A股回暖！北向资金小跑入场，两大板块成“吸金王”

周一（7月5日），A股低开高走，三大指数集体上涨，个股普遍翻红。上证指数收涨0.44%报3534.32点，深证成指涨0.33%报14718.66点，创业板指涨0.55%报3352.12点，科创50大涨2.45%。两市成交额10060亿元，连续三个交易日突破万亿大关。

个股呈现普涨格局，上涨个股多达3022只，其中117只涨幅超9%。下跌个股仅1194只。

//  北向资金净流入近60亿  //

7月5日，北向资金净流入59.19亿元，结束此前连续3天净流出的态势。北向资金的动向对A股走势往往起到明显的指引作用，近期北向资金波动频繁，未见明显变动趋势。

//  两大板块成“吸金王”  //

盘面上，行业板块多数上涨，有色、电子、采掘、化工和汽车等板块涨幅居前，家用电器、传媒、医药生物、食品饮料等板块下跌。

从7月5日行业资金流向来看，有色金属行业净流入资金95.13亿元，位居首位；电子行业净流入56.55亿元紧随其后。金融、医药等行业资金逆势净流出。

//  锂电、半导体产业链人气爆棚  //

7月5日，以锂矿、钴矿、稀土、三代半导体为代表的新能源及半导体产业链涨幅居前，近10只板块涨幅超过5%，部分板块涨幅甚至超过9%。

近期，半导体始终都站在聚光灯下。Wind半导体指数周一大涨3.33%，芯源微、中来股份、晶丰明源均上涨20%，*ST天龙、思瑞浦、士兰微等集体拉升。

7月5日，盐湖提锂概念高开高走，久吾高科、西藏城投、西藏矿业、雅化集团、赣锋锂业、科达制造涨停，蓝晓科技、天齐锂业、比亚迪等股大涨。

截止收盘，Wind盐湖提锂指数上涨9.04%，报2262.27点，再创历史新高。

//  白马股纷纷走弱  //

在资金追逐新热点的同时，传统的大白马股却遭到冷落。7月5日，贵州茅台股价失守2000元大关，报1994元。 

另一大白马美的集团盘中跌近5%，市值跌下5000亿元，创年内新低，美的集团股价自今年2月创出历史新高后持续下跌，截至目前跌幅已经超过30%。恒瑞医药跌近6%、海天味业跌超4%，三一重工、伊利股份、格力电器等集体走弱。

//  机构：市场中枢有望抬升  //

 对于后市，海通证券表示，今年来市场分化加剧，个股及基金净值涨跌差异比过去年份大。只要行业景气度高，涨幅就大，估值高不是障碍，这是牛市后期特征，市场风险偏好高。下半年市场中枢望抬高，以茅指数为代表的龙头仍是较好配置，盈利增长快的智能制造更有弹性。

中信证券认为，7月A股整体将处于从平静期向共振上行期转换的阶段，期间市场预期、驱动、主线都会出现转变。看短做短的博弈性资金退潮加大市场波动，风险扰动需要时间消化，投资者心态变化，未来基本面料将成为其新共识的基准，建议继续紧扣高景气主线，把握市场结构波动下的新入场时机。

国泰君安表示，伴随中报业绩预告披露窗口期的打开，博弈盈利将为市场注入新的活力。面对宏观复苏见顶叠加中报窗口期，业绩高增长的驱动力不是来自宏观层面，而是产业催化，科技成长占优的局面会持续延续。市场将聚焦盈利可持续增长的股票，高景气将是未来一段时间的投资主线。

华泰证券认为，中报业绩超预期是做逻辑主线，寻找中报预喜概率大（“进攻性”）的品种中，兼备中长期清晰的产业逻辑、且PEG估值合理的品种（“防守性”），即煤炭、基础化工、半导体，此外，关注1）具备后周期属性的通用及专用机械、电气自动化，2）前期股价已有较大调整、具备稀缺产能逻辑的铜铝、稀土、玻纤。

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