下游的风很大了，锂要吹起来了

内容/视频/制图：陈柯 出镜：王适

这个五一假期，香港首富换人了。

福布斯实时富豪榜数据显示，宁德时代董事局主席曾毓群以345亿美元身价，超过了李兆基的321亿美元和李嘉诚的344亿美元，成为香港新首富。

自新能源汽车开始普及，宁德时代就随着锂电池的广泛运用而被更多投资圈之外的人群所了解。

凡事跟车沾点边的人，都能对三元电池、刀片电池道出个一二三。

而这个五一，有人欢喜有人忧。

5月4日，全球锂业巨头Livent，发布一季报，净利润仍亏损100万美元。

一方面，是新能源汽车销售火爆和三元电池的供不应求；另一方面，是诸如Livent和天齐锂业之类的巨头仍在亏损边缘挣扎，尤其是天齐锂业依旧没有摆脱破产的阴影。

这些都说明了什么问题？

第一，价格太低。过去三年锂业都处于周期低点，落后产能基本出清。

第二，来自新能源下游的风已经很大了。特斯拉、蔚来汽车、宁德时代这些还在天上飞。这股风已经开始吹到三元电池的上游，锂盐的价格已经开始上涨了。

第三，巨大的危机一定蕴藏着巨大的机会。不是一直在说哪个巨头锂业要破产了吗？下游需求那么强劲，锂电池供不应求，上游却还没走出冬天，这合理吗？那锂业的好时候是不是就要来啦？

第四，中澳关系恶化。中澳关系可能对锂的供应带来较大影响，因为中国进口的锂矿主要来自澳洲。如果澳大利亚限制开采或限制出口，那么中国锂矿的进口成本将上升。

拓展消息：

国际能源署IEA 表示，到2030年，全球电动汽车、公共汽车、货车和重型卡车的数量预计将达到1.45亿辆。

假如到2030年，全球纯电动车到1.45亿辆，预计消耗高性能钕铁硼在43.5万吨，消耗氧化镨钕13万吨；

如果到2.3亿辆，预计将消耗高性能钕铁硼69万吨，消耗氧化镨钕20.7万吨。2021年氧化镨钕全球供应量预计在7万吨，纯电动车按照400万辆算，氧化镨钕消耗量在3600吨，未来纯电动汽车对于镨钕的需求大幅增加。

（#稀土）

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「参考资料」

《李嘉诚靠边站，香港首富换人了》----资本侦探｜王舷歌

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