头部效应明显，一季度股权承销排行榜揭晓

2021年，资本市场以信息披露为核心的注册制改革继续深化，退市新规、转板上市制度相继落地，深市主板和中小板合并改革重磅推出，多重利好的市场政策进一步优化资本市场的发行生态，拓展市场主体的融资渠道。多层次的资本市场体系下，一季度融资力度依然强劲，券商投行业务持续高歌猛进。

Wind数据统计显示，一季度沪深一级市场全口径股权融资总金额3,789亿元，同比提高18%，募集家数275家，同比增加117家。受益于注册制的稳步推进，IPO保持常态化发行，共100家公司成功IPO上市，合计募集金额达761亿元，IPO家数较去年一季度增加49家，与去年四季度基本持平。与去年同期相比，再融资业务表现强劲，一季度增发募集金额达2,025亿元，同比增长31%，共127家公司成功进行增发募资，同比增加84家。

从券商承销统计维度来看，中信证券以679亿元的总承销金额及47家的总承销家数继续稳居承销榜双榜首。国泰君安以665亿元的承销金额紧跟其后，其次是华泰联合证券和中金公司，承销金额均在400亿元以上。从承销榜单排名来看，头部券商效应愈发明显。 

一季度A股股权融资市场概览

01近十年融资规模趋势

一季度沪深股权融资总金额为3,789亿元,募集家数达275家。其中IPO融资达761亿元，募集家数达100家。较2020年一季度融资金额变化不大，家数有大幅提升。同比来看，增发融资金额及家数较去年都有较大提升。

02融资方式分布

具体从各个融资方式来看，增发融资在股权融资中依然占据着主导地位-占比达53%，比重较去年小幅增加5.6个百分点；IPO募集资金较去年同期小幅下降4个百分点；相比可转债表现亮眼，从去年同期的17%上升至21%，融资金额增长49%。

03融资主体行业分布

从各个行业的融资情况分布来看，银行、资本货物和材料三个行业融资需求位居前三。其中，银行业一马当先，募集金额为686亿元，较去年同比提高1043%。主要由于邮储银行、上海银行的再融资业务，总金额高达5,00亿元，占整体行业融资金额的73%。

04融资主体地域分布

北京以467亿元的股权融资总额位居第一，融资公司家数20家，较去年一季度小幅提升。其次是江苏和上海，与去年同期相比，前者大幅提升150%，后者大幅下降52%。从地域分布来看，山西和江西融资金额增长较快，跻身前十，分别得益于大秦铁路的可转债发行及正邦科技等江西企业的增发融资业务。

首发篇

05IPO发行规模趋势

一季度沪深市场IPO继续稳步推进，募集金额达761亿元，和去年同期相比相差不大。受益于注册制下的高效率审核机制，融资家数达100家次，较去年一季度大幅增加49家。

06 IPO上市板块分布

从上市板块来看，2021年一季度IPO融资金额和企业家数最多的均是科创板，共36家企业科创板上市，总计募资334亿元，单家平均募资9.3亿元。较去年表现最为活跃的是创业板，完成33家IPO项目，较去年增加21家，融资金额提升161%。

07IPO上市主体行业分布

从主体行业维度看，IPO最多的行业为资本货物和技术硬件与设备，募集金额分别达161亿元和145亿元，占整个IPO板块的40%。与去年同期相比，运输、多元金融表现低迷，IPO融资额度为零。

08IPO上市主体地域分布

一季度合计完成IPO首发的企业共有100家，分布在16个省市。其中募集金额最多的省份为浙江省，完成21家IPO项目，融资达175亿元。其次为广东省和江苏省，上市数量分别为20和19家，募集金额为157元和94亿元。较去年同期表现亮眼的是重庆市和云南省，融资额度实现零的突破，均达30亿元以上。

09 IPO融资金额 Top10

一季度中，IPO融资金额最大的公司是天能股份，金额为49亿元。重庆银行和贝泰妮分别以38和30亿元位列第二和第三。从IPO融资金额前十榜单来看，科创板占据压倒性份额。 

10新股连板天数Top10

中瓷电子为2021年一季度新股上市连板天数最多个股，连涨天数达15天。其次为南网能源和中国黄金，分别连板天数为13和11天。

增发篇

11近十年增发融资趋势

2021年一季度，增发融资在股权总融资中所占比重仍是最大，募集金额为2,025亿元，较去年同期1,540亿元大幅提升，同比上升31%，融资数量达127家，同比增加84家。

12增发企业性质分布

从增发企业分布来看，民营企业依然占据主体份额，比重达50%，融资金额达千亿元，实现增发发行项目77家。中央和地方国有企业不相上下，融资金额分别达399和383亿元，稳居第二和第三。

