10万亿蓝海沸腾！隆基联手私募巨头杀入氢能

节后第一个交易日惨绿收场，一则消息却推动氢能源行业逆势大涨，厚普股份直接涨停20%，亿华通也是大涨近14%，隆基股份也是涨近5%，到底发生了什么？脱水研报盘前对此做了解读1、光伏巨头杀入氢能源近日，隆基股份联合朱雀投资成立了氢能子公司西安隆基氢能科技有限公司，新设子公司注册资本3亿元，这代表着光伏行业的龙头决定进军氢能源行业。和光伏、风电、锂电同为新能源的氢能，在其他新能源火爆之时此前却一直不温不火，但这次巨头入局，光伏+氢能或将有不一样的化学反应。2、氢能+光伏有多大杀伤力？先简单科普一下，氢能是替代化石能源实现碳中和的重要选择，可用于氢燃料电池汽车、清洁能源等。（1）光伏+氢能=超大市场光伏和氢能的结合能够相互促进，光伏发电的低度电成本给电解水制氢带来了降低成本的机会（光伏制氢电力成本约1毛5），而光伏制氢又为光伏发电创造了一个新的市场需求。根据隆基测算，目前全球氢气需求量约6千万吨/年，如果全部由光伏发电来生产，需要超过1500GW的光伏。未来三十年氢的年均新增需求在2000吨以上，每年需要新增约900GW光伏装机。（2）氢能解决光伏的储能问题光伏发电由于易受天气等因素影响，具有间歇性和波动性，使得电力系统调频更加困难，其大规模接入电网运行调度需要储能来提升和消纳与电网稳定性，通过将多余的电能储存下来，使得电力负荷不够的问题得以解决，从而解决弃光的难题。而光伏发电如果转换为氢能，就能以低于化学储能的成本，实现跨天、跨周甚至跨月跨季度的储能。这样就解决了发电量和用户消耗量之间高低不匹配的波动问题，形成“按供储电，按需给电”的稳定局面。（3）已有多家龙头布局氢能布局氢能领域的并不只有光伏龙头隆基，还有中石油、长城汽车、国家能源集团等二十余家大型央企纷纷跨界发展氢能产业：1）早在3月份中石化就表示将把氢能作为公司新能源业务的主要方向，将在“十四五”期间规划建设1000座加氢站或油氢合建站。2）在3月29日长城汽车举办的氢能战略全球发布会上，长城也保证在已投资20亿元的基础上，未来还将投入30亿到氢能领域研发中。3、目前的氢能瓶颈前文关于氢能的优点已经说了很多，但是不可否认的是目前也的确还是面临很多问题：在经济性方面，光伏制氢所带来的后续氢气储存、运输环节，成本也比较高，同时整体项目的经济性并不突出。在光伏制氢全产业链上，一些关键技术和应用，尚有很大的进步空间。下图是氢能的产业链，光伏制氢主要涉及储存、还有能量转换的电堆。 脱水君将以上内容进一步简化，梳理出一张“氢能”的好图。领取只需两步：第一步、点击右下角“在看”；第二步、点击进入公众号，发送“氢能”，就能立刻收到哈！风险提示：好图公司仅是脱水君整理得到，不构成任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎！每天只挑选一个当前最热门的主题，为你抽丝剥茧，讲清前因后果。不是荐股，也不是吹票，只是希望让每一笔投资都更有逻辑。