全球活跃,上半年中资企业IPO全景图公布
2021年上半年,中资企业全球市场IPO活跃。其中,A股、美股上市企业数量增长明显,港股上市企业数量相对平稳。
01中资企业IPO全景
Wind数据显示,2021年上半年中资企业全球市场共完成IPO上市316起(按上市日期),数量较2020年同期增加140起。其中,二季度IPO上市171起,较一季度增加26起;首发募资规模合计约4323.12亿元(人民币,下同),较2020年同期增长79.35%。其中,一季度募资规模2143.65亿元,二季度募资规模2179.47亿元。
具体来看,A股市场首发上市245起,较2020年同期增加127起,占比进一步上升,为77.53%。香港市场37起,较2020年同期减少1起,占比11.71%。目前中资企业海外IPO均选择美股市场,因此上半年美股市场共完成34起,较2020年同期增加14起。
从IPO募集资金情况看,上半年A股市场中资企业IPO募集资金2109.50亿元,较2020年同期增51.46%;港股市场中资企业首发募集资金1643.47亿元,较2020年同期增99.10%;美股市场中资企业首发募集资金570.15亿元,较2020年同期增196.56%。
分行业来看(按Wind一级分类,下同),信息技术融资规模最高超过千亿元;工业、医疗保健分居二、三位,融资规模分别为779.15亿元、499.77亿元。
从单家企业募集资金情况看,上半年以港股上市公司募集资金最强。快手回归港股募集资金403.14亿元,京东物流、百度集团的募集规模均超过200亿元,哔哩哔哩也接近200亿元。
截至6月30日收盘(美股为6月29日收盘),上半年中资IPO企业各市场总市值分别为:A股26007.68亿元;港股22089.21亿元;美股市场6825.85亿元。
02中资企业A股IPO
上半年,245家中资企业A股市场募集资金2109.50亿元,两项数据均较2020年同期增长。其中,一季度100家IPO企业募集资金761.30亿元;二季度145家IPO企业募集资金1348.20亿元。
分交易所看,上交所有140家企业完成IPO,深交所有105家企业完成IPO。
中小创企业是上市主力,上交所科创板上市企业86家,首发募集资金708.27亿元;深交所创业板上市企业85家,首发募集资金527.29亿元。主板方面,54家企业在上交所主板IPO,首发募集资金741.01亿元;20家企业在深交所主板登陆,首发募集资金132.92亿元。
从行业角度看,工业募集资金规模最高,达534.62亿元;信息技术和公用事业募集资金规模均在300亿元以上。其中,公用事业企业募集资金能力较强,9家企业平均募集资金33.47亿元。
上半年,A股市场上市企业以广东、浙江、江苏地区居多,三地IPO企业数量合计达132家,合计占比超过5成。
从各地企业IPO募集资金的情况看,广东、北京企业首发募集资金规模较大,两地募资规模均在300亿以上。
03中资企业港股IPO
中概股陆续回归,由于此前在海外市场有估值参考,因此在港股市场亦受到欢迎。上半年,中资企业香港市场首发上市37起,募集资金1643.47亿元。
上半年在港股市场首发上市的37家中资企业,均在港交所主板登陆。
从登陆港交所的中资企业行业分布看,以医疗保健企业居多,达11家;信息技术企业募集资金能力较强,6家企业募资844.54亿元。
快手、京东物流、百度、哔哩哔哩等海外回归企业融资规模居前。
港股市场上市企业以北京地区为首,为10家;上海、广东位居二、三位,上市企业数量分别为8家、6家。
募集资金方面,仅北京企业募资合计超千亿元。
04中资企业海外IPO
中资企业美股市场上市节奏最稳定,上半年中资企业在美股市场完成首发上市34起,募集资金570.15亿元。
从美股市场中资企业登陆的交易所看,22家在纳斯达克,12家登陆纽交所,无企业登陆美交所。
从美股IPO中资企业的行业分布看,可选消费和信息技术企业较多,均达到10家。其中,信息技术企业募资能力相对更强。
从募集资金规模看,满帮集团较受市场青睐,募集资金超过百亿元。
美股IPO以北京企业居首,达12家;募集资金合计达324.25亿元。
附:2021年上半年中资企业IPO明细
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