增势平稳，上半年股权融资榜发布

2021年上半年，注册制改革向纵深推进，十四五规划纲要中明确提出提高直接融资比重以及提升创业板服务成长型创新创业企业功能。受益于多项IPO申报及督导机制的不断完善，上半年A股IPO融资规模不断扩大，连续两年同比大幅提升。同时，由于再融资审核机制的趋严，二季度再融资发行规模大幅缩减，但叠加一季度融资规模后，整体较去年同期基本持平。

Wind数据统计显示，2021年上半年沪深一级市场股权融资总金额7,793亿元，同比提高20%，募集家数567家，同比增加197家。其中，IPO融资表现亮眼，募资金额达2,110亿元，较去年同期大幅提升51%，募集家数达245家，较去年同期增加126家，二季度高达145家。再融资规模达5,449亿元，同比上升15%。

从券商承销统计维度来看，中信证券以1,319亿元的总承销金额及90家的总承销家数继续稳居承销榜双榜首。其次是中金公司和国泰君安，承销金额分别为858亿元和779亿元。从IPO承销规模来看，东方投行较去年同期提升名次较大，跃居第六。

A股股权融资市场概览

01融资规模趋势

2021年上半年沪深股权融资总金额为7,793亿元，募集家数达567家。IPO融资金额达2,110亿元，同比提高51%。此外，可交债募资规模较去年同期上升71%，融资类型中上涨幅度最大。

02融资方式分布

具体从各个融资方式来看，2021年上半年IPO和可转债融资比重较2020年同期都上升了5%以上，占比分别为27%和21%，而增发融资同比下降约9个百分点，但依然占据主导地位，占比达46%。从项目数来看，首发实现245家企业上市，数量最高。

03融资主体行业分布

从各个行业的融资情况分布来看，融资额超过千亿的行业是资本货物、材料及银行行业，分别是1,130亿元、1,092亿元、1,026亿元。和去年同期相比，上涨最大的是消费者服务、银行和公用事业行业，分别受益于锦江酒店和邮储银行增发项目及三峡能源首发项目。零售业及多元金融行业同比下降幅度较大，融资额下降64%及39%。

04融资主体地域分布

从融资地域分布来看，北京以1,052亿元的股权融资总额位居第一，较2020年上半年大幅增长41%，融资项目量44家，其中邮储银行和三峡能源项目贡献最大。紧跟其后的是广东，融资额为1006亿元，实现109家融资项目。其次是上海及江浙两带，融资金额在800亿元以上。

首发篇

05IPO发行规模趋势

2021年IPO继续常态化发行，上半年募集金额达2,110亿元，规模较去年同期提升51%。项目数达245家，较2020年一季度增加126家。具体从季度来看，二季度表现较为活跃，贡献度达64%，募集家数达145家。

06IPO上市板块分布

从上市板块来看，上证主板和科创板首发项目并驾齐驱，募资金额分别为741亿元和708亿元，占比达35%和33%。二季度科创板和创业板募资金额不相上下，均在300亿元以上。从首发项目量来看，科创板以上市家数86家位居所有上市板第一。

07IPO上市主体行业分布

从主体行业维度看，资本货物、公用事业和技术硬件与设备行业方面IPO项目融资金额最高，分别为406亿元、301亿元和268亿元。此外，和去年上半年相比，食品饮料及银行行业融资额增长较大，融资规模分别为143亿元及74亿元。

08IPO上市主体地域分布

2021年上半年广东及江浙两省实现首发家数均在40家以上，融资额分别为370亿元、199亿元及294亿元。其次是上海和北京，分别实现首发项目21家和17家，融资额为293亿元和330亿元。表现突出的是云南省，得益于贝泰妮及神农集团的首发项目，较去年实现零的突破，融资额达53亿元，位居第九名。

09IPO融资金额 Top10

半季度中，IPO融资金额最大的公司是三峡能源，募资金额高达227亿元。其次是和辉光电及天能股份，分别融资金额为82亿元和49亿元。从IPO融资金额榜单来看，科创板融资规模及项目数都较高。

10新股连板天数Top10

楚天龙以16天的连板天数位居半年度新股上市连板天数第一名，略高于连板天数分别为15家、14家的中瓷电子及英利汽车。从行业来看，新股连板天数较长的个股多涉及食品饮料行业。

增发篇

11增发融资趋势

从增发融资趋势来看，2021年上半年增发融资规模较去年同期基本持平，募集金额为3,598亿元，同比上涨0.69%。融资家数达231家，较去年同期增加109家。其中，二季度融资金额为1,500亿元，融资家数为101家。

12增发企业性质分布

从增发企业分布来看，民营企业以压倒性优势占比最大，实现募资金额为1,605亿元，占比达45%，比去年同期上升16%。其次是地方国有企业和中央国有企业，募资金额分别为988亿元和705亿元。从项目量来看，民营企业实现142家企业增发项目，地方国有和中央国有分别发行家数为46家和22家。

