滴滴审查之后突然临近的近千亿市场缺口正让网络安全刷屏资本市场丨黄金眼

作者： 全景财经 | 2021-08-01

从滴滴闪电赴美上市后被全面审查，到紧接着的三年行动计划发布，7月份的一连串大事件，正把市场的目光都聚焦到一个地方——网络安全。

这个7月盛夏却有一丝寒意来袭

触碰到安全线的滴滴，已被全面下架。

国内网约车平台巨头滴滴，于2021年6月30日“突然”就在美股上市了。7月2日，网信办发出公告表示，要启动对滴滴的网络安全审查，同时停止新的用户的注册。

图/时报图库

紧接着7月4日，国家网信办通知应用商店下架“滴滴出行”App，要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息安全。

随后的几天，网络安全审查办公室又宣布要对“运满满”、“货车帮”、“BOSS直聘”实施网络安全审查，审查期间停止新用户注册，对个人信息安全保护的监管措施逐渐走向常态化。

7月9日，国家网信办称，已经检测核实，“滴滴企业版”等25款App存在严重违法违规收集使用个人信息问题。通知应用商店下架此25款App，各网站、平台不得为已在应用商店下架的App提供访问和下载服务。

次日，国家网信办发布关于《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见的通知，要求掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。

监管下场开启全面整顿，揭示着数据安全审查大幕已经拉开。而就在滴滴事件结果敲定第三天的7月12日，网络安全行业政策大招正式出现。

7月12日，工信部网站发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》，向全社会征求反馈意见。

据悉，此次“三年行动计划”正是为了落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》有关要求，加快推动网络安全产业高质量发展，提升网络安全产业综合实力，是网络安全领域面向“十四五”的第一个落地规划，意义重大。

而就在政策意见稿发布当天，网络安全行业指数整体飙升9.23%，当天共计237亿资金参与其中，次日行业指数延续热度，继续跳空高开，交易同样呈现放量趋势。

当前，网络安全已然成为市场资金高度关注的焦点，而且这可能并不会是短期现象。因为滴滴事件、政策意见稿背后，网络安全早已经是暗流涌动。

图/wind

雷霆背后早已暗流涌动

互联网和移动终端的高速发展，使得数据资产的主权保卫与博弈也随之展开。

近年来，互联网和移动终端的蓬勃发展，为人们生活带来了巨大便利的同时，也导致几乎所有数字化信息都能以某种形式被记录。

其中科技巨头，尤其是互联网平台巨头，正在全力以赴地收集这些数据记录，并通过清洗、聚合、深度学习的方式对其进行二次开发，聚集了众多核心的数据资产。

而对于主权国家而言，数据资产绝不仅仅是一个商业问题，更是涉及主权安全、战略的问题，因此意义重大。目前已知部分国家正在试图从各个方面获取他国数据，所以保护好本国经济体核心数据资产迫在眉睫。

图/时报图库

2020疫情之后，更是加重了各国对网络安全监管的关注力度。

疫情的爆发，虽然对传统经济带来了巨大冲击，但也带来了数字经济的繁荣，尤其是线上经济成为了新常态。数字经济的发展，使得数据安全的问题逾显突出。

2020年，《G20数字经济部长宣言》《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对疫情防控期间的新兴技术使用、数据安全均提出了倡议。

欧盟2020年初连发《塑造欧洲的数字未来》《人工智能白皮书》《欧洲数据战略》三部文件，称将全面落实其“技术主权”和“数字自治”理念，并首次使用“网络外交工具箱”对多国实施制裁，高调宣示其战略自主。

脱欧后的英国频繁在国际网络治理热点问题上发声，推动组建“D10”5G国际俱乐部，加强与美国、日本等国的网络安全合作。

不过，也有部分国家甚至开始将信息安全或者网络安全泛化，将本属于科技领域的问题政治化，以打击战略竞争对手。更有甚者，一些西方国家开始将网络安全技术武器化，建立网空部队打造武器库。疫情以来，全球重大网络安全事件中，很多都有国家力量的影子。

根据CSIS网络事件报告梳理统计，2020年有国家支持背景的网络攻击高达112起，主要包括疫苗信息窃取、外交政策情报获取、军事报复、商业行为等。

互联网行业市场规模最大的两个国家，在网络安全领域展开了又一次交锋。

2020年5月，美国先行提出《外国公司问责法案》，旨在让赴美上市的外国企业要向美国证券交易委员会（SEC）提交审计底稿。对于掌握大量关键数据的企业而言，这其实意味着国家层面的数据安全风险。

《外国公司问责法案》的提出之后，在美上市的中概股大跌，网易、京东、B站等企业纷纷在中国香港二次上市，尽管对美国资本市场构成不小冲击，但美国国会还是在2020年12月顺利通过了《外国公司问责法案》。

同年7月国内开启应对之法，《数据安全法》草案面向社会公开征求意见。时隔近一年后的2021年6月10日，全国人大常委会正式通过了《数据安全法》，并将于9月正式实施。其中第36条明确提出：“非经中华人民共和国主管机关批准，境内的组织、个人不得向外国司法或者执法机构提供存储于中华人民共和国境内的数据。”

此背景下，拥有众多关键数据的滴滴执意赴美上市，会引发如此结果，也在情理之中了。而其中暴露出来的我国数据安全极大隐患，也将加速网络安全行业发展脚步。

目标2500亿网安市场规模成倍飙升

潜在空间成倍数增长，网络安全行业风口正在临近。

本次行动计划明确了网络安全产业未来三年的发展目标，提出产业规模要超过2500亿元，年复合增长率超过15%，要求电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达到10%。

以2500亿目标、15%增长率倒推，2021年产业规模应该是在1600-1700亿之间。但CCID数据显示，2019-2021年我国网络信息安全市场规模将由608亿元增加至927亿元，也就是目前还有700-800亿的规模缺口，几乎相当于再一个现有市场的体量。

并且，投入比例10%的定量要求，同样有着巨大提升空间。

根据gartner数据，2019年我国网络安全支出仅占IT支出的1.7%，即使在政府及某些重要行业，这一比例也仅在3%至5%之间，此次行动计划要求未来电信等重要行业网安支出占比达到10%，潜在市场空间直接扩大了三倍。主要影响的就是像绿盟科技、启明星辰这类政府、运营商收入占比较高且产线较为齐全的龙头厂商。

再加上，此次行动计划也安排了重点任务，主要是重点发展包括数据安全、主动防御、安全服务等新安全赛道，并重视5G、云计算、工业互联网等新安全场景，比较侧重新网安领域的龙头企业奇安信、深信服，也受此次政策影响较大。

复盘过去十多年的行业情况来说，政策和产业趋势一直是行业最大的两个驱动力。尤其是此次网络安全行动计划提出了明确的目标、手段、空间等，相比之前一些大发展机遇的政策也不遑多让。因此，7月12日的资金蜂拥挤进网络安全领域，或是在意料之中。