13增发主体行业分布

增发最多的行业为材料，募集金额达337亿元。其次银行和资本货物行业，分别募集金额为300和278亿元。这三类行业融资额度达整体的55%。

14增发主体地域分布

增发最多的区域是北京，总募集金额为397亿元。湖南省和浙江省分别以247和197亿元的融资金额位居第二和第三。山东和山西两省较去年表现亮眼，增发融资额度均在80亿元以上，跃居前十。

15增发项目融资Top10

融资金额最大的增发企业是邮储银行，融资金额高达300亿元。蓝思科技和正邦科技分别以150亿元和75亿元的增发规模位居第二和第三。多数企业增发募资的金额主要用于项目融资。

机构篇-总榜

16券商承销总金额排名Top20

2021年一季度，中信证券以679亿元夺得股权承销业务排行榜的榜首。其次是国泰君安和华泰联合，承销金额分别为665亿元和436亿元。中金公司和中信建投分别以425和299亿元的承销金额位居第四和第五。此外，前二十的排行榜中，高盛高华和中原证券名次提升较大。

17券商承销总家数排名Top20

从券商承销家数维度来看，中信证券继续以47家稳居第一，中信建投以28家位居第二，华泰联合以22家紧随其后。与去年一季度相比，中信证券、中信建投、华泰联合承销家数增量较大。

机构篇-首发

18IPO承销金额Top10

2021年一季度IPO承销金额排行榜由中信证券夺得第一，首发承销金额96亿元；海通证券和华泰联合紧随其后，分别承销金额为86和64亿元。和去年同期相比，海通证券和华泰联合IPO承销业务表现强劲。

19 IPO承销家数Top10

海通证券以11家首发家数位居IPO承销家数排行榜第一，其次为中信证券和华泰联合证券，均完成8个IPO上市项目。

20科创板IPO承销金额Top10

科创板IPO承销金额最多的是中信证券，规模达70亿元。紧跟其后的是海通证券，承销金额达67亿元，其次是华泰联合证券和中金公司，分别承销金额为39和31亿元。

21科创板IPO承销家数Top10

科创板首发承销家数最多的是海通证券，以7家首发家数稳居第一。其次是华泰联合和中信证券，均承销4家科创板IPO项目。

22创业板IPO承销金额Top10

创业板IPO承销金额最大的是国信证券，承销金额为46亿元，远远领先于第二名承销金额为18亿元的中信建投，其次是国金证券和民生证券，承销金额近14亿元。

23创业板IPO承销家数Top10

创业板承销家数维度看，券商间相差不大，其中国信证券、国金证券、海通证券均承销3家创业板IPO项目，位居前三。

24新三板精选层IPO承销金额Top10

新三板精选层IPO承销金额最大的是安信证券，规模为5.8亿元。其次是申万宏源承销保荐及招商证券，分别承销金额为4.6和2.7亿元。

25新三板精选层IPO承销家数Top10

新三板精选层承销项目共11，申万宏源承销保荐以2家优势位居第一。

机构篇-增发 

26增发承销金额Top10

中信证券以433亿元的增发承销金额夺得榜第一。其次是华泰联合和中金公司，增发承销金额分别为261亿元和222亿元。

27增发承销家数Top10

增发主承销商劳模依然是中信证券，以21家增发融资稳居第一，其次是中信建投和华泰联合证券，分别增发承销家数为14和11家。

机构篇-可转债

28可转债承销金额Top10

国泰君安以532亿元的承销金额继续稳居可转债承销金额榜第一，占一季度可转债承销金额的66%。其次是中金公司和中信证券，分别承销金额为162亿元和122亿元。

29可转债承销家数Top10

中信证券以14家的压倒性优势稳居可转债承销家数榜单第一。其次是中信建投、国泰君安和中金公司，承销家数分别为5家、4家、4家。

发行中介篇

30会计师事务所IPO 审计数排行榜

天健会计师事务所以23家审计数位列第一，较去年减少44家，位居第二和第三的分别是立信会计事务所和容诚会计事务所，审计家数分别为以20家和15家。

31律师事务所IPO业务排行榜

律师事务所IPO排行榜中国浩律师事务所以21家审计数位列第一，其次是北京市金杜律师事务所和北京市中伦律师事务所，业务单数分别为11家和10家。

32资产评估机构IPO业务排行榜

坤元资产评估有限公司以12家评估家数位居榜单第一，较去年同期减少16家。和去年一季度相比，大部分资产评估机构IPO业务家数有所下降。

Wind用户在金融终端输入

ECM(沪深一级市场)

一级市场募集实时更新动态即刻拥有

融资类型、规模对比、地域分布数据一应俱全

支持按日期检索IPO、配股、可转债等详细资料

过去十年股权承销商排名一键可获