13增发主体行业分布

增发最多的行业依然为材料，其次为资本货物，募集金额分别达573和546亿元。其次是募资金额为443亿元的技术硬件与设备及404亿元的银行行业。与上季度相比，运输行业融资规模较大幅度下降。

14增发主体地域分布

北京以675亿元的融资金额位居第一，其次为广东、江苏和湖南三省，均在300亿元以上。从融资项目来看，广东地区高达43家，江浙及北京三地分别为29家，23家和21家。其中山东省较去年同期从0上升到282亿元，跻身前十，主要由于潍柴动力增发项目。

15增发项目融资Top10

邮储银行以300亿元成为募资金额最高的增发企业，其次是潍柴动力和天风证券，融资金额分别为130亿元和82亿元。多数企业增发目的主要是项目融资和融资收购其他资产。

机构篇-总榜

16券商承销总金额排名Top20

从投行来看，位居榜首位置的依然是中信证券，募资额达1,319亿元，位居第二和第三的是中金公司和国泰君安，承销金额分别为858亿元和779亿元。其次是华泰联合证券，承销金额为730亿元。

17券商承销总家数排名Top20

从券商承销家数维度来看，中信证券继续以90家稳居第一，其次是中信建投和华泰联合证券，分别承销家数为53和43家。长江承销保荐和中泰证券相比去年上半年，承销家数排名提升最高。

机构篇-首发

18IPO承销金额Top10

上半年IPO承销金额排行榜由中信证券夺得第一，首发承销金额高达368亿元，较去年同期上涨251%，远远领先于排名第二和第三的海通证券及华泰联合，两家承销金额均约165亿元。值得一提的是，东方投行以115亿元的承销金额跃居第六。

19IPO承销家数Top10

IPO承销家数前三分别为中信证券、海通证券及中信建投，首发项目分别为27家、22家和19家。

20科创板IPO承销金额Top10

受益于三峡能源和辉光电上市项目，中信证券和东方投行分别以148亿元和85亿元的承销金额位居科创板板块IPO融资金额前二。紧跟其后的是海通证券，承销金额为80亿元。民生证券和东莞证券较去年名次提升较大，分别以34亿元和27亿元的承销规模跻身前十。

21科创板IPO承销家数Top10

中信证券以12家首发承销家数位居科创板IPO承销家数榜单第一，紧跟其后的是海通证券，首发家数为11家。其次是华泰联合、民生证券、中信建投，分别承销家数为9家、7家和6家。

22创业板IPO承销金额Top10

创业板IPO承销金额最大的是国信证券，承销金额为62亿元，其次是海通证券和兴业证券，承销金额均约46亿元。安信证券以43亿元承销金额位列榜单第四。

23创业板IPO承销家数Top10

海通证券和中信证券创业板板块承销家数均为7家，位居榜单第一，其次是国信证券、民生证券和长江承销保荐，承销家数均为6家。 

24新三板精选层IPO承销金额Top10

2021年半年度新三板精选层承销金额规模最大的是安信证券，承销金额约7亿元，发行家数为2家，其次是申万宏源承销保荐、东北证券，承销金额分别约4亿元和3亿元。

25新三板精选层IPO承销家数Top10

新三板精选层承销项目榜来看，最高的是申万宏源承销保荐、东北证券和安信证券，均为2家。

机构篇-增发 

26增发承销金额Top10

增发承销金额榜位居第一的依然是中信证券，承销金额高达768亿元，比2020年上半年减少145亿元。其次是中金公司和华泰联合证券，增发承销金额分别为407亿元和404亿元。

27增发承销家数Top10

中信证券、中信建投、华泰联合三家增发承销项目均在20家以上，其中中信证券以42家优势稳居第一，后者分别为25家和21家。

机构篇-可转债

28可转债承销金额Top10

国泰君安可转债承销金额为559亿元，位居可转债承销金额榜单第一，比上季度增长1076%。排名第二和第三的是中金公司和中信建投，可转债承销额分别为330亿元和148亿元。

29可转债承销家数Top10

从承销家数维度来看，中信证券以15家可转债承销项目位居第一，其次为中信建投、国泰君安和中金公司，承销家数分别为7家、6家和6家。

发行中介篇

30会计师事务所IPO 审计数排行榜

审计家数榜前三的依然是天健会计师事务所，立信会计事务所和容诚会计事务所，家数为48家，42家和26家。

31律师事务所IPO业务排行榜

律师事务所IPO排行榜单来看，国浩律师事务所以41家审计数位列第一，其次是北京市中伦律师事务所和北京市金杜律师事务所，业务单数分别为25家和21家。

32资产评估机构IPO业务排行榜

坤元资产评估有限公司以25家评估家数继续位居榜单第一，其次是中水致远资产评估有限公司、北京天健兴业资产评估有限公司和银信资产评估有限公司，评估家数均为16家。

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