极智选基，屏频有料！Wind金融终端“Mask版”创新之基金

2021年6月28日，Wind金融终端迎来“Mask版”重磅升级。在股票、债券、基金、期权期货等多个领域对产品进行了全面的革新，推出了全新风格F5和F9、万得ESG评级、REITs、基金重仓、自选债监控、期权矩阵等全新功能。

后疫情时代，经济复苏进程与刺激政策退出步伐充满不确定性。在此背景下，2021年金融市场波动加剧、风格切换频繁。为辅助金融机构掌握基金市场动态、发掘投资机会，Wind金融终端全面升级了基金相关功能：

洞察市场：全新升级基金综合屏（终端命令：9），在精简原有版面的基础上实现基金业绩和基金基本资料同屏触达；

研究基金：基金索引（终端命令：FF）支持语义化搜索、重构基金深度资料（终端命令：F9）、新增选基回测（终端命令：FQBT）；

新增数据：推出基金公司指数（终端命令：MFCI）、基金经理指数（终端命令：FMNI）和基金管理人指标体系（终端命令：MFDE）；

基金交易：万得交易快线（终端命令：WBUY）对接O32系统和AMS资产管理系统（终端命令：AMS），并新增超级转换和子账户功能。

赋能私募：推出私募赋能（终端命令：HFE）和搜私募功能。

针对上述功能升级，Wind金融终端新推出29个基金板块、升级77张专题统计报表，并新增超过350个指标以及4899个指数。

//  看基金一览无余  //

基金综合屏9

随着疫苗在各主要经济体普及，世界经济逐步复苏，对包括原油在内的大宗商品的需求快速恢复，引发了一轮商品牛市。但是，大宗商品等主题基金的行情具有很强的周期性。为便利投资者在看基金市场的同时能够浏览基金历史业绩等相关资料，基金综合屏（终端命令：9）进行了全面改版，在精简页面元素的基础上，支持在同屏幕中查看基金业绩和基金基本资料。 

市场热点反映了投资者的焦点，在一定程度上可以预测市场资金流向。为帮助机构投资者把握市场动态，Wind金融终端推出热门基金（终端命令：HMF）。Wind依托自身强大的数据处理能力，通过对Wind平台上基金产品整体访问数据进行大数据分析，为机构投资者动态展示近一小时、近十二小时和近一周最受关注的基金，帮助投资者随时把握市场动态。

此外，本次升级着重优化了基金综合屏的筛选功能。以ETF基金（终端命令：ETFQ）为例，在原有基金投资类型筛选条件基础上，增加基金公司筛选条件，更贴合按基金公司选ETF的实际需求。

基金日历MFMO

除了解全市场基金的业绩以外，随时把握基金市场动态也是各机构投资者的重要工作内容。为帮助投资者更快地跟踪市场动态，Wind金融终端打造了全新的基金日历（终端命令：MFMO）。基金日历分发行上市、分红拆分、基金经理/高管、交易状态、交易提示、重要事件和运作风险7大项，成立公告等30个细项沿时间轴统计事件数，点击事件标签后即可自动跳转相关事件明细列表。

//  选基金环环相扣  //

基金索引FF

传统的基金搜索工具需要基于量化指标和基金分类对基金进行筛选。如何把思路落实到具体的量化指标一直是快速搜索基金的难点。依托于Wind丰富的金融语料库和强大的人工智能算法以及对基金数据的理解，Wind金融终端基金索引全面支持语义化搜索，让基金筛选所思即所得。

例如，在Wind金融终端基金索引（终端命令：FF）中搜索“近三年业绩最好的股票型基金”。从搜索结果看，近三年收益最好的一批基金中有多只先进制造主题的基金。如果搜索“今年以来收益最高的基金”，则搜索结果多为石油主题基金。而搜索“今年最赚钱的另类投资基金”则可发现大宗商品ETF今年收益远超A股大盘收益。 

基金深度资料F9

研究基金需要详细了解基金的基本信息，并剖析基金的业绩表现、资产配置、配置风格、选股择时能力等多个维度。基金深度资料（终端命令：F9）根据Wind归纳的基金研究体系持续整合优化栏目架构，并升级了业绩分析、配置风格分析、选股能力分析等众多分析模型。

以行业配置为例，该栏目整合了行业配置、行业集中度和Brinson模型分析等，并支持数据提取用于进一步分析，让基金的行业配置风格和配置能力一目了然。

基于用户对基金量化分析日益增长的需求，基金深度资料推出了包括选股择时能力分析（栏目位置：净值增长-选股择时能力）、净值归因、ESG分析、Brinson模型（栏目位置：行业配置-Brinson模型分析）、重仓估值水平分析（栏目位置：重仓持股-重仓估值水平）等一系列量化分析功能。以净值归因为例，该模块支持使用CAPM模型、Fama-French三因子模块、Carhart四因子模型和Fama-French五因子模型4大常用模型对基金进行业绩和风险归因。

基金经理指数FMNI

研究基金经理是选基的重要一环。为方便投资者研究和比较基金经理业绩，Wind编制了基金经理业绩指数，按基金经理业绩总指数、基金经理偏股型业绩指数和基金经理偏债型业绩指数三个维度，对基金经理管理的基金按规模加权计算业绩走势。相关数据可在Wind基金经理业绩指数（终端命令：FMNI）中查看。

该模块支持按照业绩指数类型、管理年限、在管规模、性别和所属基金公司筛选基金经理业绩指数，并可在同屏幕查看基金经理指数当前成份基金业绩表现以及基金经理基本资料。

基金管理人指标MFDE

进行基金投资决策，分析基金公司的在管规模、整体业绩、团队稳定性、基金经理团队经验和投资者结构等信息是重要的一环。Wind金融终端推出基金管理人指标体系，提供基金管理人基本资料、基金发行、业绩表现、基金规模、持有人结构、投资组合、基金经理统计、财务报表、基金公司指数等多个维度的基金管理人数据，新增超过300个指标。

