周期股行情，没完！

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gupiao1681

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大家好，我是鱼哥，在市场耐心钓鱼的鱼哥。

说说周期板块。

这几天鱼哥在思考一个问题，那就是2021年的商品涨价潮和2017年的商品涨价潮有多高的相似性。以及2017年的周期股行情，能给2021年的商品涨价潮带来一些什么启示。

粗想了一下，它们有关联，但也有不同。

也总结出来一些好玩的东西。

2017年商品涨价带来的周期股行情同样来势汹汹，什么钢铁、有色、煤炭、化工等等都是不知道炒了多少轮。

甚至到后来统称“涨价概念”， 以及消灭3元股，消灭5元股行情。

也可以说是“局部地区有牛了”。

这种疯狂，和今年的有色大涨，顺周期暴动如出一辙。

不同的在于，2017年的行情是脉冲式上涨，商品价格涨一段，周期股股价往上冲一阵。商品价格再涨一段，周期股股价再网上冲一波。

总体来说是随着商品涨价上涨，周期股也在不断上移。相互有配合，上涨有节凑。

但2021年这一波，更像是要一次涨够的架势。

另外呢，本轮上涨和2017年的逻辑也有不同。

2017年的商品涨价一方面源于2015年及之前的大宗商品衰退期接近终点。当时由于商品供过于求，价格超跌，几乎所有企业都处于亏损经营的状态。

都在死命地熬，熬死对手，把产能熬下去，产业就能重回景气。

只是当初出了一个供给侧，一下子就加速了产业的出清。

产业出清，自然带来了供给的减少，供给减少但需求没怎么降，价格一下就上去了。

转眼来到2016年，商品期货价格大涨，并在2017年体现为上市公司的业绩整体改善，很多个股都迎来了周期反转，一时之间业绩助推股价上天。

而这一轮，业绩还没出来，但股价就已经差不多上天了。

这一轮和2017年那一次也不一样。

本轮的商品价格大涨一方面是疫情后生产复苏，带来了产能缺口。

另一方面是前些年投资不足，导致了供给短缺。毕竟，相当多大宗商品的供给是有周期的，产能并不能说上就上。

再一方面，这是全球大放水的通胀效应在供需缺口借机发挥。

简而言之，2017年的大宗商品涨价，主要是国内因素导致的。

2021年大宗商品涨价，是全球性的。两者的规模完全不一样，再者说，2021年的大宗商品涨价，尚未体现在股价上。

再叠加2020年经济增速本身变慢，完全不知道2021年的业绩会怎么体现，或者爆炸。

从上述总总来看，顺周期板块的行情，大概率没完。

不管是涨价，还是通胀，甚至是顺周期股，其实都还值得关注。

只是在经过2017年一轮之后，很多细分行业集中度已经很高，业绩也已经长期较好，很难有2017年那种机会罢了。

小华，拿。