碳中和以及电力大涨!
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大家好,我是鱼哥,在市场耐心钓鱼的鱼哥。
最近黔源比较暴躁,碳中和也比较热,说说鱼哥的思考。
在买股票的生涯中,还是需要不断学习新知识,了解其他自己不知道的概念、行业,以及公司。
比如,鱼哥在把小招的数据详细梳理之后,才知道以前一直盯光大和小兴,很大程度上属于脑残加眼瞎行为。
比如,鱼哥在把宁波梳理之后,才知道银行竟然还有这种好货。
比如,鱼哥在把上机的数据梳理之后,有了对比,从此不再机场方面一心盯着白云,想去看一看世界。当然,即便后来上机遭了难,也没想着买它,又是另外的原因了。
关于碳中和,之前一直不讲,一个原因是觉得了解不多,另一个原因是觉得很大概率上是瞎吵。现在隔了这么长一段时间了,就来说说吧。
碳中和是2060年目标,意味着我国工业和生活的碳排放与植物及藻类碳吸收量持平。
2030年的目标是碳达峰,也就是碳排放达到峰值,此后不在增加。
概念出来之后,各种新闻翻飞,整个市场都在吹风,甚至上周末的货币政策都和这个东西挂在一起了。
看得出来,这是后面的一件很重要的事情。
不知道大家仔细看过公司的年报没。
如果看过的话,应该有这么个印象,那就是年报的后半截都有“扶贫”的专门章节。
关于这个,好像不用展开说,大家都懂的。但截止2020年,这件事已经完成了。
鱼哥甚至在猜测,从2021年的年报开始,碳中和有可能会成为扶贫事项的替换,在年报中占据相关章节。还有一种可能是将之前年报中的污染治理相关版图扩大,直接挂钩上碳中和。
这个猜测并非空穴来风,甚至是极有可能的一种结果。
这是碳中和的重要性。
接下来说说它对具体板块的影响吧。
碳中和主要炒作的板块是电力以及环保。
炒作电力其实蛮好理解的,电力是最清洁的能源。不管是对于煤炭、石油而言,都具有非常强的优势。
因为要gdp,能源是不可或缺的,真少不了。
但对于电力的炒作,很多人发现什么烧煤的火电、甚至是被烧的煤炭,都在异动,这似乎很不好理解。
然而,这也有原因。
因为集中化的火力发电,比分散化的燃烧煤炭更节能,更高效,有更低的碳排放。
所以没错,火电也是碳中和概念股。
煤炭同样如此,火电必须要煤炭。而且以煤炭为能源的火电在当前甚至未来我国的能源格局中,依然占有举足轻重的地位。
最直接的优势是经济效益,毕竟它没有风电、水电看天吃饭的短板,综合成本和能效远高于光电(光电的成本甚至会逐年增加)。它几乎能在任何时刻,提供最有效的能源保障。
其次是,碳中和的目标并不是说要完全放弃火力发展,如果火力发电的碳排放量能靠一大片森林中和掉,那么火力发电依然是清洁资源。
没必要想着一定要把产生废气的东西消灭掉,毕竟人也产生co2不是。
近年我国大力发展新能源,一方面是污染问题,另一方面是资源禀赋问题。
现在提倡碳中和,更多是一种长远考虑。而且碳中和对火电和煤炭来说也不是利空,因为新增的碳排放,将需要更高的成本,现存的火电钢铁等本身就已经具备了一定的碳排放额度。相当于是限制新入者,对既有玩家的影响很小。
背后是门槛变高,更是产业升级。
上述就是碳中和对电力,火电和煤炭的影响。
当然,碳中和不止这么简单,甚至其背后的产业链还没现出雏形。
当前更多是概念在演绎,没必要瞎炒。
现在的碳中和,更多是一面旗帜。不排除后面慢慢跑出龙头。但以不变应万变才是最好的解法
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