相关数据可在Wind金融终端基金数据浏览器（终端命令：MFDE）中查看。

基金公司指数MFCI

除新增基金管理人指标体系以外，Wind还编制了基金公司业绩指数，通过对基金公司管理的基金按规模加权计算业绩，帮助投资人跟踪基金管理人总体业绩。相关数据可在Wind金融终端基金公司指数（终端命令：MFCI）中查看。该模块可查看全市场公募基金公司的业绩总指数、偏股型业绩指数和偏债型业绩指数，并支持在同屏中快速查看基金公司在管基金和基金公司基本资料。

基金净值估算F5

相比于股票、期货等投资品种，场外基金缺少日内行情，信息滞后，不利于基金投资决策和风险管理。传统上一般采用基金重仓股票行情、市场指数走势等辅助判断基金的走势。但基金季报未披露的持仓和基金调仓对基金业绩同样具有重大影响。依托Wind强大的实时行情计算引擎，Wind金融终端正式上线基金日内净值估算。

Wind通过自研的股票行业指数和股票风格指数，对基金近期业绩进行风格偏好测算，并通过估算风格偏好带来的Beta收益和重仓持股带来的Alpha收益，实时估算基金日内净值走势。目前，Wind基金日内净值估算支持已披露最新季度持仓信息的全部股票型基金和混合型基金以及混合债券型基金。日内实时估算的基金净值可在Wind金融终端F5行情界面净值估算tab查看。

选基回测FQBT

基金投资包括基金池构建、基金池精选、基金经理调研和投资决策等多个步骤。其中，构建基金池和精选基金池经常采用量化指标筛选基金，并需验证筛选策略的有效性。Wind金融终端选基回测（终端命令：FQBT）模块整合了Wind全面的基金指标体系和强大的计算引擎，可以快速实现量化选基策略回测和后续跟踪验证。

例如，选择股票型基金和混合型基金中截至调仓日近三年收益率最高的20只基金，在每年第一个交易日调仓，自2018年1月2日至今可以取得75.28%的收益，远超沪深300指数27.91%的收益。除即时计算策略收益，选基回测还支持保存策略并自动运行策略，以便继续跟踪验证策略的有效性。

//  买基金一键即达  //

万得交易快线WBUY  

机构资管行业普通存在开户流程繁琐、交易效率低、投后管理难、定制服务少等行业痛点和难点。Wind作为国内领先的金融信息服务商，深刻理解机构客户的需求和痛点，致力于为机构客户打造高效、便捷的一站式基金交易管理平台。

为此，Wind金融终端持续升级万得交易快线（终端命令：WBUY）。本次升级，万得交易快线上线超级转换、子账户管理等一系列功能，并对接O32系统、AMS资产管理系统（终端命令：AMS）。

机构自有资金通常由多名投资经理共同管理，因此需要区隔不同投资经理管理的组合和操作权限。万得交易快线上线子账户管理功能，支持同一企业主体账户分组管理和权限设置。

购买基金只是投资的起点，业绩归因、风险监控需贯穿于投资全过程。万得交易快线接入AMS资产管理系统，能够对资产进行实时监控、组合穿透、盈亏分析、业绩归因、周期统计等全方位账户分析管理。如果机构在AMS绑定基金账户，万得交易快线可支持指令下单和流水自动同步。

除持续新增功能以外，万得交易快线在后台系统搭建方面持续发力。目前，万得交易快线已实现O32系统对接，让万得交易快线可与机构现有系统无缝连接。

//  为私募发展赋能  //

私募赋能HFE

作为国内领先的金融数据平台，Wind已成为连接买方客户和卖方客户的重要渠道。为赋能私募基金公司，协助私募基金公司更好地在Wind平台上运营，Wind金融终端重磅推出私募赋能（终端命令：HFE）。

私募赋能是私募基金公司在Wind平台上管理和运营本机构产品的一站式工作台。依托Wind先进的数据整合能力和系统化能力，私募赋能整合私募基金产品净值管理、主页维护、风险穿透等功能，并汇总私募公司相关的新闻舆情、研报、监管动态等信息。

私募基金可在私募赋能平台上管理本机构在Wind金融终端上展示的所有产品的净值数据。该页面整合了本机构产品的净值、净值日期、近期业绩、同类排名和净值完整度情况等数据，并支持数据导出。

该页面可跟踪本公司全部产品净值更新进度。如果缺失部分净值数据，可在本页面上传净值数据，在经过Wind审核后即可在Wind平台上更新。

Wind金融终端为各私募基金公司打造了专属FactSheet，作为各私募基金公司在Wind平台上的展示主页。为进一步协助各机构运营，私募赋能推出主页维护功能。各私募基金公司可在该页面编辑和提交本公司的介绍，包括公司基本信息、基金经理及投研人员介绍和设置公司代表产品。经Wind后台人员审核后，相关内容即可在Wind平台上更新。

搜私募

为进一步便利投资人发掘优秀的私募基金公司，Wind推出搜私募功能。在Wind金融终端右下角的搜索框中输入私募基金公司名称后，即可进入该公司的搜私募页面。搜私募页面整合了私募基金公司基本信息、简介和产品列表及业绩表现。目前，Wind已向所有与Wind签订私募净值合作协议的私募基金公司提供搜私募功能。投资者可通过搜私募功能快速发掘这些私募基金公司的优秀产品。

若各私募基金公司希望在Wind平台上展示私募基金净值数据，可发送邮件至GR.PFData@wind.com.cn，或联系我司客户经理咨询合作详情。