时代变了？这家千亿白马定增遭 疯抢 ，高瓴拿下4成份额，高毅、高盛等落选…

千亿白马股定增落地！

6月29日，国内工业自动化领域龙头汇川技术披露定增结果。这只白马股定增金额达21.3亿元，获配对象最终确定为12家，包括广发基金、中信证券、友邦人寿、高瓴资本、瑞银（UBS AG）、大摩（摩根士丹利）、小摩（J.P.Morgan） 等。

其中最引人注意的是，高瓴的大手笔入局。高瓴系资金占此次定增总额的38%。

据悉，在有效报价时间内，共42个认购对象提交申购文件。落选者中同样汇聚多家知名机构，包括高毅资产、国泰君安、申万宏源、高盛、泓德基金、华夏基金、泰康人寿、富国基金、兴全基金、润晖投资、银华基金、易方达基金等。

高瓴、瑞银、大摩、小摩等12机构参投

6月29日晚，汇川技术披露2020年向特定对象发行股票发行情况报告书，确定此次发行价格为58元/股，发行规模为3673.22万股，募集资金总额约21.3亿元。此次汇川技术发行对象最终确定为12家，包括广发基金、中信证券、友邦人寿、高瓴资本、瑞银（UBS AG）、大摩（摩根士丹利）、小摩（J.P.Morgan） 等机构。

其中，高瓴资本中国价值基金获配4亿元，高瓴旗下礼仁卓越长青二期私募证券投资基金获配4亿元，小摩获配1.5亿元，大摩获配1亿元，瑞银获配1.9亿元。

据悉，汇川技术本次定增募资投向主要围绕主营业务展开，包括收购汇川控制49.00%股权、产能扩建及智能化工厂建设项目、工业软件技术平台研发项目、数字化建设项目等。产能扩建及智能化工厂项目建成并达产后，预计将新增中高压变频器产能0.2万台/年，低压变频器产能115万台/年，伺服驱动器产能135万套/年。

公告指出，该公司本次发行不会导致公司的控制权发生变化。本次定增股票发行后，朱兴明将合计控制公司22.75%股份，仍为公司的实际控制人。此外，本次发行的股份自发行结束并上市之日起，六个月内不得转让。

高瓴大手笔入局

这次定增中最引人注意的是，高瓴的大手笔入局。

高瓴资本旗下的“中国价值基金”获配4亿元，高瓴旗下投向二级市场的私募机构礼仁投资获配4亿元，即高瓴系资金占此次定增总额的38%。

作为国内最大的私募机构，高瓴资本的动作一直被投资者津津乐道，甚至频频引发“抄作业”。

近年来，高瓴对新能源等创新行业进行了广泛布局，又深度参与了制造业产业升级。汇川技术作为新能源领域制造业龙头，得到高瓴的青睐似乎也并不意外。

据悉，汇川技术作为国内工业自动化领域龙头，业务涉及通用自动化业务、电梯电气大配套业务、新能源汽车电驱&电源系统业务、工业机器人业务、轨道交通业务。

截至6月29日收盘，汇川技术报68.94元/股，总市值达1778亿元。

 

作为集光伏、新能源汽车、机器人等多重概念于一身的白马股，汇川技术2020年股价涨幅达205.6%。2021年其股价继续上涨，最高曾达78.29元/股，总市值接近2000亿。春节后，白马股集体回调，其股价也随之调整。5月以来，随着新能源板块再度走强，汇川技术股价自5月中旬至今已上涨30%。

多家明星机构纷纷“落榜”

另据汇川技术公告，公司在6月11日收盘后向139名投资者（剔除重复计算部分）发出认购邀请书。发送对象名单包括发行人前20名股东中的8个股东、42家证券投资基金管理公司、21家证券公司、17家保险公司及董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者56家。

据悉，除上述139家投资者外，公司主承销商还收到12名新增投资者表达的认购意向，新增投资者包括多家知名机构，如中金期货、鹏扬基金、上投摩根基金等。

在有效报价时间内，主承销商最终共收到42个认购对象提交的《申购报价单》及其他申购相关文件。

据记者梳理，参与认购但“落选”的知名机构包括：国泰君安、申万宏源、高盛、泓德基金、华夏基金、泰康人寿、富国基金、兴全基金、润晖投资、银华基金、易方达基金等。

值得注意的是，千亿私募高毅资产两只由邓晓峰管理的产品也参与了申购，其申报价格为51.5元/股，最终“落选”。

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