业，围绕的是身高焦虑不能和滥用生长激素划等号。

可以看出，官媒们这次抨击问题时的用词就更加精准，尽可能避免波及无辜。

要知道，高层出台政策必然是要考虑民心的，官媒先吹风再看民众、舆论的反应，然后再出台相关政策就会更灵活一些，大家心里也都能先有个底。

这两年，政策对于各行业的影响是非常大的，甚至已有人将A股称为了政策市。

因此，为及时了解政策风向的变化，大家一定要多看官媒。当然，所长以后也会在文章中持续和大家分享最新的政策解读。

重大利空？其实你想错了

既然现在吹风已在进行，那么这些行业究竟会有怎样的命运呢？

如果说最近的一系列政策都是为了全面落实三孩政策，那么大家就可以发现，这批被点名的行业中，酒类可能是与三孩政策关系最远的一个行业。

硬要这么解释的话，今天白酒没有出现散户所预期的大跌，倒还真说得通。

但老实说，酒对人的身体健康有没有影响，喝酒的人、投资酒类的人真不知道吗？

对于大部分投资白酒的人来说，只要白酒股强大的商业模式不变，白酒股就是值得投资的。

科技部这次在网站上引用海外的研究内容，再谈酒精和部分癌症的关系，应该是想先从观念上引导大家，特别是年轻人。

前两天国家刚刚出台了全民健身的5年计划，制定了一系列计划要在2025年将体育产业发展到5万亿规模，志在推进健康中国的建设。

而酒类，可以说是全民健身的最大敌人之一了。

再看看近期点名的另外几个行业：课外教育、游戏、电子烟、生长激素，只要使用不当，就是在和全民健身的大方向背道而驰。

很多人都说，新一代年轻人的身体素质大不如前。

而年轻人为什么会这样，主要原因之一就是上面这些行业占用了他们的大量时间甚至金钱。

要为年轻人减负，房价不可能一时间就减下来，当下不得不尽可能先从其他角度来一步步减负。

真的要整治酒类行业，官媒应该就不会从致癌的角度来说，必然还是会落到酒类税率的问题上。

有关酒类的消费税预期，所长已经说了很多次，酒的税率确实不合理，哪天真要改了，官媒可能也会先出来吹风的。

至于电子烟和生长激素，确实有大量年轻群体的用户，短期必然也会受到更大的影响。

总的来说，这次官媒突然连续向多个行业发难，所长认为，更多地是在为全民健身的观念铺路。

这些行业只要能把不规范的地方改掉，原本的生意还是没有大问题的。

有格局的人 才能懂

事实上，今天还有一件不可忽视的大事，官方的表态我们也必须关注一下。

此前的文章中所长和大家讲过，上月底我国在天津举办的中美会谈上给美国人布置了两份“作业”。

目前看来，和预料的一样，两份“作业”难度很大，美国人非常头疼。

美国人难以正面回应，必然就会迂回搞事情。

一大早消息传来，拜振华首次批准向我国某省出售武器，涉及金额达7.5亿美元。

拜振华最终还是走上了川建国的老路，实在是让人失望。

外交部很快对此做出回应：

中方敦促美方重信守诺，切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止售台武器和美台军事联系，立即撤销有关对台军售计划，以免进一步损害中美关系和台海和平稳定。中方将根据形势发展坚决采取正当、必要反制措施。

最后这句话似乎意味深长，大家可以细品。

我们大A股的觉悟也非常高，军工股这次是全线走强，成为了今天暗藏危机行情中的中流砥柱。

对于军工行业，所长从去年开始也是反复强调。

从军工上游的高增长到下游的订单大增，种种迹象表明，军工行业的景气程度已进入了前所未有的阶段。

今年军工行业的产能已经开始大幅释放甚至一度出现紧缺。再加上政策的护航和官媒的吹风，让我们对这个行业有了更大的信心。

知名分析师张忆东近日也表示，军工很像前两年的新能源车。

美方一次次对我国的涉军企业进行长臂管辖，7月最新的一次甚至一口气列出了五十多家企业。

从这里我们就能看出美方已经越来越忌惮我国的军事实力，侧面印证了我国军工行业的成长之快。

根据所长的统计，近一个月来，军工行业的整体走势已经逐步强于新能源行业。恰逢中报季，很有可能是机构正在进行调仓。

最后来做个总结。

官媒最近如此积极，也反映出国家正在为大刀阔斧的改革而花尽心思。

既要维护市场的稳定、保护大众的权益，又要将尖锐的改革进行到底，这个过程必然是漫长而艰难的。

官媒是官方意志的一种表达形势，有格局的朋友，就应该好好品一品官媒的每一次发声。

如果仅仅将官媒的点名视为一次“重大利空”，而看不到其背后的用心，那实属格局太小了。

-- END --

▲ 点击上方卡片关注叶檀财经，聪明人，在一起说人话

疫情之下，普通人、企业家如何生活、生存？

8月6号下午1点，关注抗疫直播间

跟叶檀老师聊聊身边的感人事迹

各行各业的机会、风险尽在其中

天下檀香守望相助，共克时艰！

长按识别下方二维码立即预约直播