南方电网一个重磅宣布，概念股直接井喷，最利好的3个板块圈出来了

脱水君3月15日发布的文章《4个月价格直接翻倍，下游排产同比大增449%，央视称还有20%供需缺口》提到碳酸锂等原材料价格仍会继续上涨，锂电板块将会持续发力，昨日相关个股天齐锂业大涨7%，石大胜华涨停封板，今天继续维持涨势。

 

今天碳中和板块继续维持大涨局面，无论是板块指数还是个股都再创新高。文山电力、国网英大纷纷大涨近5%，上海电力、长源电力更是巨量封板涨停。碳中和板块的涨势还能持续多久？

1、加速碳达峰，电网提升非化石能源占比

今天南方电网对外发布服务碳达峰、碳中和工作方案，从5个方面提出21项措施，将大力推动供给侧能源清洁替代。

方案明确指出2025年和2030年将分别推动南方五省区新能源新增装机1亿千瓦，达到1.5亿千瓦和2.5亿千瓦；非化石能源装机占比由2020年的56%提升至65%，发电量占比从2020年的53%提升至61%。碳中和的减排效应在逐渐发酵。

2、非化石能源占比提升带来3个投资机会

为了达成2030 年前碳达峰、2060 年前碳中和的目标，非化石能源发电占比需要持续降低，构建新型电力系统势在必行。

（1）新能源运营商

2019年，我国因能源消耗排放的二氧化碳同比增长2.8%至97亿吨，其中因煤炭消耗产生的排放量占比78%。碳达峰背景下，能源转型是必由之路，可再生能源替代行动有望加速，新能源在能源结构中的主体地位进一步凸显。

新能源运营商由于专注在风电和光伏的电站建设和售电给国家电网，随着新能源发电占比逐渐提升，风电和光伏装机量加大，电网对新能源电力的需求会持续加大，新能源运营商有望直接受益，同时在之后的碳交易市场中还可通过 CCER（中国自愿碳减排量）市场获得巨大受益。

（2）储能

“30·60 双碳目标”的提出必将加快推动新能源的发展，但是光伏风电等可再生能源由于与用电负荷并不匹配，同时高比例可再生能源对电力系统灵活调节能力将提出更高要求，所以需要大量的储能承担削峰填谷的作用。

自去年开始，风光储浪潮向全国范围内展开，海南、山西、宁夏、青海、陕西、内蒙古等多个省份都相继发布“光伏+储能”、“风电+储能”模式，配置比例多要求在10%左右。随着碳中和、碳达峰政策发酵，“新能源+储能”有望成为全国新能源产业标配。

（3）新型电网

新能源高增背景下，能源互联网建设有望加速，以新能源为主体的电力系统将面临电网调度方式的大变革，未来需要打通源网荷储各个环节，通过更智慧化的方式进行电网调度达到降损减排的目的，需要发挥配电网和微电网的消纳作用。

3、碳交易也将助力新能源发电

6月上线的碳交易市场目前就只纳入了电力行业，新能源发电有望从中受益。

（1）碳交易6月上线，首批市场规模或超千亿

发电行业作为我国碳排放量大户，去年碳排放量达到45.69亿吨CO2，占比40%，是占比最高的行业，远超排名第二，第三的钢铁行业和有色行业等，这也使得电力行业将成为碳中和政策和碳交易市场的重中之重。

全国碳市场6月底前将启动上线交易，目前明确纳入首批碳交易范围的就只有发电行业，现在已有2200多家发电企业，市场规模或超千亿。后续其他高碳排放的行业钢铁、电解铝、水泥等行业和新能源发电行业的加入有望将碳交易市场推到高峰。

（2）CCER的抵消机制将带来可观收益

根据碳排放权交易管理办法，1单位CCER可抵消1吨二氧化碳当量的排放量（抵消不超过5%的经核查排放量）。而这些用于抵消的 CCER 应来源于可再生能源，风电、光伏都属于可再生能源。

根据IEA数据，我国2019年的二氧化碳排放量为98.09亿吨，考虑到5%的抵消上限，则市场上的CCER 需求量上限为4.90亿吨二氧化碳当量。

根据天风证券预测，目前试点地区碳价和欧盟排放交易体系的碳价差异非常大，但是未来我国将会进一步收紧碳配额供给，同时限制ccer的注入，碳价会不断提升，最终要达到50-80美元/吨的水平，那么CCER市场规模将会达到1700-2700亿元左右。

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