量质齐升，上半年ABS承销排行榜亮相

2021年以来，ABS呈现增量求质的发行趋势。Wind数据显示，2021年上半年，发行项目共998只，发行规模达13,694亿元，较去年同期9,417亿元增加44%，发行量稳步增长。

其中，信贷ABS共发行90只，规模达4,121亿元，同比金额增长95.63%。RMBS发行量占比最大，新发行32只，共2,416亿元，同比增长277%。企业ABS（不包含因公募REITs而发行的ABS）较去年同期略有增长，今年上半年共发行了660只，金额达6,647亿元，其中，供应链账款，发行了238只，规模达1,415亿元，较去年同期发行金额减少11%，企业的应收账款紧随其后，发行了1,258亿元，较去年同期发行金额419亿元增加199%。2021年6月，基础设施公募REITs的发行正式启动，ABS作为发行过程中的重要结构，截止6月30日共计发行11只项目，金额达346亿元。ABN较去年同期增长显著，上半年共发行237只，规模达2,586亿元，同比增长55%，其中，应收账款债权发行49只，共413亿元，金额同比增长461%。

近期，《关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知》及《人力资源社会保障部关于调整年金投资范围的通知》约束了各类投资对ABS的可投范围，交易所加强了对房地产融资、小额贷等ABS的审查，终止了多单不符规定的申报项目，ABS的投融资市场日益规范。

一级市场发行统计

01市场累计发行规模及存量规模

截止2021年6月30日，全市场累计发行规模约122,024亿元，共计7192只项目。目前存量3714单，共计47,663亿元。其中银保监会主管ABS存量16,244亿元，证监会主管ABS存量23,950亿元，交易商协会主管ABS存量7,814亿元。

02市场新增发行规模统计

上半年，ABS市场新增发行项目998只，发行规模达13,694亿元，较去年同期（830只，9,417亿元）增长44%。

信贷ABS共发行90只项目，发行总额为4,121亿元，较去年同期（53只，2,106亿元）增长95%，存量规模达16,242亿元。

从基础资产方面来看，RMBS发行规模最大，占比达59%；汽车贷款次之,占比29%；消费性贷款较去年同期增长了103%。企业贷款较去年同期出现负增长。

企业ABS（不含因REITs发行的ABS）发行660只，发行总额为6,647亿元，较去年同期（619只，5,643亿元）增长18%，存量规模达23,604亿元。其中，供应链账款、应收账款、租赁资产、特定非金债权占比较大，分别为21%，19%，13%，11%。

ABN发行237只，发行总额为2,586亿元，较去年同期（158只，1,666亿元）增长55%，存量规模达7,793亿元。以应收账款为基础资产的ABN增长最快，2021年上半年发行项目49只，发行规模413亿元，规模同比增长451%。

承销规模排行榜

01全市场承销规模总榜单

上半年中信证券共承销了150只项目，总承销金额1,359.2亿元，位居第一；平安证券承销了150只项目，总承销金额1,091.7亿元，位居第二位。中金公司承销95只项目，总承销金额781.8亿元，名列第三位。

02细分市场承销规模榜单

银保监会ABS承销规模榜单

招商证券蝉联银保监ABS承销规模总榜首，2021年上半年共承销34只项目，总承销金额561.9亿元；中信证券承销了30只项目，总承销金额466.4亿元，居第二位。

证监会ABS承销规模榜单

平安证券跃居证监会ABS承销规模总榜首，2021年上半年共承销149只项目，总承销金额1,069.2亿元；中信证券承销了94只项目，总承销金额752.8亿元居第二位。

交易商协会ABN承销规模榜单

中国银行上半年共承销26只项目，总承销金额270.2亿元，排名第一；中金公司承销了33只项目，总承销金额194.1亿元居第二位。

03分基础资产承销排行榜

目前发行规模前三的基础资产为：信贷ABS个人住房抵押贷款、企业ABS和ABN的供应链、企业ABS和ABN的应收账款（不包含供应链），Wind对此三大类进行承销机构统计。

个人住房抵押贷款类承销规模榜单

招商证券承销388.4亿元，位居榜首；中信建投、中信证券位列二三。

供应链类承销排行榜单

平安证券承销381.8亿元位列榜首；中信证券、中信建投分别以151.8亿元和90.1亿元位列第二、第三位。

应收账款类承销规模榜单

平安证券承销242.9亿元，领跑应收账款类ABS承销榜；东兴证券承销184.4亿元，跃居第二。中信证券承销139.9亿元位列第三。

04信贷ABS市场机构排行榜单

信贷ABS市场发起机构排行榜单

建设银行以913.7亿元承销规模位居信贷ABS市场发起机构榜首，工商银行、中国银行分别以443.1亿元和336.2亿元位居二三。

信贷ABS市场发行机构排行榜单

建信信托发行21只项目，发行额1,323.2亿位列榜首；对外经贸信托、中海信托分别以477.5亿元和406.3亿元位列榜单第二、第三。

05企业ABS市场机构排行榜单

企业ABS市场原始权益人排行榜单

信达资管发行652.6亿元升至榜首；华能贵诚信托以483.5亿元居次席。

企业ABS市场计划管理人排行榜单

平安证券以发行106只项目，1,000.6亿规模排名第一；中信证券、信达证券分别以715.1亿元和665.7亿元分列第二、第三位。

06ABN市场机构排行榜单

ABN市场发起机构排行榜单

浙商保理以275.3亿规模摘得该榜榜首；前海联捷保理以191亿元居第二位。

ABN市场发行机构排行榜单

华能贵诚信托发行555.1亿元排名第一；位列第二、第三位的是华润深国投信托（249.3亿元）和天津信托（220亿元）。

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